三大运营商的第二曲线：增量贡献强劲

三大运营商第二曲线业务收入为4063亿元，占三大运营商主营业务收入比为24.4%。

随着三大运营商2023年财报的公布，三大运营商业务营收情况浮出水面。其中，第二曲线业务呈现出收入持续增长、占比逐年提高等趋势。

2023年，中国电信、中国联通和中国移动第二曲线业务收入分别为1388.9亿元、752亿元和1921.2亿元，增速分别为17.9%、12.9%和14.2%。三大运营商第二曲线业务内容逐渐丰富，在算力、大数据、AI等各方面呈现出良好发展态势，标志着运营商正积极向数字科技创新型企业迈进。

第二曲线占比逐年增高

第二曲线业务在三大运营商中的业务名称各有不同，中国电信称为产业数字化服务；中国联通第二曲线业务在2023年做了重新定义，由产业互联网业务更迭为算网数智业务，包括联通云、数据中心、数据服务、网信安全、数智应用和数科集成；中国移动第二曲线业务，称为政企市场业务。

据财报数据测算，三大运营商第二曲线业务总量为4063亿元， 占三大运营商主营业务总量收入比为24.4%。三大运营商各自第二曲线业务占主营业务收入比均呈逐年提高走势。

其中，中国电信连续三年的第二曲线收入占比均为最高。2023年，中国电信产业数字化服务收入占主营业务收入比为29.9%。2022年，中国电信产业数字化服务收入占比为27.1%，2021年为24.6%。

中国联通第二曲线收入占比在2023年有了新的突破。2023年，中国联通算网数智业务占主营业务收入比首次突破25%；2022年占比为22%；2021年为18.5%。中国移动2023年政企市场收入占主营业务比为22.2%；2022年为20.7%，2021年为18.3%。

在对主营业务收入的增量贡献方面，2023年，中国电信产业数字化服务收入对主营业务收入的增量贡献从2021年的51.6%提升至70.4%；中国联通算网数智业务为中国联通带来超过一半的新增服务收入；中国移动政企市场收入对主营业务收入增量贡献为46.5%，是中国移动营收创纪录的第一助推力量。

在增速方面，近年来，三大运营商第二曲线业务呈现增速减缓趋势。2023年，中国电信产业数字化业务收入增速由2022年的19.7%降为17.9%；中国联通算网数智业务收入增速由2022年21.8%降为12.9%（2021年收入数据按照产业互联网业务收入口径计算）；中国移动政企市场收入增速由22.6%降为14.2%。

在市场格局方面，2023年，中国移动第二曲线业务呈现出领先优势，市场占比为47.3%；中国电信为34.2%；中国联通为18.5%。中国移动第二曲线市场占比正逐步接近中国电信与中国联通市场占比之和，显示出，第二曲线正成为三大运营商的必争之地，是竞争的又一强劲战场。

云算业务发展迅猛

在三大运营商第二曲线业务中，云业务占有重要地位。

云业务占比第二曲线业务收入最高的是中国电信。中国电信天翼云2023年收入为972亿元，同比增长67.9%。天翼云收入占比产业数字化服务收入比为70%。

其次是中国联通，联通云在算网数智业务中占比68%。联通云收入由2021年163亿元、2022年361亿元，到2023年增长为510亿元，同比增41.6%，增势迅猛。

移动云2023年收入833.49亿元，同比增65.6%，在政企市场的收入占比为43%。其中，行业云收入708亿元，公有云占比66.7%，移动云盘月活跃客户1.9亿户。

算力方面，中国电信加大智算能力建设，全年智算新增8.1EFLOPS，达到11.0EFLOPS，增幅279.3%，京沪苏贵宁和内蒙古等节点已具备千卡以上训练资源，上海单池万卡液冷智算中心2024年投产。

中国联通通过“5+4+31+X”新型数据中心布局，着力构建绿色集约、安全可靠的算力基础设施;主动应对智算算力需求转型升级，推动“1+N+X”总体智算规划布局，围绕东部智算产业发达区域和西部资源充沛区域推进梯次布局和落地建设；已在国家枢纽节点间形成超100G高速传输通道，筑牢面向算力网络全光传送底座，公众骨干IP网时延具备行业优势。

中国移动启动建设呼和浩特超大规模单体智算中心和11省份的12个智算中心区域节点。建设全球首个最大规模省际骨干400G OTN网络，网络容量超30PB。推动磐石服务器、天元操作系统、天穹算网大脑、百川算力并网等能力升级，实现算网时代技术领先。

数智应用成战新业务新引擎

目前，三大运营商积极跟进人工智能发展机遇，发挥数据要素乘数作用，加快人工智能及大数据领域的技术研发和应用落地，为战略性新兴产业和未来产业提供数字“新引擎”。

大模型应用落地方面，中国电信构建“1+N+M”星辰大模型系列产品体系，打造通用基础大模型底座，覆盖了语义、语音、视觉、多模态四大能力，并实现开源；面向政务、教育、交通等垂直领域发布12个行业大模型。中国联通在推出鸿湖图文大模型后，推出了元景AI大模型“1+1+M”体系，包括1套基础大模型、1个大模型平台和超过10个重点行业大模型，既包括中国联通内部的网络、客服、终端运营等，也包括2B在政务经济运行、医疗、服务、物流、城市治理领域的示范应用。中国移动推出九天·众擎基座大模型，推出客服、政务、网络、企业通话、川流出行等 5 款行业大模型。

5G专网方面，中国电信5G行业应用年度新增项目数同比增长106.3%，累计超3.1万个。中国联通5G行业应用项目累计达3万个，覆盖国民经济71个大类，5G专网服务客户8563户。在工业互联网、数字政府、车联网等重点行业领域形成领先优势。升级迭代5G行业专网PLUS产品矩阵，打造格物Unilink工业互联网双跨平台。中国移动5G DICT项目达1.5万个，同比增长22.4%，5G DICT签约金额达475亿元，同比增长30.1%。累计拓展5G行业商用实例3.3万个，5G专网收入54.3亿元，同比增长113.1%。5G专网规模覆盖智慧工厂、智慧矿山、智慧医疗等十大行业。

数据要素方面，中国电信围绕大数据PaaS、数据中台、数据交易流通、数据安全四大领域，开展核心技术攻关，大数据API年累计调用46亿次，同比增长45% 。中国联通数据服务连续5年行业份额超过50%，12项数据治理能力入选《2023数据治理产业图谱2.0》，入选数量排名第一；数据处理能力持续提升，日采集数据增量同比翻倍达1.2PB，以历史最高分通过DCMM5最高等级认证。中国移动建立梧桐大数据分布式协同计算平台，在政务、应急、反诈等领域的应用服务更加广泛。打造数据要素流通基础设施，业界首发数联网平台（DSSN）及数据接入一体机“数联猫”。

三大运营商在第二曲线业务中不断攻城略地，战果丰硕。不管收入规模、收入占比，还是业务内容、科技研发、应用落地等诸多方面都有着显著提高，其对新兴技术的高度敏感性和业务专业化程度，都彰显了运营商数字科技企业的鲜明历史新定位等特征。

采写：崔亮亮

图表：曙念

编辑、校对：亮亮

指导：辛文