箱包行业迎来了新的发展契机,一方面是在工艺与技术创新下,另一方面,旅游经济的复苏,全球箱包行业取得飞速发展。Euromonitor & 华泰研究针对2018-2028这十年间的箱包市场进行了调研,数据显示2023年全球箱包市场规模达到1610.9亿美元,并预计到2028年将增长至2244.6亿美元,而2024年也将成为同比增速最高的一年。
(数据来源:Euromonitor,华泰研究)
在整个箱包市场里,从辐射的人群和功能中可以划分多达20余种细分类目,而旅行箱是贡献最大的人气商品,其次是背包和旅行袋。2022年以来,旅行箱不断出现在各大电商平台的热销榜,不管是旅行、出差还是搬家都少不了它。一些头部品牌的旅行箱在去年的销售额中均实现超额增长,知名品牌Samsonite的收入环比增长超过500%,一款单品在亚马逊上获2w+好评。
从Euromonitor&浙商证券研究所的走势图中还发现,2010-2022年全球旅行箱的年复合增长率以1.8%的增速平稳增长,并预测了2022-2027年期间,其增幅将会出现显著性增长,到2027年全球旅行箱有望达到250亿美元的市值。
(数据来源:Euromonitor&浙商证券研究所)
我国是全球箱包第一制造大国,出口量达到全球总量的33%,北美一直以来也占据最大的市场份额。卖家可以划分区域进行人群差异化的布局和运营:
1.东北区域的消费者不仅具备高密度人口,并且人均收入较高,他们对功能性和高端品质的旅行箱需求更强。
2.中西部区域的消费者更加倾向于性价比的商品,对实用性和耐用性的旅行箱非常重视。
3.南部区域因气候原因,旅游及户外活动的消费者要更加频繁,不仅对旅行箱有稳定的需求,复购率也更大。
从美国地区往年的搜索热度来看,旅行箱抛开8-10月份的冷静期,基本上都保持平稳的增长趋势,尤其是每年的11-12月份需求更为强劲。2023年11月份出现的暴增现象,打破了2022年的搜索记录。
(数据来源:google Trends)
赛盈调研了过去30天里亚马逊TOP100销售情况,旅行箱销量超过20万单,销售额近2912万美金。在款式的选择上,多以ABS和布艺材质为主;另外组合式的旅行箱更受大众欢迎,三件套的旅行箱在亚马逊上占比最高,达到51%。
从赛盈近两年的销售情况来看,2023年行李箱出单量同比增长12.7%。其中ABS款式因其坚韧、质硬、刚性的特点在平台上销售占比最大,这与亚马逊保持一致。
在颜色的选择上以深色为主,黑色的旅行箱达到23%,排在第一;紧随其后的是蓝色(12%)和白色(9%);紫色和灰色系并列第四(8%)。
除了头部企业以外,过去两年里亚马逊上关于行李箱的listing数量出现大幅增长,2023年的新品上架率高达40%,远超2022年的14%。
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