3月28日,歌尔股份获东吴证券买入评级,近一个月歌尔股份获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为23/34/45亿元,对应PE分别为24/16/12倍。研报认为,公司业绩有望逐季修复,XR眼镜产业大势等因素,看好公司未来业绩弹性。公司保持全球XR眼镜综合方案龙头地位,从光学元件(VR)、光机系统(AR)、核心算法,到智能整机设计制造能力,均具备绝对优势,与全球科技大厂长期深度合作。公司坚持智能制造+精密制造双轮驱动,围绕“4+4+n”零整结合战略打造产业生态圈,随着各类终端产品出货量的回升以及产品结构的优化,公司盈利能力有望持续提升。
风险提示:VR/AR产业发展不达预期,其他产品销量不达预期。
本文源自金融界
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