3月25日,万达电影获华安证券买入评级,近一个月万达电影获得5份研报关注。研报预计公司23E-25E营业收入141.4/164.1/180.1(前值为141.4/154.3/168.9亿元),归母净利润为11.27/16.6/18.24亿元(前值为11.78/14.77/15.9亿元)。研报认为,新股东将在内容制作、IP和AI技术端对万达电影赋能。公司具有优质线下渠道,未来会以时光网为基础,与IP储备丰富的公司加强合作,实现共赢。儒意在AI制作方面取得一定进展,希望未来能制作出优秀的AI电影作品在院线上映,进而促进提升万达院线的票房收入。AI技术的应用预计将大大增加电影行业内容供给,对影院终端产生积极影响。目前电影行业正在快速恢复,公司会抓住机会,在保障影院质量和盈利能力的前提下大力拓展直营影院,对直营影院提质升级,今年也会和市场优质的商业地产开发商合作开业直营影院;同时公司也会在统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的原则下发展轻资产业务。公司将结合市场情况以多种方式寻求扩大市场份额,目标是将市场份额提升至20%以上,进一步提高公司行业地位。风险提示:票房恢复不及预期;IP开发运营不
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