AI的下一个浪潮不是应用吗？

英伟达如日中天，市场的受关注度超越了任何一家企业，包括微软、OpenAI、苹果、谷歌等，因为人们对于AI的发展预期是异常强烈的，也被认为这是下一个真正的风口所在。无论是OpenAI的发展，还是谷歌的Gemini推出，包括马斯克开源自己的Grok，说白了都是布局AI发展的未来，也就是未来的科技趋势。

黄仁勋对于AI的下一个浪潮有自己的认知和预期。我们认为，归根结底，AI的未来就是应用，无限应用化将是最终的落地业态。无论是开源还是闭源，监管的力度大不大，都不会成为制约AI发展的障碍。

黄仁勋一直给外界传递的一个信号就是，英伟达不仅仅是一家卖芯片的，还提供潜力巨大的数据中心市场，希望能做到“无处不在”；由于供应链的庞大和产品的复杂程度，英伟达的芯片由来自全球各地的零部件组成，也在努力增强供应链的韧性；另外，AI的重大贡献之一在于弥合技术鸿沟，能够让任何人都像和人交谈一样指挥软件。

在AI时代，数据是所有发展基础，无论是AI训练，还是生成AI的过程中都会产生大量的数据，这些数据的应用会成就各种新的业态。是一次新的工业革命。英伟达做得就是加速这种生成或者说计算。生成式AI的出现是一种伟大的科学突破，英伟达又创造出了新的应用支撑，也就是英伟达称之为Blackwell的内容。说白了还是一种应用产品，它可以帮助企业是实现自己构架大数据中心的能力以及不断提升这种能力的超越性。

黄仁勋说，在未来，我们几乎所有的计算体验都将主要是生成的。当下还不是这样，但不代表未来不会这样实现，通过计算实现的内容将在庞大的算力面前变得微不足道，或者本就应该如此，这就是生成式AI会去做的工作。在未来，软件就是AI，或者说AI也是软件，人们与软件的交互方式就是直接对话。而不是写代码，这是AI带来的转变。

对于AI的下一个浪潮，黄仁勋认为就是AI理解物理世界，也就是Sora的发展会变得更加完美，直到最终完全吻合甚至在一些方面可以超越，这就是AI发展中必然会训练到几乎完全统一的地步。而且，这种实现是必然的，在时间的跨度上也会变得越来越短暂，不再是漫长的等待。就如同ChatGPT的推出再到Sora的发布时间不是很长，GPT的发展也几乎是跨越式的，一方面是计算能力的提升，另一方面是训练的迭代以及技术的衍变带来的机会。

除了芯片之外，黄仁勋更看重的是全球数据中心的发展，这是目前很多互联网巨头已经在布局的一种模式，而且未来这种大数据中心的发展也会成为互联网巨头，尤其是科技巨头企业必然要参与布局的重要支撑，这是构建各自业态的必然运行中心。目前，全球数据中心的市值约为每年2000亿到2500亿美元，而那2500亿美元正在迅速转向加速计算和生成式AI。

有一点值得关注的是，未来越来越多的计算将是生成式的而不是基于检索的，但这种生成必须是智能的，必须与上下文相关。这也将颠覆谷歌最大的营收来源，甚至对于苹果的营收都会产生巨大的影响。App Store的存在变得毫无意义，即使iPhone也不过是一个通道而已，一个利用AI化的终端罢了，真正的应用在于AI化的业态。目前，几乎所有人创建AI的视频，根本不用写任何程序。这一点和李彦宏的观点不谋而合。