2023年民用直升机年度发展综述

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2023年度民用直升机市场保持增长势头，交付数量比2022年增长9.8%，交付产品总产值比2022年增长11.2%。制造商方面，空客直升机公司、莱奥纳多直升机公司的市场优势明显，贝尔、罗宾逊、西科斯基等制造商也有一定销量。

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市场年度表现

2023年，全球民用直升机市场交付情况如下表所示，民用直升机年度交付数量为963架，比2022年度增长9.8%；交付产品总产值为44.01亿美元，比2022年度增长11.2%，市场持续复苏。制造商方面，空客直升机公司仍然牢牢把握市场榜首位置，交付量占市场总量32.8%，产值占47.6%。其余几大制造商分别为莱奥纳多、贝尔、罗宾逊、西科斯基。以上5家制造商垄断了全球市场95.86%的产量和99.09%的产值。

2023年全球民用直升机各机型交付情况（单位：架）

2022和2023年全球民用直升机交付总量对比（单位：架）

2023年全球民用直升机交付价值对比（单位：万美元）

• 年度增幅略有提高，交付量和产值均有小幅上升

与2022年相比，2023年度民用直升机市场总体呈现出进一步回暖的趋势，产量产值分别有9.8%和11.2%的提升。其中莱奥纳多和西科斯基两家公司的产量产值提升明显，成为市场的主要增长点，具体到产品方面则是AW139、AW169和S-70i的销量提升。

• 莱奥纳多、西科斯基销量激增，其他制造商保持稳定

尽管市场上的制造商份额排名没有变化，但多家制造商的产量产值均有一定波动，其中莱奥纳多、西科斯基两家制造商销量激增。莱奥纳多直升机公司的产量产值均有较大增幅，分别为46.8%和30.2%，，西科斯基公司的市场表现也有所恢复，由于2022年交付量基数较小，其产量产值增幅达到了300%和257.4%。其他制造商市场销售情况基本保持稳定。

• 中型机市场开始回暖，但大型机市场有所萎缩

由于海上油气开采需求增长等原因，2023年度中民用直升机产品，特别是更为先进、性能更强的新研机型的销量开始增长。如6吨级的AW139产量提高约50%，H160产量翻了2倍，5吨级产品如AW169也有较大幅度增长，S-76也恢复了交付。但大型机市场则起色不大，主力产品H225、S-92交付量均有所下降。

• H160、AW169等新产品获得市场青睐

2023年度产量增幅较大的多为近年上市的新研产品，其中H160作为2022年度上市的最新产品，在2023年度获得了包括美国在内的多个国家适航认证，销量也从2022年度的3架机增长至9架机（该机所在的6吨级市场的绝对霸主AW139销量为31架机）。莱奥纳多公司的新产品AW169的销量也有较大增幅，从2022年度的10架增长至22架，填补了“海豚”停产留下的市场空缺，并超过了5吨级市场上的2个传统机型贝尔212和S-76。

制造商交付量分布

制造商产值分布

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重点产品项目进展

• H160获得多个国家适航认证并获得大量采购订单

空直公司全新研制的6吨级民用直升机H160于2020年获得欧洲EASA适航认证以来一直在努力拓展美国等海外市场。2023年6月，H160获得美国FAA适航认证，12月获得加拿大和马来西亚民航局认证。与之同时，H160也获得大量订货，2023年4月获得我国捷德航空的50架机采购合同，9月获得美国最大的通航公司之一PHI公司的8架机采购订单。其豪华型ACH-160也于3月交付了首架机，交付客户是沙特阿拉伯的THC公司。

• AW609项目持续推进取证和生产工作

AW609在美国和欧洲两个主要地区的适航取证和生产工作取得进展。2023年2月，FAA的飞行员完成了AW609的型号检查预核准（pre-TIA）飞行试验。3月和7月，莱奥纳多公司两次邀请EASA飞行员参加AW609项目活动，驾驶AW609完成了飞行。5月，莱奥纳多公司与Westar公司达成协议，后者将租赁AW609在东南亚地区开展飞行业务。6月，莱奥纳多完成了AW609最终生产构型的首飞。这些工作进一步推进了AW609的取证和交付工作进程。

• 贝尔505、AW139使用100%生态可持续航空燃料进行飞行验证

2023年度多家公司开始验证生态可持续航空燃料的可行性。贝尔505于2月开展了使用100%生态可持续航空燃料（SAF）的飞行试验。11月，莱奥纳多在AW139使用100%的SAF完成了首飞。SAF由废弃食用油和其他生物基原料制成，这次使用的燃料由Neste公司研发，由于含有使用植物糖生产的芳烃，因此可直接用于常规的航空燃油发动机中。5月和11月，莱奥纳多分别和2家运营商AW139在马来西亚和阿布扎比使用SAF完成了实际飞行任务。

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未来展望

2023年，民用直升机市场继续保持了增长势头，且增幅相比2022年度有所提高，市场产值增幅已达11.2%，预计2024年度将继续保持这一势头。俄乌战争的持续导致的全球能源供应紧张，进而带来的各国加大海上油气资源的勘探和开采力度，已在中大型机市场上得到体现，并将继续促进市场增长。

产品方面，由于当前市场总体形势仍处于缓慢恢复阶段，各大制造商对于新产品研发总体上仍将保持谨慎观望的策略，目前已知的仅有贝尔525、AW609等少数几个型号有望上市。未来一段时间内，市场上不太可能有较多新产品甚至新改型项目启动。

新兴领域方面，电动垂直起降领域蓬勃发展，产品、技术、供应链的发展十分迅速，且获得大量投资和政策支持，可能成为未来民用直升机产业发展的新契机和主要增长点。同时，高速直升机技术也有望在近期取得进展，其中有望在2024年出现的成就包括AW609完成取证开始投入使用，空客直升机公司的复合推力高速直升机首飞等。

中国航空工业发展研究中心 李昊

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