估值超150亿，这个杭州独角兽再次冲击IPO

3月20日，非银行支付机构连连数字科技股份有限公司（连连数字）发布公告称，公司拟全球发售5592万股股份，其中香港发售股份559.2万股，国际发售股份5032.8万股。

招股日期为3月20日至3月25日，最高发售价10.95港元，每手500股，预期将于2024年3月28上午9时开始在港交所买卖。

多次备战，再次冲击IPO

此次并非连连数字首次递交上市申请。早在2020年底，连连数字就曾筹备赴上交所科创板上市。同年，另一家跨境支付机构PingPong也向浙江证监局提交了深交所创业板IPO辅导备案。截至目前，两家机构都未能登陆A股。

2023年上半年，连连数字决定不再继续推进科创板上市，转而寻求赴港上市。港交所披露易显示，2024年1月11日，连连数字提交招股书，3月3日通过上市聆讯。

此次，若连连数字能够成功上市，将成为行业内具有代表性的案例，对非银行支付机构的IPO具有激励作用。

连连向外界表示，本次IPO募集资金主要用于技术能力提升、扩张全球业务、海外布局加强等方面。公司计划在全球范围内扩大业务运营，一方面加强海外布局，尤其是东南亚、中东及南美的市场扩张；另一方面，在全球范围内申请更多牌照。

招股书显示，自2011年获得央行颁发的移动及互联网支付业务许可证以来，连连数字在全球累计获得64张支付牌照，构建了覆盖100个国家和地区，并支持使用超过130种货币进行交易的支付服务网络。

历经多轮融资，估值超150亿元

连连数字成立于2009年，在全球范围内提供广泛支付解决方案，主要通过综合数字支付解决方案包括向商户及企业提供数字支付服务及增值服务，以赋能全球贸易活动。

2020年至2023年，连连数字的营收分别为5.89亿元、6.44亿元、7.43亿元、10.28亿元。经调整亏损分别为2.03亿元、6.57亿元、8.22亿元。

连连数字执行董事分别为章征宇、辛洁、薛强军、朱晓松、王愚；独立非执行董事分别为Chun Chang、黄志坚、林兰芬女士。

成立至今，连连数字先后获A轮、B轮、C轮、D轮融资，其中，A轮融资3亿元，每股成本为5.3元，估值40亿元；B轮轮融资3亿元，估值70亿元；C轮融资3.5亿元，每股成本为13.41元，估值为120亿元；D轮融资10.9亿元，每股成本为15.01元，估值150亿元。

从招股书公布的股东持股情况看，IPO前，红杉臻盛持股为5.26%，杭实赛连持股为4.48%，星渚投资持股为3.92%，麓连投资持股为3.74%，赛连贰期、赛智云升分别持股为3.65%。