2024年中国工程机械产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：工程机械是指土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备。目前，我国已经成为产品品类齐全和制造能力较强的国家，初步拥有在全球工程机械产业中的优势地位。

一、产业链

工程机械产业链上游为原材料及零部件，包括钢材、发动机、液压系统、轴承、轮胎、底盘等；中游为工程机械，包括挖掘机械、起重机械、铲土运输机械、压实机械、桩工机械、钢筋混凝土机械、路面机械、凿岩机械等；下游应用于基础设施建设、房地产、采矿等领域。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.钢材

（1）产量

近年来，中国钢材产量整体保持平稳增长趋势，产量维持在13亿吨的水平，中商产业研究院发布的《2022-2027年中国钢材行业市场分析及发展趋势预测报告》显示，2023年中国钢材产量达13.63亿吨，同比增长1.72%。

数据来源：中商产业研究院数据库

（2）重点企业分析

2023年前三季度，我国钢铁行业上市企业经营状况良好，营收排名前三的企业分别是宝钢股份、华菱钢铁、河钢股份，前三季度营业收入分别达到2550.17亿元、1198.42亿元、956.52亿元。

资料来源：中商产业研究院整理

2.发动机

（1）产量

发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器，既适用于动力发生装置，也可指包括动力装置的整个机器。中商产业研究院发布的《2019-2025全球与中国发动机、汽轮机及动力传动设备市场现状及未来发展趋势》显示，2023年中国发动机产量恢复增长至24.07亿千瓦，同比增长6.07%。

数据来源：中商产业研究院数据库

（2）重点企业分析

2023年前三季度，我国发动机行业上市企业经营状况良好，营收排名前三的企业分别是上海电气、航发动力、万丰奥威，前三季度营业收入分别达到779.47亿元、263.08 亿元、115.99 亿元。

资料来源：中商产业研究院整理

3.轴承

（1）产量

轴承是数控机床设备中的一种重要零部件，主要起支撑机械旋转体，降低摩擦系数，并保证回转精度的作用。轴承行业是我国重点发展的战略性基础产业，我国轴承产量呈现增长的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029中国主轴轴承市场现状及未来发展趋势》显示，2023年中国轴承产量约275亿套，较上一年增长6.18%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国轴承产量将达到296亿套。

数据来源：中国轴承工业协会、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

从竞争格局来看，我国轴承市场中，斯凯孚（SKF）、舍弗勒（Schaeffler）、恩斯克（NSK）、捷太格特（JTEKT）、恩梯恩（NTN）、铁姆肯（TIMKEN）、日本美蓓亚（NMB）、不二越（NACHI）八大国际轴承企业占据主导地位，且主要集中于高端市场。本土轴承企业规模普遍不大，行业集中度低，人本集团、万向钱潮、浙江天马、瓦房店轴承、洛阳LYC轴承、五洲新春六家企业合计占比24.10%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.轮胎

（1）产量

轮胎行业的发展依赖于汽车、工程机械和交通运输业。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国轮胎行业预测及投资分析报告》显示，近年来中国轮胎产量整体呈现小幅波动趋势，2023年恢复增长至9.88亿条，同比增长15.42%。

数据来源：中商产业研究院数据库

（2）销量结构

目前，国内轮胎零售市场上内资品牌和外资品牌产品销量相差较小，外资品牌占比达51.29%，内资品牌占比达48.71%，国产轮胎品牌正不断在市场上站稳脚跟。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.营业收入

随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业迎来黄金增长期。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国工程机械市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，2022年工程机械营业收入降至7977亿元，同比下降12%，2023年约为8490亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年工程机械市场将增至8766亿元。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

2.销售结构

从产品销售结构来看，2023年，我国工程机械产品总销量601151台，以升降工作平台、挖掘机和装载机为主，2023年三大品类销量占比分别为34%、33%和17%，合计占比84%。其中，挖掘机销售额占比约1/3，与全球整体情况一致。据统计，2023年全球工程机械制造商50强总销售额2238.06亿美元，其中挖掘机业务排名前20的企业，挖掘机板块总销售额为650.47亿美元，占全球工程机械制造商50强总销售额的29.06%，接近三分之一。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

3.出口结构

从出口的产品结构来看，2023年，我国工程机械产品总出口量为258617台，以挖掘机、升降工作平台和装载机为主，2023年三大品类出口量占比分别为41%、30%和18%，合计占比88.56%。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

4.主要产品销量

（1）升降工作平台

2023年工程机械行业运行平稳，工程机械开工率保持总体平稳、稳中有进的基本态势。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国施工升降机行业研究及十四五规划分析报告》显示，2023年1-12月，全国共销售各类升降工作平台206531台，同比增长5.3%；其中，国内129889台，同比增长4.2%；出口76642台，同比增长7.2%。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

（2）挖掘机

中商产业研究院发布的《2017-2027全球及中国挖掘机行业深度研究报告》显示，2023年全国共销售挖掘机195018台，同比下降25.4%；其中，国内89980台，同比下降40.8%；出口105038台，同比下降4.04%。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

（3）装载机

中商产业研究院发布的《2022-2027年中国装载机产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2023年全国共销售各类装载机103912台，同比下降15.8%。其中国内市场销量56552台，同比下降30.1%；出口销量47360台，同比增长11.5%；全国共销售电动装载机3595台（3吨17台，5吨2765台，6吨813台），其中12月销售516台。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

5.重点企业分析

目前，中国工程机械相关上市企业数量较少，主要分布在湖南省、江苏省、浙江省三个地区，分别有6家、5家、4家企业。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.基础设施建设

（1）铁路

铁路是供火车等交通工具行驶的轨道线路。2023年，我国铁路累计投产新线3637公里，其中高铁2776公里；34个项目建成投产、102座客站投入运营。

数据来源：交通运输部、中商产业研究院整理

（2）公路

公路是指经交通运输主管部门验收认定的城间、城乡间、乡间能行驶汽车的公共道路，包括已经建成的由交通运输主管部门认定的公路。2023年全国公路总里程544.1万公里，其中高速公路18.4万公里。

数据来源：交通运输部、中商产业研究院整理

2.房地产

2023年，房地产开发企业房屋施工面积838364万平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面积589884万平方米，下降7.7%。房屋新开工面积95376万平方米，下降20.4%。其中，住宅新开工面积69286万平方米，下降20.9%。房屋竣工面积99831万平方米，增长17.0%。其中，住宅竣工面积72433万平方米，增长17.2%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3.采矿业

采矿业指对固体（如煤和矿物）、液体（如原油）或气体（如天然气）等自然产生的矿物的采掘。2023年，中国采矿业实现营业收入61275.1亿元，比上年下降8.6%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国工程机械行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等咨询服务。