北京
新京报贝壳财经讯（记者姜樊）3月20日，连连数字发布公告称，公司拟全球发售5592万股股份，其中香港发售股份559.2万股，国际发售股份5032.8万股。招股日期为3月20日至3月25日，最高发售价10.95港元，每手500股，预期将于2024年3月28上午9时开始在港交所买卖。
据披露，连连数字若超额配股权及发售量调整选择权悉数行使，假设发售价为每股发售股份10.58港元（即指示性发售价范围的中位数），连连数字将收到的所得款项净额约为6.68亿港元。
此次连连数字全球发售所得款项净额用途将分为四部分：约60%资金用于提高技术能力、约30%资金用户扩大全球业务运营、约5%资金用于未来的战略投资及收购、另有约5%资金用于一般公司用途及营运资金需求。
据招股书显示，截至2023年9月30日，连连数字累计服务了约320万家来自电商、服务业及制造业等各行业的商户及企业，2023年前9个月的数字支付服务总支付额(下称“TPV”)为1.31万亿元，同比增长45.5%。截至2023年12月31日，连连数字建立了由64项支付牌照及相关资质组成的全球牌照布局，能够为客户在全球及区域性电商平台开展贸易活动提供服务，范围覆盖超过100个国家及地区并支持使用超过130种货币进行交易。
此外，在财务方面，2020年至2023年，连连数字收入分别为5.89亿元、6.44亿元、7.43亿元、10.28亿元；毛利分别为3.78亿元、4.39亿元、4.66亿元、5.77亿元。其中，同期，公司数字支付服务收入分别为5.38亿元、5.88亿元、6.30亿元及8.74亿元，占总营收比例分别为91.4%、91.3%、84.8%及85.02%；增值服务收入分别为779.8万元、2181.0万元、9105.2万元及1.34亿元，占总营收比例分别为1.3%、3.4%、12.3%及13.04%。
校对 陈荻雁
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