分析中国经济形势并不难,只要敢下口。
但是,清华课题组是学者风范,是严肃的分析;整个基调其实是把李稻葵院长的结论数据化了,结论就一个字:冷。
李院长的冷调经济,是基于近十年GDP增速的下调,以年均0.33%的速度定义了经济的下行趋势。其实,这还是表面逻辑,是经验科学的统计,经济的发展本来就是潮起潮落,如果是周期性,会很快恢复;如果是更深刻的冲突,那就不是要去防止消费与生产过冷,而是防止金融过热的非常局面出现。
以房地产为例,如果看统计数据,2021年之前数据都很好。
但是,房地产突然失去了上涨预期,占销售比重50%的投资性消费退场,那就不会是一个平均数的变量,而一个断崖。2021年销售面积为18亿平方米,2022年滑落至13亿平方米。同样,外贸的异变也是非线性的,2022年第四季度,美中贸易一下就跌了40%。
再看课题组的分析。
先是戴了个帽子,中国经济发展的潜力仍然巨大,不容错判,这是必须的。
既然有这么巨大的潜力,为什么要防止过冷?
首当其冲的问题是消费,消费过冷了。这与西方发达国家的状态形成了鲜明的对比,美国忙着走出通胀的阴影,中国2023年1月CPI增速2.1%,此后再没起来,持续下降至10月和11月的,-0.2%和-0.5%,而CPI在10月和11月也是负;今年CPI目标定在3%,从春节的消费看,收获满满,但也只有0.5%,这显然不乐观.的确有点冷。
另一个标志性的指标是PPI,即生产者价格指数,自2023年5月以来,已经有了7个月的间断性负增长。
这两个指标反映的是需求不足,需求不足要提高居民收入,提高居民收入最有效的方式是提供更多的就业岗位;而现实的情况是企业在裁员降薪,这种情况已经蔓延到了国企。不仅如此,灵活就业的蓄水池也趋于饱和,建筑工程、网约车和外卖配送都不再有更多的吸纳力,数据都顶到了天花板。
所有这些应该都是现象,不是原因,那么,问题出在哪?这才是考验清华课题组的要点,但是,课题组一笔带过了:
“最近十年来……,重点是规范有序,在教育培训、互联网反垄断、供给侧结构性改革、房地产市场等领域取得了较大成就,规范了市场秩序,完善了相关制度。这些经济活动的规范性治理政策产生了一定的收缩效应。……经济社会发展活力和潜力的充分释放受到制约。”
问题说清楚了吗?
问题点出来了,佩服,但没有说清楚,也许没人能说的清楚。
如果说这一切是规范有序的结果,是规范有序的治理产生了“收缩效应”,那么,现在规范有序已经告一段落,政策又出台了《意见》,对民营经济做了一个新的定位,为什么经济形势没有真正好转?为什么“经济社会发展活力和潜力”还是没有充分释放出来?更根本的问题,是要说明,为什么会有这一轮的规范有序的治理?
做一个大而化之的总结吧:规范有序,是一种方向性选择前的尝试,一个温和的前奏;我们每天都可以看到,舆论从来也没有停止过尝试;经济过冷是这种方向性选择所要付出的代价,而选择并没有结束。中国的未来,还是要做大做强国企,体制性的安全是第一位的,不用讨论。
既然选择了,就无法回头;课题组所说的收缩效应将是一个长期效应。
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