这几天金价暴涨,全球央行大手笔买黄金的消息引发热议。中国央行已经连续第16个月增持黄金了。全球央行在2022年、2023年每年是净买入黄金都超过1000吨。小伙伴们不禁在问,央行现在为什么这么热衷买黄金?
常规的观点我就不在这里赘述了,比如什么优化官方储备,抵御外围风险,应对通胀等等。我觉得核心原因就是对美元信心的崩塌。对美元信心的崩塌主要体现在两个方面。一个是美国政府过去几年公然将美元和美元支付体系武器化。只要不跟他穿一条裤子的,它就用美元制裁人家。什么伊朗、古巴、委内瑞拉、朝鲜,那就不说了。2022年俄乌冲突爆发。以美国为首的西方国家立刻冻结俄罗斯的外汇资产。这种制裁方式让其他国家认识到,货币储备不能太单一,更不能全是美元。
否则,不一定哪一天你持有的美元资产就不是你的了。所以各国央行纷纷在资产配置中加速提高黄金的比重。另一方面是美元自身的原因。当今世界的货币都是信用货币。你对他有信心,他就可以买东西,你对他没信心,他就是一张废纸。比如津巴布韦,一张纸币的面额可以达到100万亿元,就是数字而已,所以信心是货币的基础。
自从上个世纪70年代初布雷顿森林体系解体以来,美元的发行如同脱缰的野马。缺钱了就印,反正全世界买单。现在已经到了什么程度?现在老美的债务扩张规模是每100天就增加1万亿美元。而且是越印越快。不印不行,庞大的机器需要运转。问题是出来混迟早要还的。它想收割全世界,让其他国家买单,可是现在听话的越来越少了。就连他们自己的评级机构都在下调信用评级。
去年,惠誉将美国的信用评级从3A下调到AA,穆迪将美国的信用评级从稳定下调到负面。可见,当它信用好的时候,各国都会储备美元。现如今世界巨变,美元的信用已经没有底线了。所以在暂时没有其他货币可以替代美元的前提下,各国只能用黄金来避险了。因为金银天然不是货币,但货币天然是金银。
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