北京
今天，谁是A股最靓的仔，有人说是工业富联，有人说是中海油，知名财经博主寻瑕告诉你：妇联能顶半边天，中海油能顶另半边。如果今天左手富联，右手海油，那真的是妥妥人生赢家！
不得不说，工业富联在被查股价大跌之后，直接一扫阴霾，完全步入主升浪，可以说是一骑绝尘，2024年年度涨幅65%。
工业富联大涨背后，就是深度绑定英伟达，是妥妥的英伟达概念，它是英伟达供应商。2022年，工业富联仅云计算收入就已超2000亿，公司云计算的杠把子产品就是高性能、低功耗的AI服务器。
公司AI服务器自2017年发展至今，已迭代至第四代，并于今年开始为客户 开发并量产英伟达的H100及H800等高性能AI服务器。行业地位方面，公司的服务器出货量稳居全球首位。
据大摩测算，工业富联的收入20% 、 利润的30%来自AI算力基建 。 进一步 ， 大摩还给出了工业富联的股价区间预测 ：股价中枢28元，最高40.7元，最低15.5元。
目前工业富联24.87元，只要英伟达还涨，笔者认为它就依然会涨。只是，在这波主升过程中，如何在调整来临前急流勇退，这是个技术活。
此外，工业富联今天涨停，据说英伟达的AI服务器交给工业富联代工。不是一直供应商吗，这得是多少订单让代工，才能强势涨停？
龙虎榜数据显示，工业富联买入的都是游资，外资和机构净卖出，一个机构卖出了1个亿。可能参考意义不大吧，英伟达盘前又涨3%，看样市值不到3万亿不停歇了，目前距离苹果也就3000亿美元了，如果和上次公布业绩一样疯狂，也就一天的事！
在妇联强势涨停的同时，还有一只近万亿巨头一度涨停，那就是今天催人高潮的中海油，最新总市值8181亿元，A股市值869亿。这如果是把港股股本都转过来，那就是1.45万亿了。
中海油大涨背后，几个最简单逻辑（马后炮，最简单为何自己没买）：1）中特估概念，政策层面将市值管理纳入考核指标，大型央企国企已进入主升浪1年多了；
2）随着经济下行，风险偏好遍地，全市场资金都在追捧高股息概念、超长国债、货币基金、债基等类现金资产，一安全，可规避风险；二风险偏好降低高股息股票更具投资价值。大家能看到，股息率低的涨幅有限，甚至今年还是跌的。
中泰证券点评中国海油，近7年除2021年外股息支付率始终保持在40%以上，2022年（A/H）股息率为15.1%和13.0%。分红计划兜底：根据《股东分红回报计划》，预计2022年至2024年公司全年股息支付率预计将不低于40%。
3）无论是俄乌冲突还是美国页岩油产量逼近峰值等因素，都说明在全球油气供给弹性或进一步减弱；但随着全球经济复苏，对油气的需求则是不断增加的。供需矛盾推升油价。
而中海油一方面是控制成本的典范，另一方面储油资源丰富，尤其在今天中国海油宣布 ， 在南海珠江口盆地发现我国首个深水深层大油田 —— 开平南油田 ， 探明油气地质储量1.02亿吨油当量 ， 是全球核杂岩型凹陷最大的商业发现。可以展望，未来中海油的业绩将再上层楼。
4）小作文满分，中海油竟然成了英伟达概念？而让近万亿中海油一度涨停，海油一个催化剂，那就是一篇满分小作文：听说海油作为液冷介质降温效果更好，已经在与英伟达洽谈合作事宜，预计下周一发布。
如果此事成真，这不就是妥妥的英伟达概念吗？ 英伟达 预计将在GTC 2024 大会上推出Blackwell 架构的B100GPU。相较目前的 H系列，整体效能都进行了大幅提升。除了 HBM 内存容量和AI效能大幅提升以外，B100搭载的散热技术也进行了一番升级，从原先的风冷转为液冷。
曾经咱们一直调侃煤炭：以前的煤炭是煤炭，后来成了高股息，然后成了AI，现在则成了新质生产力。新质生产力就是ai，ai需要算力吧，算力需要电吧，电需要煤炭吧，逻辑闭环，你有ai，我有煤炭，我们都有光辉的未来（纯属娱乐，不构成投资建议）
这些好了，中海油也可以了，中海油以前是供需失衡的油气，后来成了AI和新质生产力，AI需要算力吧，算力需要AI服务器吧，AI服务器需要液冷吧，液冷不就是油气吗，那不就是中海油吗？你有AI，我有中海油，我们都有光辉的未来！
最后，金石杂谈提醒，上文不构成投资建议，毕竟国内很多AI都是蹭概念，可以爆炒，也可以随时一地鸡毛，所以大家还是要擦亮眼睛，既要赚钱，又要学会急流勇退。
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