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行业主要上市公司：禾赛(HSAI.O)、欧菲光(002456)、四维图新(002405)、得润电子(002055)、德赛西威(002920)、经纬恒润(688326)、百度集团(09888.HK)、知行汽车科技(01274.HK)等
本文核心数据：特斯拉FSD;华为ADS2.0感知融合方案;小鹏XNGP;业务规划
特斯拉FSD持续研发升级
作为自动驾驶纯视觉方案的引领者，特斯拉一直专注于FSD的算法研发，目前FSD已更新至V11.4。从公司规划来看，其CEO马斯克表示FSDV12有望于2024年年初落地，以更好地实现L3能力，持续引导智驾格局。在硬件方面，特斯拉自动驾驶方案自2014年的HW1.0硬件系列发展至HW4.0硬件系列，共经历五次迭代，实现了算法不断升级对感知层和决策层要求提升的同时，还保障了硬件成本处于可接受水平。
华为ADS2.0感知融合方案
2023年4月，华为在问界M5智驾版首次搭载升级后的ADS2.0高阶智能驾驶系统。截至2023年9月，ADS2.0长距离领航平均接管里程已经提升至200km。
硬件方案上，华为在感知层利用算法实现外围支撑，共计采用27颗感知器，并以辅助驾驶芯片MDC610作为核心计算单元提供200Tops算力。软件方面，华为融合BEV鸟瞰感知能力以及业内首创的GOD2.0网络(通用障碍物检测，识别异形物体)+RCR2.0(道路拓扑推理网络，匹配导航地图与显示网络)，以类似于特斯拉BEV+占用网络的算法架构，减少对高清地图的依赖，从而覆盖更多无图场景，实现功能落地。
小鹏XNGP持续升级，无图化+AI助力智驾功能提升
小鹏作为国内智驾方案的领先者之一，于2022年9月公布第二代高阶智驾系统XNGP，其在第一代XPILOT系统的基础上增加了城市NGP、高速NGP和VPA记忆泊车的功能，系统实现了城市路况下全程智能辅助驾驶，可以在没有高精地图的情况下，完成自动跟随、自动变道、自动超车等功能，同时针对用户通勤和高频路线提供“AI代驾”功能，为用户提供定制化服务。在硬件方面，XNGP主要增加了一颗辅助驾驶芯片和两颗激光雷达，以提升整体算力和感知能力。算法方面，全新的AI架构融合了包括规划、控制和预测在内的智驾大模型。
业务规划：城市NOA落地进程有望加速
相较于高速NOA(Navigate on Autopilot，导航辅助驾驶)，城市NOA交通道路复杂程度呈倍数级增长，对自动驾驶软硬件要求程度更高。其普及意味着汽车能够在更复杂的环境中自主驾驶，也标志着汽车智能驾驶真正从高阶辅助驾驶逐步迈向自动驾驶。
从代表性车企的业务规划来看，华为已于2023年12月在全国开放不依赖高精度地图的城区NCA，小鹏也将在2024年内完成全国主要城市路网全覆盖。众多国内外车企在2023年发布或试点城市NOA系统并规划在全国铺开，有望加速城市NOA落地进程。
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