广东
宝应投资发行45亿日元高级债券，息票率1.50%，江苏银行(600919.SH)扬州分行提供SBLC
久期财经讯，宝应县开发投资有限公司(Baoying Development Investment Co., Ltd.，简称“宝应投资”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：宝应县开发投资有限公司
SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)扬州分行
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
规则：Reg S
规模：45亿日元
期限：3年期
初始指导价：1.68%区域
息票率：1.50%
收益率：1.50%
发行价格：100
交割日：2024年3月12日
到期日：2027年3月12日
控制权变更回售：100%
资金用途：用于项目建设及补充营运资金
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券香港
联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、兴业银行香港分行、中信证券、日兴证券、信银资本、兴证国际、汇金国际证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2760523147
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