变化开始：苹果终止新能源车计划，中国新能源汽车第一城易主

文|凯风

潮退了，才知道谁在裸泳。

过去一年，威马汽车、高合汽车两大新势力先后遭遇停工停产危机，宣告了新能源汽车争夺战，正式进入淘汰赛时刻。

与此同时，大洋彼岸，苹果突然宣告终止造车计划，十年布局、数十亿美元投资打了水漂，为新赛道之“卷”提供了新的例证。

淘汰赛打响，谁能笑到最后？

01

新能源汽车第一城，又易主了。

日前，各地陆续披露工业数据，深圳新能源汽车产量大增1.04倍，以前一年84.88万产量估算，2023年深圳总产量或将超过170万辆。

这意味着，深圳超过上海（128万辆）、西安（98万辆），首次问鼎中国新能源汽车产量第一城。

长期以来，上海一直都是新能源汽车产业的领跑者。

然而，2022年，西安反超上海，首次晋级全国第一，上演了西北城市的逆袭奇迹。

然而，西安的“第一”仅仅维持了不到半年时间，就被上海赶超，而深圳在全年又一路赶超上海，晋级第一城。

究其原因，西安过度依赖比亚工厂，但本土龙头企业匮乏、产业链供应链薄弱、研发能力不足，限制了长远发展。

与之对比，深圳、上海不仅有比亚迪、特斯拉等龙头企业坐阵，且形成了完整的上下游产业链体系，两者背后的珠三角、长三角正是我国最大的汽车制造产业集群。

广东能成为我国汽车制造和新能源汽车制造双料第一大省，就得益于此。

在汽车产业上，广东形成了广州、深圳双子星并立的格局，广州是全国汽车制造第一大市，而深圳则是新能源制造第一大市，产业集聚效应可见一斑。

产业链的完整程度，决定了未来各大城市新能源汽车的长远发展。

02

深沪一路领跑，但其他汽车工业大市也都没闲着。

众所周知，我国共有7大传统汽车工业城市，包括上海、广州、长春、重庆、柳州、武汉、北京。

在新能源汽车时代，这些城市迎来新势力的挑战，但也有不少城市重整旗鼓，在新能源赛道上绝地反弹。

上海自不用说，如今广州、重庆两大老牌汽车城市也迎来了高光时刻。

过去一年，广州新能源汽车产量达65万辆，大增1.08倍，而重庆也迈过50万大关，同比增长30%。

作为过去几年我国汽车产量最高的城市，广州不仅形成了广汽埃安、小鹏汽车两家明星企业为主的企业矩阵，且在自动驾驶、新型储能等领域有了领先优势。

重庆则深度切入华为产业链，问界、深蓝、阿维塔都有不错的表现，未来也充满想象空间。

合肥、常州、长沙、郑州、济南、芜湖等新势力阵营则是一路猛追，上演逆袭大戏。

合肥曾经借助抄底蔚来而爆得大名，由此高调跻身新能源赛道，而常州则是动力电池领域的领跑者，借助新能源产业完成万亿GDP城市的突破。

而长沙、郑州、济南等城市，虽然没有本土的造车新势力企业，但借助龙头企业在全国的工厂布局，得以跻身第一梯队。

郑州就是如此。虽然，但郑州仍旧保持大幅正增长，新能源汽车带来的贡献不容低估。

数据显示，随着比亚迪新能源汽车、上汽乘用车二期等项目建成投产，郑州2023年新能源汽车产量到31.6万辆，同比增长3.5倍。

这些地方的后来居上，为汽车产业竞争带来更多新的变数。

03

新能源汽车产业崛起，谁最受益？

作为仅次于房地产的另一个10万亿级大产业，汽车产业链长、涉及面广、带动性强，堪称名副其实的国民支柱产业。

然而，汽车市场更像是存量市场，新能源汽车的狂飙突进，必然以传统燃油车的步步后退为结果，过去一年层出不穷的汽车价格战就是例证。

这也意味着，有新贵崛起，就有老牌汽车工业大城没落。

可以看到，过去一年，凡是经济高速增长的城市，无不得益于新赛道的贡献，新能源汽车在其中成为勇挑大梁的存在，这在《》一文有讨论。

深圳最为典型。

深圳，原本以新一代信息技术产业为支柱，但这几年新能源汽车产业一路赶超，逐渐成长为新的支柱产业。

2023年，深圳GDP达3.46万亿，同比增长6%，增速位列一线城市之首。

其中，规模以上汽车制造业增加值增长47.3%，堪称足以大贡献者。

过去几年，深圳工业总产值和增加值能够双双赶超上海，晋级中国工业双料第一大市，背后就不无这些新赛道新产业的贡献。

合肥能一路逆袭，同样得益于新兴产业的布局，新能源汽车已成长为第二大支柱产业。

2023年，合肥GDP达1.27万亿，同比增长5.8%，大幅跑赢全国。

其中，新能源汽车和智能网联汽车产业链产值超1700亿元，同比增长54.6%，仅次于电子信息产业。

这还只是开始。根据规划，到2025年，合肥新能源汽车产业规模突破7000亿元，整车产能突破300万辆，培育百亿级企业10家，实现产值和产量跃居全国第一方阵的具体目标，雄心可见一斑。

而作为新晋万亿城市，常州更是新能源产业大洗牌的最大受益者。

常州以新能源产业为标杆，2023年新能源领域制造业产值7680.7亿元，增长15.0%，新能源产业集聚度稳居全国前列，新能源之都享誉全国。

如今，常州已是全国最大的动力电池产业基地。目前产销量约占全国的1/5，产业链完整度达97%，全球10强企业有4家布局在常州。

当然，还有一众以燃油车为主的城市，陷入竞争困境，汽车产业成了经济增长的最大拖累之一。

04

新能源汽车，迎来淘汰赛时刻。

汽车产业竞争，不是看谁走得更快，而是谁能活到最后。

威马、高合两大造车新势力的败退，苹果放弃造车计划，特斯拉、比亚迪等龙头企业打响价格战，正是新能源汽车产业竞争到了终局之际的体现。

据第一财经等机构统计，2018年中国电动车制造商多达487家，但到2023年，能正常经营的新能源车企仅剩下40多家，短短5年少了400多家车企。

这些造车新势力，死在了烧钱游戏上。

据统计，这些企业产能总规划超过1000万辆，其中预估已落地380万辆产能陷入闲置，已公开的累计融资金额超1000亿元。

在业内看来，随着竞争日益加剧，最终能活下来的造车新势力，可能不到10家。

即使是市场占有率节节上升的造车企业，也正陷入价格战的泥淖，火药味空前激烈。

就在龙年伊始，去年问鼎全球新能源汽车龙头的比亚迪宣布降价，五菱、长安、哪吒迅速跟进。

这一举动，被坊间称为新能源汽车对燃油车的对决，但又何尝不是新能源造车企业竞争日益白热化的体现？

究其原因，汽车市场，正在从增量市场变成存量市场，造车势力之间的“厮杀”就在所难免，而产能过剩更是悬在所有车企头顶的达摩克利斯之剑。

2023年，全国新能源汽车销量突破900万辆，占整体汽车销量的1/3左右，而2025年或将逼近50%。

要知道，在最初的规划中，2025年我国新能源汽车渗透率目标是25%，如今不仅提前完成，而且有望翻倍。

这正是工业大国制造优势的体现，只要认准方向，凭借强大的产业链和超大规模市场，短短几年都能迅速占领市场，但也迅速迎来产能过剩时刻。

这一场景，在光伏等产业就已上演，新能源汽车也不例外。

要知道，一家比亚迪的全球规划年产能就已达到600万辆，而整体新能源汽车产业的规划产能已经达到2000万辆。

全国汽车的规划产能更是超过4000万辆，不是国内市场短期所能消化。

所以，汽车出口可谓大势所趋，但国际市场竞争更为激烈，风险更大。

05

地方“造车热”，也迎来转折时刻。

作为10万亿级大产业，汽车行业对于城市格局的影响远超一般产业，因此也成了几乎所有城市的逐鹿赛道，市场早已从蓝海变成一片红海。

这几年，全国至少几十个城市将新能源汽车作为主导产业，要么亲自下场，要么地方国资出资入股，一时之间，整个新能源汽车成了争夺的香饽饽。

造车热的出现，从根本上看，是因为新能源汽车的技术壁垒不深，无需长期的工业底蕴和技术积累，无论是建房的还是造手机的，乃至就是搞投资的，都能进去分一杯羹。

虽然壁垒不高，但新能源汽车又是极其烧钱的行业，前期投资动辄数百亿，就连一些年销量数十万辆的车企都利润都没回正，投资极易陷入无底洞。

然而，一些地方政府，在抢滩新赛道、打造新的千亿级万亿级产业的宏大目标目前，以及某些地方“抄底蔚来”的战绩冲击之下，无论财政有钱没钱，无论本地有无产业链，都忍不住追逐造车之战。

造车热的出现，加剧了竞争的残酷性，也加快了产能过剩的速度，一众新势力造车企业即将面临退场时刻，而部分城市已经受到影响。

据搜狐城市梳理，温州、如皋、上饶、鄂尔多斯等至少10多个城市遭遇项目停产或烂尾的尴尬，只有少部分成功盘活，大多数就此沉寂。

所以，一旦市场转向，某些城市从百万辆直落到个位数，并非没有可能，这类事件已经一而再再而三发生过。

谁能笑到最后，我们拭目以待。

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来源 | 国民经略

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