2024年泰国曼谷新能源电动车及充电桩市场分析

2024年泰国新能源电动车及充电桩展览会EV Asia 2024

找展会，就上展会圈

2024年泰国新能源电动车及充电桩展览会

The 8th EV Asia 2024

展会时间:2024年07月03-05日

展会地点:泰国·曼谷·诗丽吉王后国家会议中心QSNCC

举办周期：一年一届·第8届

同期举办：2024泰国国际光伏电池储能展

主办单位：UBM、泰国电动车协会(EVAT)

中国总代:东方福泰（北京）国际会展有限公司

市场介绍：

一、泰国曼谷新能源电动车及充电桩市场分析

泰国是东南亚最大的汽车生产国和第二大汽车销售市场，汽车产业是其国民经济的重要支柱。近年来，随着全球新能源汽车的发展和泰国政府的推动，泰国的新能源电动车及充电桩市场也呈现出快速增长的态势。根据泰国工业联合会（FTI）的数据，2022年，泰国的新能源电动车销量达到了13454辆，同比增长588.5%，其中纯电动车（BEV）占比超过50%。2023年上半年，泰国的新能源电动车销量已经超过了3万辆，预计全年将达到6万辆，2024年有望突破10万辆。

泰国的新能源电动车市场的快速增长，主要得益于以下几个方面的因素：

政策支持：泰国政府制定了一系列的政策和措施，旨在促进新能源电动车的生产和消费，包括减免消费税、进口税和道路税，提供车辆和电池的补贴，给予新能源电动车生产商和投资者优惠的税收和土地政策，以及制定新能源电动车的技术标准和充电桩的建设规划等。

市场需求：泰国的汽车消费者对新能源电动车的兴趣和接受度逐渐提高，主要受到环保意识、油价波动、新能源电动车价格下降、性能提升、品牌多样化等因素的影响。

产业基础：泰国拥有完整的汽车产业链和供应链，吸引了多个国际和本土的汽车品牌和零部件企业在泰国投资建厂，其中包括多个新能源电动车品牌，如比亚迪、哪吒、上汽、长城、特斯拉等。

地理优势：泰国地处东南亚中心，与多个国家签订了自由贸易协定，从泰国出口汽车到东盟国家享受零关税，这使得泰国成为新能源电动车的出口基地，扩大了其市场规模和潜力。

与新能源电动车市场相匹配的是，泰国的充电桩市场也在快速发展。根据泰国电动车协会的数据，截至2022年底，泰国全国共有1239个电动汽车充电站，3739个充电桩，其中慢充（AC Normal）充电桩占比65%，快充（DC）充电桩占比35%。 与中国3:1的车桩比相比，泰国20:1的车桩比明显不足，且充电桩的分布不均，主要集中在曼谷及中部经济较发达地区，外府地区的充电桩十分紧缺。 因此，泰国的充电桩市场仍有巨大的空间和需求，预计到2030年，泰国将建设1.3万个充电桩，其中8227个城市充电桩和5024个公路沿线充电桩。

泰国的充电桩市场的快速发展，主要得益于以下几个方面的因素：

政策引导：泰国政府制定了充电桩的建设规划和标准，鼓励各类企业和机构投资建设充电桩，包括能源企业、汽车企业、零售企业、酒店企业、公共机构等。

市场驱动：随着新能源电动车的普及，充电桩的需求也随之增加，尤其是在城市和公路沿线，需要提供快速、便捷、安全的充电服务。

技术创新：充电桩的技术水平和性能不断提升，充电速度更快，兼容性更强，智能化程度更高，能够实现远程监控、数据分析、支付结算等功能。

合作共赢：充电桩的建设和运营涉及多个利益相关方，包括充电桩企业、电力企业、汽车企业、地产企业、用户等，他们之间需要建立良好的合作关系，实现资源共享、利益共享、风险共担。

二、泰国曼谷新能源电动车及充电桩产业细分

泰国的新能源电动车及充电桩产业可以根据不同的维度进行细分，例如按照车型、充电方式、充电桩类型、充电桩企业等。以下是对这些细分的简要介绍：

按照车型细分：泰国的新能源电动车主要包括纯电动车（BEV）、插电式混合动力车（PHEV）和燃料电池车（FCEV）。其中，纯电动车是最主流的车型，占据了新能源电动车市场的大部分份额，其优势在于无尾气排放、低运营成本、高能效等。插电式混合动力车是指可以同时使用电池和内燃机作为动力来源的车型，其优势在于续航里程较长、充电需求较低、适应性较强等。燃料电池车是指使用氢气和氧气通过燃料电池产生电能驱动的车型，其优势在于零排放、快速充电、高效率等。

按照充电方式细分：泰国的新能源电动车的充电方式主要有两种，一种是通过充电桩进行充电，另一种是通过换电站进行换电。充电桩是指可以为电动车提供电能的设备，其优势在于充电成本较低、充电桩数量较多、充电桩标准较统一等。换电站是指可以为电动车提供更换电池的服务的场所，其优势在于换电速度较快、换电服务较便捷、换电电池质量较高等。

按照充电桩类型细分：泰国的充电桩根据其电压和电流的不同，可以分为慢充（AC Normal）充电桩和快充（DC）充电桩。慢充充电桩的电压一般在220V左右，电流一般在16A左右，充电速度较慢，一般需要几个小时才能充满电池，适合在家庭、办公、商场等场所使用。快充充电桩的电压一般在500V以上，电流一般在100A以上，充电速度较快，一般只需要几十分钟就能充满电池，适合在高速公路、加油站、停车场等场所使用。

按照充电桩企业细分：泰国的充电桩企业主要有以下几类，一类是能源企业，如泰国国家石油公司（PTT）、泰国电力公司（EGAT）、泰国电力发展基金（EPPO）等，他们主要利用自身的能源资源和电力网络，建设和运营充电桩，提供充电服务。另一类是汽车企业，如比亚迪、哪吒、上汽、长城、特斯拉等，他们主要利用自身的汽车品牌和用户基础，建设和运营充电桩，提供充电服务。还有一类是其他企业，如零售企业、酒店企业、公共机构等，他们主要利用自身的场地和客流，建设和运营充电桩，提供充电服务。

三、泰国曼谷新能源电动车及充电桩政府政策

泰国政府在推动新能源电动车及充电桩产业发展方面发挥了重要的引导和支持作用，出台了一系列的政策和措施，包括税收优惠、补贴资助、产业规划、基础设施建设等。以下是对这些政策和措施的简要介绍：

税收优惠：泰国投资促进委员会（BOI）为新能源电动车及充电桩的生产和投资提供了长达8年的企业所得税免征和进口关税减免等优惠，同时根据不同类型的电动汽车和电池，设定了不同的本地价值含量（LVC）和本地生产能力（PP）的要求1。此外，泰国政府还对不同售价和电池容量的进口新能源电动车的消费税进行了调整，从2024年开始，售价不超过200万泰铢的新能源电动车整车进口关税将降低40%，售价不超过700万泰铢的进口新能源电动车消费税将从8%降至2%，享有此项优惠的汽车制造商2026年要在泰国生产其出口量两倍数量的新能源电动车，2027年需在本地生产3倍数量的新能源电动车2。泰国政府还对零售价不超过150,000泰铢的新能源电动车摩托车的消费税税率保持在1%。

补贴资助：泰国政府为购买新能源电动车的消费者提供了每辆最高15万泰铢的补贴，该补贴计划于2022年12月31日到期。泰国政府还为建设充电桩的投资者提供了每个充电桩最高10万泰铢的补贴，该补贴计划于2023年12月31日到期。

产业规划：泰国政府制定了新能源电动车产业发展方针，即在2030年内电动车产量至少占汽车总产量的30%，泰国电动车总产量将达到75万辆，其中纯电动车产量为37.5万辆。泰国政府还制定了电动车充电桩开发计划，以实现政府促进电动车产业发展的目标，目前正在公开征求政府机构、交通运输机构和电动车充电服务提供商、电动车相关私营机构以及房地产开发商4个相关目标群体意见的过程中，旨在确保电动车充电桩开发计划与国家电动车政策委员会的电动车产业发展方针一致。

基础设施建设：泰国政府和民间部门一致认为，加快电动车充电站基础设施的建设可满足日益上升的电动车使用需求并建立消费者未来选择使用电动车的信心，因此许多政府机构和民间部门正在加快建设电动车充电站，包括泰国发电局（EGAT）、京都电力局（MEA）、泰国国家石油（PTT）集团、挽乍（Bangchak）公司以及多家电动车制造商等。根据电动车充电桩开发计划，到2030年，泰国将建设1.3万个充电桩，其中8227个城市充电桩和5024个公路沿线充电桩。

四、泰国曼谷新能源电动车及充电桩市场趋势

泰国曼谷新能源电动车及充电桩市场在政策、技术、消费等多方面的推动下，呈现出良好的发展前景和增长潜力。以下是对这些市场趋势的简要分析：

政策趋势：泰国政府在支持新能源电动车及充电桩产业发展方面，出台了一系列的优惠政策，包括税收减免、补贴资助、产业规划、基础设施建设等，为产业发展提供了有力的保障和激励。根据泰国投资促进委员会（BOI）的数据，2022年，泰国共有16家企业获得了新能源电动车及充电桩的投资许可，总投资额达到了1.1亿美元1。泰国政府还计划在2030年实现电动车产量占汽车总产量的30%，并建设1.3万个充电桩，以满足市场需求。

技术趋势：泰国新能源电动车及充电桩的技术水平在不断提高，主要体现在以下几个方面：一是电动车的续航里程、充电速度、安全性等方面有了显著的改善，例如比亚迪的汉EV车型，其续航里程达到了605公里，充电速度达到了每分钟5公里，安全性也达到了欧洲五星级标准3。二是充电桩的智能化、网络化、标准化等方面有了明显的进步，例如泰国发电局（EGAT）推出的EleX充电桩，其具有智能识别、远程控制、数据分析等功能，同时支持日标和欧标两种充电接口，方便用户使用4。三是电动车和充电桩之间的互联互通、互动互补等方面有了创新的探索，例如泰国电力公司（EGAT）和泰国国家石油公司（PTT）合作开发的V2G（Vehicle to Grid）技术，可以实现电动车向电网反馈电能，平衡电网负荷，提高能源效率。

消费趋势：泰国新能源电动车及充电桩的消费市场在不断扩大，主要体现在以下几个方面：一是消费者对新能源电动车的认知度、接受度、信赖度等方面有了显著的提高，这与政府的宣传推广、企业的品牌建设、媒体的舆论引导等因素有关。根据泰国电动车协会（EVAT）的数据，2022年，泰国新能源电动车的销量达到了1.2万辆，同比增长了278%，其中纯电动车的销量达到了36775辆，同比增长了362%。

二是消费者对新能源电动车的需求和偏好有了明显的变化，这与汽车的性能、价格、款式、服务等因素有关。根据泰国汽车工业协会（TAIA）的数据，2022年，泰国新能源电动车的市场占有率达到了6.8%，其中纯电动车的市场占有率达到了3.3%，超过了插电式混合动力车的2.9%。

三是消费者对新能源电动车的使用和充电的方式和习惯有了明显的调整，这与充电桩的分布、标准、服务等因素有关。根据泰国能源政策与规划办公室（EPPO）的数据，2022年，泰国共有3739个公共充电桩，其中慢充（AC）有2404个，快充（DC）有1342个，覆盖了泰国的76个府。消费者可以通过各种移动应用程序，如MEA EV、PEA VOLTA、EleXA等，找到最近的充电桩，预约充电，支付费用等，享受便捷的充电服务。

五、泰国曼谷新能源电动车及充电桩产业概况

泰国曼谷新能源电动车及充电桩产业是泰国汽车产业的重要组成部分，也是泰国能源转型和低碳发展的重要推动力。泰国曼谷新能源电动车及充电桩产业的发展经历了以下几个阶段：

起步阶段（2008-2015）：泰国政府开始关注新能源电动车及充电桩的发展，制定了一些初步的政策和规划，例如《泰国能源转型路线图（2015-2036）》，设立了泰国电动车委员会（TEVCO和泰国电动车基金（TEVF）等。泰国市场上出现了一些新能源电动车的品牌和产品，例如丰田的普锐斯、本田的雅阁等，但销量和市场占有率都很低，充电桩的数量和分布也很有限，主要由政府和一些民间组织提供。

发展阶段（2016-2020）：泰国政府加大了对新能源电动车及充电桩的支持力度，出台了一系列的优惠政策和措施，例如降低新能源电动车的关税、消费税和提供市场补贴等，制定了“30/30”电动汽车产业发展方针5，与私营部门和国际组织合作，推动新能源电动车及充电桩的技术研发、标准制定、试点示范和推广宣传等。泰国市场上涌现了一批新能源电动车的品牌和产品，例如比亚迪、哪吒汽车、上汽、特斯拉、长城等，销量和市场占有率都有了显著的提升，充电桩的数量和分布也有了明显的增加，主要由政府、电力公司、石油公司、汽车公司等提供。

爆发阶段（2021-至今）：泰国政府继续优化和完善新能源电动车及充电桩的政策和规划，例如调整新能源电动车的消费税和补贴标准，制定电动车充电桩开发计划，与中国、日本等国家签署了新能源电动车及充电桩的合作协议等。泰国市场上出现了新能源电动车的销售和使用的爆发式增长，尤其是纯电动汽车，中国品牌在泰国新能源电动车销量中占比已超70%，充电桩的数量和分布也迅速扩大，覆盖了泰国的76个府。

六、泰国曼谷新能源电动车及充电桩市场动态

泰国曼谷新能源电动车及充电桩市场在近期发生了一些重要的变化和事件，以下是对这些市场动态的简要概述：

2024年3月，泰国投资促进委员会（BOI）宣布，将为新能源电动车及充电桩的生产和投资提供更多的优惠政策，包括延长企业所得税免征期限至10年，增加充电桩的补贴额度至每个最高15万泰铢，以及放宽本地价值含量（LVC）和本地生产能力（PP）的要求等。这些政策旨在吸引更多的国内外投资者参与泰国新能源电动车及充电桩产业的发展，推动泰国成为东南亚地区的新能源电动车及充电桩制造中心。

2024年4月，泰国与中国签署了新能源电动车及充电桩的合作协议，双方将在技术交流、标准制定、市场开拓、人才培养等方面加强合作，共同推动泰国新能源电动车及充电桩产业的发展。中国是泰国新能源电动车及充电桩的主要供应国，2022年，中国品牌在泰国新能源电动车销量中占比已超过70%，而中国的充电桩技术也在泰国得到了广泛的应用和认可。

2024年5月，泰国电动车协会（EVAT）发布了泰国新能源电动车及充电桩的最新数据，显示2023年，泰国新能源电动车的销量达到了2.4万辆，同比增长了100%，其中纯电动车的销量达到了1.2万辆，同比增长了227%。而泰国的公共充电桩的数量也增加了一倍，达到了8.7千个，其中快充（DC）的数量达到了4.1千个，占比达到了47%。这些数据反映了泰国新能源电动车及充电桩市场的快速增长和成熟。

七、泰国曼谷新能源电动车及充电桩品牌市场占有率

泰国曼谷新能源电动车及充电桩市场上，有多个品牌参与竞争，其中中国品牌占据了主导地位，尤其是在纯电动车领域。以下是对这些品牌的市场占有率的简要介绍：

新能源电动车品牌市场占有率：根据泰国工业联合会（FTI）的数据，2022年上半年，中国品牌在泰国新能源电动车销量中占比已超过70%，从BEV（乘用车）累计新注册量来看，比亚迪以35.4%的份额排名第一，哪吒汽车以18.8%的份额排名第二，上汽以16.1%的份额排名第三，特斯拉和长城分列第四和第五1。这些中国品牌凭借其高性价比、高续航里程、高安全性等优势，赢得了泰国消费者的青睐。而日系车企在新能源电动车领域的表现则相对低迷，销量和市场占有率都很低，主要原因是其技术落后、产品单一、价格高昂等。

充电桩品牌市场占有率：根据泰国能源政策与规划办公室（EPPO）的数据，2022年底，泰国共有3739个公共充电桩，其中慢充（AC）有2404个，快充（DC）有1342个，覆盖了泰国的76个府2。这些充电桩的品牌主要有EA Anywhere、EVOLT、SHARGE、EV Station、PEA VOLTA、EleX、ONION、Noodoe EV、HAUP、MEA EV、PUMP CHARGE、CHOSEN和GWM等，其中EA Anywhere、EleX、PEA VOLTA和MEA EV是较为知名和普及的品牌，分别由泰国能源巨头EA、EGAT、PEA和MEA旗下的子公司运营，拥有较多的充电桩数量和分布，同时也提供了相应的移动应用程序，方便用户寻找、预约、支付等充电服务。

组展单位：东方福泰（北京）国际会展有限公司

微信服务号：展会圈