北京
今年百度来自生成式AI和基础模型的增量收入将达到数十亿元。
2月28日，百度（Nasdaq：BIDU，09888.HK）发布2023年第四季度及全年财报，2023年总营收达1345.98亿元，同比增长9%；归属百度的净利润（non-GAAP）287亿元，同比增速达39%；四季度营收349.51亿元，同比增长6%，归属百度的净利润（non-GAAP）77.55亿元，同比大涨44%。2023年，百度全年营收和利润均超市场预期。
在随后的财报电话会上，分析师依然聚焦百度AI业务的成长空间、美国的AI芯片制裁对百度的AI发展的影响等问题。
百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，自发布以来，百度不断降低文心大模型的推理成本，目前已降低至去年3月版本的1%。随着推理成本的降低，越来越多的用户和企业开始使用文心大模型，“2024年生成式人工智能与基础模型业务将为我们带来数十亿元人民币的增量收入，这也将为我们的总收入带来正向影响。”
此外，李彦宏重申，短期内，美国的芯片出口限制对百度公司的影响微乎其微，百度的AI芯片储备可以让公司在接下来几年继续增强文心一言的性能。另外，对于模型推理，文心一言不太需要强大的芯片，芯片储备以及其他替代品足以支持终端用户的大量AI本地应用程序。
大模型为云业务带来约6.6亿元增量收入
AI成为百度的增长新动力。财报显示，四季度，百度核心收入为275亿元，同比增加7%，超出市场预期的273.1亿元。其中，在线营销收入为192亿元，同比增长6%，而非在线营销收入为83亿元，同比增长9%，主要由于智能云业务。
对于能否量化或证明百度将产生的广告收入纯粹源自AIGC的增量贡献，而非对现有搜索业务的内部竞争，李彦宏表示，百度有近7亿月活跃用户，广告业务覆盖了各种不同的垂直领域，宏观因素仍存在不确定性，但生成式AI和大语言模型在为公司开辟新的机会，盈利方面更容易量化，量化用户参与方面的影响相对困难。
财报显示，2023年12月，百度App的MAU（月活跃用户）达到6.67亿，同比增长3%。
百度智能云方面，百度在电话会上预计，2024年的云业务收入增长将加速，超过去年的增长，对企业云可以持续改善毛利率，对大模型业务来说，市场仍处于发展的早期阶段，因此，百度会采取一种相当动态的定价策略，以迅速教育市场以扩大企业客户的渗透率。
李彦宏在电话会上透露，百度智能云四季度总营收84亿元，其中大模型为云业务带来约6.6亿元增量收入。李彦宏称，越来越多的企业选择在百度云上构建模型、开发应用程序。此外，百度的移动生态系统也积累了庞大的用户基础，百度将不断更新产品，通过人工智能技术创新不断增强业务变现能力，“从长期来看，我们相信公司的增长速度将快于中国的GDP增速。”
“正利用生成式AI重构所有的To C产品”
“我们正在利用生成式AI重构我们所有的To C产品，对于搜索而言，生成式AI的引入使百度能够回答更广泛范围的问题，包括更复杂、开放式和比较性的查询。过去几个月中，越来越多的搜索结果不再仅仅是提供一些内容和链接，而是由文心一言生成，因此，用户与百度的互动频率更高。”李彦宏表示，未来，百度将越来越多地使用文心一言来为搜索查询生成答案，但文心一言重构搜索仍处于早期阶段。
在2023年10月，李彦宏展示了基于文心一言重构的百度搜索、如流、地图、网盘、文库等十余款AI原生应用。
对于文心一言的技术路线是否包括多模态功能，又如何考虑未来推理成本的投入。李彦宏表示，百度手中的芯片应该能够将文心一言推进到下一个水平，“我们将采取应用驱动的方法来进行密集学习，让用户和客户告诉我们应该在哪些方面改进和调整我们的模型，这可能涉及构建多模态模型、AI agent（人工智能体）、提高可靠性等。另外，价格会是一个非常重要的问题，价格合理是大规模运营基础模型的关键。”
李彦宏称，经监测，文心大模型的日调用量已超过5000万次，季度环比增长190%。
公开数据显示，截至2023年12月底，文心一言用户规模超过1亿。四季度内，中国三星、荣耀、汽车之家等头部企业均与百度达成合作。以三星为例，其最新旗舰手机Galaxy S24系列集成文心大模型多项能力，包括通话、翻译、智能摘要等。
财报显示，百度去年的研发支出为242亿元，较2022年增长4%。百度在财报中表示，这主要由于支持生成式AI研发投入的服务器的折旧开支及服务器机架费增加。
截至美东时间2月28日，百度股价跌8.05%，报103.310美元/股。总体来看，美股大型科技股多数收跌，热门中概股也多数下跌。
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