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股债双杀!这只股票被“ST”,转债暴跌20%!

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来源:证券时报

因公司主要银行账号被冻结,公司股票被实施其他风险警示,中装建设上演“股债双杀”。

近日,随着A股主要指数反弹走高,中装建设的股价在2月8日至2月23日之间曾出现连续6个交易日上涨,2月27日被实施其他风险警示后,公司股价跌停,公司发行的可转债中装转2跌幅更大,收盘跌幅达20%,报68.622元/张,远低于面值。


实际上,中装转2的价格自1月16日跌破面值后,已连续多日未能重返100元/张。市场分析人士指出,中装转2持续低迷与正股表现不振相关,而连续跌破面值说明投资者对该债券的兑付预期正在发生改变。

值得一提的是,进入3月份后,A股上市公司将进入业绩披露高峰期,对于业绩亏损、基本面未能恢复的上市公司所发行的可转债,投资者同样需要警惕。

转债暴跌20%

近日,中装建设公告称,公司近日收到广东省深圳市福田区人民法院寄送的民事裁定书,交通银行股份有限公司深圳分行向福田区人民法院申请冻结包含公司银行基本户在内的5个银行账户共计5566.21万元。

公司称,截至目前,公司货币资金余额约4.26亿元,本次冻结金额占公司货币资金余额的13.06%。公司累计被冻结金额余额合计约1.39亿元,累计被冻结金额占公司货币资金余额的32.52%;截至2022年12月31日,公司合并报表范围内经审计的归属于上市公司的净资产约为36.26亿元,本次冻结金额占归属于上市公司的净资产的1.53%,累计被冻结金额占归属于上市公司的净资产的3.82%。

公司基于谨慎原则认为,属于主要银行账户被冻结的情形,触及深交所相关规则的规定,公司股票交易将被叠加实施其他风险警示。公司股票于2月26日停牌一天,2月27日复牌,复牌后公司股票被实施其他风险警示,股票简称由“中装建设”变为“ST中装”,公司股票日涨跌幅限制为5%。

公司称,将努力采取相应有效的措施,尽快解冻银行账户,并持续关注上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司将努力采取多种措施改善公司的生产经营和财务状况,维护公司及全体投资者的合法权益。

公司股票被实施其他风险警示后,ST中装2月27日一字跌停,跌幅为5.07%,报2.81元,收盘时的跌停封单量仍有82.82万手,相当于2.32亿元资金委托卖出但未成交。

公司股票价格跌停的同时,公司发行的可转债——中装转2也出现跌停。2月27日,中装转2开盘跌14.45%,随后持续下跌并封跌停板,盘中虽实现开板,但随后再次封跌停。截至收盘,中装转2跌20%,报68.622元/张,全天成交额达5.67亿元。


公开资料,中装建设于2016年在深交所主板上市,主营建筑装饰施工及设计。上市后2016年至2022年公司业绩持续盈利,但这一局面将被2023年财报打破。

公司披露的《2023年度业绩预告》显示,预计2023年度录得归母净利润为亏损5亿元至亏损6亿元。

对于2023年净利润首次出现亏损,中装建设给出了四个理由:第一,报告期内,公司采取更为审慎的经营战略及订单策略,新增订单减少,营业收入同比下滑,整体毛利率较去年同期有所下降;第二,公司部分在建工程因手续不完备暂时停工,对其进行减值测试,基于谨慎性原则,计提相应减值准备;第三,因部分应收账款回收不及预期,基于谨慎性原则,对可能发生减值损失计提相应减值准备;第四,报告期内,处置低效子公司,并确认相应损失。

这类风险需要警惕

受中装转2大跌影响,帝欧转债、塞力转债、首华转债等在正股上涨的情况下,转债价格下跌并且持续低于面值。

帝欧家居2月27日上涨2.46%,但帝欧转债下跌4.40%,报74.496元/张。实际上,自2023年以来,帝欧转债的价格已连续多个交易日处在100元面值下方。

帝欧转债价格持续低迷,正是因为投资者担忧公司能否到期兑付帝欧转债。帝欧家居1月30日发布2023年度业绩预告,预计2023年实现营业收入36.5亿元至38.5亿元;亏损5.5亿元至亏损6.8亿元,上年同期净亏损15.07亿元。

公司表示,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损大幅减少,主要系公司当期经营向好、经营质量提升所致。公司归属于上市公司股东的净利润仍亏损的主要原因系根据相关会计政策计提减值所致。公司根据相关规定,本着谨慎性原则,在综合评估下游房地产开发商经营情况后,拟对个别房地产开发商的应收款项等资产进行单项减值,或提高个别房地产开发商的应收款项计提比例。

塞力转债近期也持续跌破面值,而在2月27日正股上涨4.92%的情况下,塞力转债仍跌0.49%,报95.898元/张。

塞力医疗此前发布的业绩预告称,预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损1.15亿元到亏损1.5亿元,上年同期为亏损1.54亿元。

公司表示,2023年业绩亏损的主要原因是,为加大应收账款的催收,提升公司整体资金使用效率,公司对部分经营项目相应负责运营的子公司(如山西、淄博、成都等)股权进行转让后不再纳入合并范围,导致公司合并营业收入出现一定幅度下降;另外公司子公司核酸检测业务收入减少。

首华转债对应的正股首华燃气近几年业绩持续下滑,2023年业绩出现亏损。1月30日晚间首华燃气发布业绩预告,预计2023年归属于上市公司股东的净利润亏损2.6亿元至亏损3.6亿元,同比由盈转亏。

公司表示,受天然气销售气量及价格下降影响,公司天然气生产与销售业务收入与利润下降。此外,受控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司业绩下滑影响,公司判断因收购中海沃邦产生的商誉存在减值迹象。

市场分析人士指出,随着近年来转债风险的暴露,投资者需要更加重视转债发行人自身的信用风险,尤其是对低评级、发行人经营与财务状况严重恶化的转债,退市风险、违约风险和回收率将成为转债估值定价的核心指标。

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