欧洲户储市场发展预期

近几年以来，欧洲市场受能源价格上涨影响，居民用电价格飙涨，储能经济性体现。在能源危机焦虑感的驱动下，欧洲各地区纷纷出台政策发展清洁能源，加速能源转型步伐以保障能源供应，户用储能需求持续增长。

在很长的一段时间里，海外户储，几乎可以称得上是储能领域最肥美的一块“天鹅肉”。现如今，随着电价下行、利率上涨、政策变化等因素的影响，户储的黄金时代似乎已经缩水暂缓。

一面是国内新老玩家的疯狂“扩产能”，一边是海外经销商在“去库存”，户储虽然仍具备一定的渗透率提升机会，但其增速已悄然放缓。

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2024年全球户储发展预期

展望2024年，从全球户储的增速来看，TrendForce集邦咨询旗下储能研究中心集邦储能预计，2024年全球新增储能装机的细分类别将呈现——工商储(93%/112%)＞大储(39%/43%)＞户储(4%/11%)的态势。

其中户储在用电价格以及天然气价格双双回落的背景下，居民对于装机的迫切性有所减弱，在增速表现上较2023年明显放缓，同比增长仅为11%。

从增量上看，2024年全球新增储能装机增量将呈现——大储(53GW/130GWh)＞户储(10GW/20GWh)＞工商储(7GW/18GWh)的态势。因户储起量时间较早，且盈利模式较为成熟，仍具备一定的增长空间，所以户储在24年的增量上仍将略高于工商储。

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欧洲户储：增速放缓，德国引领

由于欧洲电网联通程度高，对大储的需求不如其他地区强烈，因而与其他市场大储占比绝对优势的情况不同，欧洲市场呈现表前和表后储能占比接近1:1的独特情况，成为全球第一户储市场。

欧洲积极推进能源转型，欧洲户储装机规模一度高增。根据IHS Markit数据，德国和意大利的户储装机增速高于欧洲平均，份额分列第一、二名；德国占比超过70%，是全球户储市场规模最大的国家。

图源：霞光社

欧洲户储市场目前集中度较高，前五名国家份额占比90%左右，但随着欧洲其它各国户储逐渐普及，先行国家增长步调出现差异，法国、西班牙超过奥地利和端士，跻身欧洲户储份额前五。

欧洲由于能源主要依赖外部供应，而且居民电电价远高于全球平均水平，也高于其它地区的发达国家，如意大利是全球电价最高的国家之一。欧洲电力现货价格与天然气密切相关，而受能源危机带动，2022年电价升至历史最高点，居民电价最高时超过0.7欧元/kWh，约为中国民用电价的10倍。2023年天然气价格虽然明显回落，但欧洲主要国家的居民电价仍数远高于2020年。

此外，欧洲各项税费、附加费等组成部分也导致产生高昂的费用，如电网输配电费用、可再生能源附加、增值税、电力税等，英德意等国税费占电价30%~60%%。受天然气价影响、电网和税费存在一定刚性的情况下，欧洲家庭用户电价高于户用光储度电成本。

政策方面，由于欧洲各国分处于光储发展的不同阶段，政策的侧重点也有所不同。以德国为例，德国作为欧洲储能建设主力国家，先发制人，组合拳出击支持户储。德国对户储的支持起源较早，采用融资、税收、补贴等多项政策组合。

德国联邦众议院《年度税收法案》
▲时间：2023年生效；
▲内容：
①户用光伏系统＜30kW免除所得税（14-45%）；
②多户连体混合用途物业＜15kW的光伏系统免收所得税；
③光伏系统&储能系统采购，免除增值税（VAT，19%），实际为简化了增值税免税流程；
▲点评：免所得税，刺激户用市场。

德国KFW银行Solar Power for Electric Cars光储充一体化补贴▲时间：2023年9月发布；
▲内容：为户用光储充一体系统提供资金补贴，总金额达5亿英镑；
▲点评：补贴可占总成本的25%；单个家庭补贴最多10200英镑，最少可以补贴5万个系统，德国23年户储系统安装个数约40-50万个，补贴体量有限。

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欧洲户储市场发展预期

根据EESA（欧洲储能协会）统计，2023H1欧洲户用储能市场需求增长约5.1GWh，Q2已基本消化2022年底库存(5.2GWh)，剩余库存约6.4GWh，约欧洲户用储能市场8个月装机量。

据预测，2023年欧洲户用储能市场规模将达到9.57GWh，下半年库存消化将达到约4.47GWh；库存出清将持续到2023年底，2023年底欧洲库存水平将回归到合理规模（约4.5GWh）。随着库存逐步减少，欧洲户储市场的又一轮争战即将打响。

图：2023H1欧洲储能库存（GWh）

当前，欧洲户储回报率仍较高，与前两年相比，当前的储能产品更加多元，电池等各项原材料成本也逐步下降，需求也在增长，预计后续欧洲户储仍有较高的增长动力。欧洲储能市场主要由能源自控诉求及高经济性驱动，预计2024年出货将重回快速增长，欧洲户储渗透率仍有一定的提升空间。

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文章来源：集邦储能整理