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【首席观察】吴清的“三把火”何以破A股3000点魔咒

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欧阳晓红/文 吴清的“开门红”,A股上证指数的“八连阳”可持否?

龙年开局,A股亦迎来久违的活力和热度。2月22日,上证指数、深证成指、创业板指数分别报收2988.36(+1.27%)、9043.75(+0.76%)、1757.87(+0.31%),北向资金当日净买入36.9亿元,近5日净买入113.72亿元,近10日净买入319.58亿元。

这天,欧美股市全线上涨。美股纳斯达克指数涨幅近3%,热门科技股集体上涨,英伟达大涨超过16%,为美股历史之最,单日市值增加2770亿美元。

2月23日,A股集体收涨,上证指数涨0.55%,上演“八连阳”,重上3000点之时收复年内全部跌幅;深证成指涨0.28%,创业板指涨0.02%,沪深两市成交额9220亿元。两市超4300只个股上涨。Sora(视频生成模型)概念股持续领涨,机器人概念股、汽车产业链午后走高,英伟达概念股、MR板块、多模态AI等板块涨幅居前。

2月7日吴清履新中国证监会主席后,推出的一系列严监管措施及监管新风向,能否助力A股市场彻底摆脱长期徘徊在3000点附近的“魔咒”?

2月23日,上证指数收涨0.55% ,上演“八连阳”,达到三年半以来的最长连涨纪录。仅7、8个交易日,创业板指数反弹超13%、上证指数反弹超10%。

此刻的技术分析显示,A股市场正在冲击半年线和3000点的重要关口。

移动平均线(MA)来看,或简单移动平均线(SMA)和指数移动平均线(EMA)而言:当短期移动平均线(如5日或10日均线)上穿长期移动平均线(如50日或200日均线)时,可能预示着上升趋势的开始;反之,则可能预示着下降趋势的开始。

市场环境将净化+市场结构欲优化背景下,行至关键时刻的A股行情趋势如何?

诚然,技术分析更多依赖于图表和数学模型,而非基本面因素。市场情绪、新闻事件和宏观经济变化同样会影响股市走势。

基本面上,多家中小银行下调存款利率,降幅在10至70个基点之间,此举或有助于银行稳定息差,并为下一次LPR(贷款市场报价利率)下调创造条件。

包括人民日报刊发文章强化金融高质量发展和新质生产力两个方向的预期,或预示即将开启的重要会议期间,类似主题将得以强化。未来市场发展或将围绕金融高质量发展和新质生产力两个方向进行,这包括对战略性新兴产业和未来产业的发展重视。

而近日超预期降息与存款利率下调,有利于降低社会综合融资成本,促进经济恢复。

这种情况下,A股投资者会被扰动吗?近日转向流入的北向资金还纠结吗?

目光不妨投向吴清的“三把火”及其潜在影响。自吴清上任以来,其推出的一系列严监管政策等举措被市场称为“三把火”,旨在提升市场活力、优化市场结构、保护投资者权益,进而推动资本市场的健康发展。

从市场期许已久的提升上市公司质量来看,通过加强IPO审核、严格打击财务造假等手段,提升上市公司整体质量,为投资者提供更多优质投资标的。此举有望增强市场信心,吸引更多长期资金入市。

加大违法违规成本方面,通过提高行政刑事衔接效率、加强全方位立体式追责,让违法违规者付出沉重代价。该举措有助于净化市场环境,保护投资者利益。

优化市场结构和机制上,推动多层次资本市场体系建设、完善退市机制等,旨在构建更加公平、透明、高效的市场环境。此举或可提升市场效率,促进资本市场的长期健康发展。

如此,上证指数站上3000点的可持续性如何?解铃还需系铃人,让投资者挣钱或是硬道理。

A股市场长期徘徊在3000点附近,其已被视为市场发展的一个重要心理关口。吴清的“三把火”无疑可为市场注入活力,A股重上3000点或不难,但要企稳,并彻底打破3000点的魔咒,或许还需市场各方面的共同努力。

不言而喻,提升上市公司质量是打破3000点魔咒的关键之一。优质上市公司是吸引投资者、提升市场活力的基石。其次,加大违法违规成本能够有效遏制市场操纵等不法行为,保护投资者权益,增强市场信心。包括优化市场结构和机制将为资本市场的长期健康发展奠定坚实基础。

而一个健康、成熟、有序的资本市场标配应是:上市公司具良好的公司治理水平、信息披露透明和准确;健全的投资者保护机制;高效的市场基础设施、公平竞争的市场环境、有效的监管体系,以及多元化的投资工具和产品,包括健全的风险管理和应对机制等等。

显而易见,健康、成熟、有序的资本市场不仅能够促进资金的有效配置,支持经济增长,还能够提高其抵御外部冲击的能力,保证市场的长期稳定发展。

值得一提的是,2月22日,中国证监会新闻发言人就“近日,有外媒报道监管部门限制主要机构投资者在开盘、收盘阶段净卖出股票、禁止机构通过股指期货做空A股”在官网发布答记者问,此举并不多见,这不仅有助于维护市场的稳定和健康,也是提升监管透明度和效率的体现。

证监会表示:股市有涨有跌是规律,有买有卖是常态。监管部门对于正常的市场交易不干预,依法保障投资者公平自由交易的权利,对于扰乱市场交易秩序等违法违规行为,坚决依法依规予以打击。近日,沪深证券交易所依规对个别机构的异常交易行为采取了监管措施,是履行交易监管职责的举措,不是限制卖出。下一步,证监会将指导沪深证券交易所和中国金融期货交易所完善异常交易监管标准,依法依规打击操纵市场、内幕交易等违法行为,切实维护市场正常交易秩序。

就此,市场观点认为,证监会的这一声明意在澄清对市场交易的立场,即在保障市场交易自由和公平的同时,对于任何扰乱市场秩序的行为都将采取严格的监管措施。这种平衡旨在促进一个健康、有序的资本市场环境。

证监会强调股市自然的波动性,即“股市有涨有跌是规律,有买有卖是常态。”这表明监管机构尊重市场规律,接受股市的自然波动是健康市场的一部分。同时,监管保持非干预原则,强调了市场自主性的重要性,即在不违反法律法规的前提下,市场参与者应享有自由买卖的权利。

但监管对于扰乱市场交易秩序的违法违规行为,如操纵市场、内幕交易等,将坚决依法依规予以打击。

值得注意的是,证监会提及将指导交易所完善异常交易监管标准,这意味着监管机构致力于不断优化监管框架,以更有效地识别和打击违法行为,同时保障市场交易的正常秩序。

事实上,打造一个安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,需要从“加强法律法规建设和执行力度、提高透明度、促进市场开放、培育市场主体、加强风险管理和监测,以及推动金融科技发展、优化市场结构”等多方面入手。

这些措施需要政府、监管机构、市场参与者以及其他相关方的共同努力,通过持续的改革和创新,方能实现资本市场的健康、稳定和长远发展。

新春上班伊始,证监会召开系列座谈会,就加强资本市场监管、防范化解风险、推动资本市场高质量发展广泛听取各方面意见建议。

参与座谈的天相投顾董事长、总经理林义相就“如何提升投资者回报与信心”指出,中国股市估值偏低、成立三十余年时间一直牛短熊长,投资者感受不佳,是由多方面因素造成的,其中有不少非股市因素凌驾在股市因素之上。“但在当下这个时间点,即使中长期的这些深层次制度因素不变,仅仅改变跟股票市场关系最密切交易规则、产品设计等等因素,就足以对股票市场上涨产生巨大帮助。”

林义相强调,资本市场“始于融资,但成于投资”。从时间的长河来看,投资会变得越来越重要,最后投资方会起决定作用。因此,让投资人赚到钱,才是投资的出发点和归宿。“不赚钱”则没人投资,没人投资企业则融不到资。“只有投资人能赚钱,企业才能融到资,这才是硬道理。”

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欧阳晓红经济观察报记者

经济观察报首席记者
长期关注宏观经济、金融货币市场、保险资管、财富管理等领域。十多年财经媒体从业经验。

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