2023年中国三文鱼进口：冰鲜三文鱼暴涨，冷冻三文鱼遇冷！

2024年开年，海桥市场营销和八鲜过海推出一系列重磅分析文章，受到进口海鲜行业专业人士的热烈欢迎：

2023中国海产进口额与去年持平，厄瓜多尔第一、俄罗斯第二，加拿大重回第三！

2023年鲜活螯龙虾进口野蛮生长！进口额7.9亿美元涨28.4% 进口量3.3万吨涨42.1% 加拿大遥遥领先！

2023年中国冷水虾进口6.9万吨！进口额5.5亿美元，再创历史新高！

2023年加拿大重返中国第3大海产供应国：螯龙虾 北极虾 珍宝蟹 比目鱼 北极贝 象拔蚌！

2023俄罗斯海产出口中国蝉联第二：冷冻鱼徘徊 鲜活蟹大涨 沙丁鱼出圈 2024或面临严峻挑战！

2023挪威海产向中国出口名列第六：冰鲜三文鱼暴涨 真鳕鱼青花鱼暴跌 2024三种命运！

今天让我们来聊聊另外一个热门话题：2023年中国的养殖三文鱼（大西洋鲑鱼）进口和消费！

网红三文鱼中国进口：始终无法突破10万吨

三文鱼在中国成为网红很多年了，国产三文鱼养殖、国产虹鳟鱼争名、陆基三文鱼养殖，近年也都纷纷成为热点问题！有些机构也屡次预测未来中国三文鱼市场会超过25万吨。但2023年的数据再次清楚地告诉我们：中国大陆冰鲜三文鱼和冷冻三文鱼的进口总量很难突破10万吨，这与海桥营销机构最近几年的预测非常接近！

从下表可以看出：2023年中国冰鲜三文鱼（大西洋鲑鱼）进口量从2022年的49,018吨，猛增到2023年的80,126吨，增幅高达63.5%，历史上首次突破8万吨大关，并超越了2019年的74,242吨的历史纪录！受冰鲜三文鱼进口量猛增影响，2023年中国三文鱼进口总量达到92,920吨，同比增长46.3%，超过了2019年的历史纪录89,184吨，但仍然没有突破10万吨大关！

2023年中国冰鲜三文鱼进口量猛增同时，冷冻三文鱼进口量同比出现了11.7%的降幅，为12,794吨，远低于2014年的17,500吨的历史纪录。

2023年冰鲜三文鱼进口猛增、冷冻三文鱼进口减少，八鲜过海和海桥营销认为：这说明四个问题：1）2023年进口量是恢复到2019年疫情前的市场规模，2022年本来进口量就可以恢复的，但当时高昂的价格吓退了消费者的热情，2)冰鲜三文鱼替代和挤压冷冻三文鱼的趋势明显，3）冰鲜三文鱼仍然以三文鱼刺身消费为主要方式，冰鲜三文鱼在日料刺身消费方面占垄断地位，冷冻三文鱼和冰鲜金枪鱼暂时无法与之争锋，4）冰鲜三文鱼销量与国际市场价格成明显反比关系，2023年进口冰鲜三文鱼降价刺激了国内消费，5）2023.8日本核废水排海对中国的日料店影响很大，但对冰鲜三文鱼在国内消费影响不大，说明冰鲜三文鱼在中国的消费不仅仅在日料店，而是已经多元化，6）挪威在中国的消费者教育比较成功，大多数消费者都不会再把冰鲜三文鱼的产地当成是日本（以前可不是这样的）！

中国冰鲜和冷冻三文鱼进口量数据（海桥市场营销整理）

从最近10年中国三文鱼进口量数据看，存在两个历史高峰2019年和2023年：1）2014-2017年受中国-挪威关系较差影响，中国的三文鱼进口始终在5万吨上下徘徊；2）2018-2019在中挪关系正常化后，冰鲜三文鱼进口出现大幅度增长，突破7万吨；3）2020-2022受三年疫情影响，中国冰鲜三文鱼进口回落到4-5万吨左右徘徊；4）2023年疫情过后，冰鲜三文鱼进口暴涨，并突破8万吨创出历史新高！

中国冰鲜和冷冻三文鱼进口量数据（海桥市场营销整理）

中国三文鱼进口的越南因素：灰色转口比例越来越低！

另外，因为越南一直是中国大陆三文鱼进口的“后门”，存在不少灰色渠道进口的冰鲜三文鱼和冷冻三文鱼，我们有必要把越南进口的三文鱼中的一部分，“算成”是中国大陆进口的三文鱼。至于其中的比例很难准确估算，我们暂且认为近两年越南进口的冰鲜三文鱼和冷冻三文鱼中，30%是通过灰色渠道转口中国的吧！

从下表和下图可以看到：2023年中国和越南进口的冰鲜和冷冻三文鱼，总量为101,823吨！但考虑到越南进口三文鱼最终转口中国的比例越来越低，实际上2023年中国实际进口的三文鱼总量，肯定不到10万吨！

中国+越南三文鱼进口量数据（海桥市场营销整理）

中国+越南三文鱼进口量数据（海桥市场营销整理）

中国+越南三文鱼进口量数据（海桥市场营销整理）

冰鲜三文鱼进口：挪威份额下降，智利苏格兰增幅远超

2023年中国进口冰鲜三文鱼暴涨，进口额突破10亿美元（10.59亿美元），增幅43.8%；进口量突破8万吨（81,026吨），增幅63.5%；同时进口价格大幅度回调，降价刺激了中国消费者对冰鲜三文鱼的热情！

前天这篇文章详述了2023年挪威冰鲜三文鱼进口暴涨的情况，大家可以阅读：2023挪威海产向中国出口名列第六：冰鲜三文鱼暴涨 真鳕鱼青花鱼暴跌 2024三种命运！

2023年进口冰鲜三文鱼各国市场份额：1）挪威进口额占比50.9%，进口量占比49.2%，2）智利和澳大利亚位列第二第三，三国合计进口额占比87.3%，进口量占比88.4%，是中国最主要的冰鲜三文鱼供应国；3）挪威一家独大的格局已经不再，显示出中国市场已经是成熟的冰鲜三文鱼市场，智利、澳洲、法罗、冰岛、苏格兰、加拿大三文鱼都在崛起，挪威冰鲜三文鱼的品牌溢价和市场份额也在下降，4）中国消费者会问：为什么是挪威三文鱼？这个问题看起来需要挪威政府和出口商们重新回答啦！

与2023年挪威三文鱼进口额暴涨47%、进口量暴涨67.5%相比：1）智利涨幅更高：进口额涨幅117.5%，进口量涨幅158.7%；2）苏格兰、冰岛的涨幅也都超过了100%；3）澳大利亚进口额涨幅只有5.3%（主要是产能原因），法罗群岛进口额甚至大幅度下跌，跌幅高达26.5%（主要是价格偏高）！

中国冰鲜三文鱼进口额数据（海桥市场营销整理）

中国冰鲜三文鱼进口量数据（海桥市场营销整理）

冷冻三文鱼进口：整体进口量减少，智利占绝对份额

与冰鲜三文鱼进口红红火火相比，2023年中国冷冻三文鱼进口则很是落寞！

2023年中国冷冻三文鱼进口额为1.04亿美元，下跌12.7%；进口量为12,794吨，下跌11.7%！其中，智利的冷冻三文鱼占据99.3%的进口量份额。在冷冻三文鱼细分市场，包括挪威在内的任何国家都无法与智利竞争，主要还是智利的养殖成本更低！

中国冷冻三文鱼进口额数据（海桥市场营销整理）

2021年中国的冷冻三文鱼进口出现巨幅下跌，2022年创出历史新高，2023年却再次下跌，八鲜过海认为：1）2021年进口巨幅下跌是疫情原因进口受阻造成的，2）2022年报复性反弹是疫情开放和冰鲜三文鱼价格暴涨冷冻三文鱼替代，双重因素造成的，3）2023年下跌是冰鲜三文鱼价格暴跌造成的，冰鲜三文鱼性价比相对更高！

中国冷冻三文鱼进口额数据（海桥市场营销整理）

中国冷冻三文鱼进口量数据（海桥市场营销整理）

中国冷冻三文鱼进口量数据（海桥市场营销整理）

2024三文鱼进口展望：冰鲜市场平稳，冻鱼等待启动

八鲜过海认为：经过2023年冰鲜三文鱼进口的暴涨，2024年将进入平稳增长期，甚至会暂停增长，毕竟2024年的宏观经济不容乐观，居民消费越来越谨慎！

我们从2023年下半年的月度进口额数据也可以看出：2023.9-11月冰鲜三文鱼月度的进口额低于前面的月份，2023.12月进口额反弹只是因为春节和圣诞节临近！

中国冰鲜三文鱼月度进口额数据（海桥市场营销整理）

从国际市场冰鲜三文鱼价格看：2023.12又反弹到8美元/公斤以上，如果2024年初价格继续上涨，会一定程度上影响到中国的冰鲜三文鱼进口！毕竟现在中国消费者在海鲜方面的选择比几年前多很多：冰鲜三文鱼涨价，可以吃帝王蟹、牡丹虾、雪蟹等等！

冷冻三文鱼在中国的销售局面始终没有打开！与冰鲜三文鱼主要面向刺身市场和餐饮市场为主不同，冷冻三文鱼主要面向熟菜烹饪和家庭消费。但这些年智利三文鱼协会并没有在中国专门推广冷冻三文鱼消费，使冷冻三文鱼市场增长始终比较缓慢。

加上冷冻三文鱼在中国内陆地区，经常被冒充冰鲜三文鱼，也经常受到国产养殖大规格虹鳟鱼的价格冲击，所以冷冻三文鱼市场未来前景不容乐观！

综上所述，我们还是坚持我们以往的观点：1）中国的进口三文鱼市场，未来几年将维持在10万吨左右，可能每年会有小幅增长，其中85%市场份额属于冰鲜三文鱼；2）中国冰鲜三文鱼消费取决于国际市场价格和中国日料市场规模，短期看中国增长潜力有限，3）中国冷冻三文鱼市场前景，取决于智利三文鱼协会是否考虑近期启动中国市场营销项目（海桥市场营销与智利三文鱼协会已经接触和讨论此事）！