2023年武汉建筑钢材回顾与2024年展望

概述

2023年钢材行业面临着需求疲弱，供应过剩，宏观偏强等多种消息面刺激，回顾2023年武汉建筑钢材价格，呈现先弱后强的走势。全年武汉螺纹钢成交均价3810元/吨，同比去年下跌503元/吨，全年最高价4290元/吨，全年最低价3420元/吨，单日最大跌幅100元/吨。接下来，将从价格、库存、供需等方面，回顾2023年武汉建筑钢材市场，并对即将到来的2024年进行展望。

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一、2023年武汉价格走势回顾

图1：2022-2023年武汉螺纹钢价格走势对比图

图2：2023年武汉螺纹钢价格走势图

图3：2023年武汉螺纹钢月度均价图

以上3张图表，对2023年武汉市场全年价格情况进行了详细的综述，下面将从四个阶段，对价格情况进行阐述：

第一阶段：1-3月，宏观利好政策积极，以及对旺季需求的强预期，强化市场信心，现货价格震荡上涨。该阶段武汉螺纹钢均价在4123元/吨，3月中旬市场价格达到全年最高点4290元/吨，且3月均价4183元/吨为全年最高月均价。

第二阶段：4-5月，海外事件影响下，地产暴雷，湖北省重大项目施工率下降，新开工持续偏少，需求同比萎缩明显，原料端无法形成有效支撑，钢材价格大幅下跌，4-5月建筑钢厂家普遍处于亏损状态。4月下旬出现了全年单日最大跌幅100元/吨，5月均价3576元/吨为全年最低月均价。

第三阶段：6-10月，减产扰动不断，成本主导钢价，钢价开启震荡走势。政治局会议定调地产市场，宏观层面暖风频吹，且原料偏强运行，成本支撑钢价，钢价触底震荡反弹。

第四阶段：11-12月，宏观释放利好，万亿国债增发，市场强预期逻辑再度上演。且原料价格强势带来成本上移，支撑钢价重回年度高位，12月均价在3885元/吨。整体来看，全年钢价先弱后强，“旺季不旺，淡季不淡”的行情走势，预期现实来回博弈。

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二、与周边区域价差

图4：2023年长沙与武汉区域价差情况图

图52023年武汉与南昌区域价差情况图

图62023年武汉与郑州区域价差情况图

由上图可以看出，2023年武汉建材价格低于长沙与郑州，略高于南昌市场成交价格。其今年武汉与长沙螺纹钢平均价差在163元/吨；武汉与郑州平均价差在5元/吨；武汉与南昌平均价差在64元/吨。与长沙最大价差达到250元/吨，与郑州最大价差达到-190元/吨，与南昌最大价差达到130元/吨。

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三、武汉建材社会库存情况

图7：2021-2023年武汉建筑钢材社会库存走势图

从图可以看出，上半年郑州市场建筑钢材库存峰值出现在2月中旬，上半年社库整体处于近3年同期低位水平，4-5月价格呈单边下跌趋势，底部价格明显下移，商家主动囤货意愿不强，且下游需求跟进缓慢，去库周期有所延长，库存维持低位水平；6月-10月价格表现触底震荡反弹，市场投机性需求小幅增加；11月-12月受冷空气影响及年底下游项目多数回款，终端需求环比走弱，实际成交冷清，库存有所积累。

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四、湖北省钢材生产情况

1、钢厂库存呈下降趋势

图8：2020-2023湖北省主导钢厂厂内库存图

2023年湖北省主导钢厂厂内库存高点主要在2月，4-5月份厂内库存同比往年大幅下降，原因在于在需求持续低迷的大背景下，钢厂利润收缩，整体产能下降，厂库呈现下降趋势，且多品种产钢能力的钢厂通过调整品种产量降低建材排产应对价格下跌压力。

2、粗钢产量年同比小幅下降

图9 ：2019-2023年湖北省粗钢年度产量图

图10：2023年湖北省粗钢年度产量图

根据国家统计局数据，今年前三季度我国粗钢产量7.95亿吨，其中湖北粗钢产量2719.58万吨，位列全国第十，占全国粗钢产量的3.4%。2023年1-11月湖南省粗钢累计为3343.74万吨，年同比减少10.84万吨。上半年湖北省粗钢呈现连续下降趋势，且降幅明显。在下半年，10月底湖北省印发的《湖北省冶金产业转型升级实施方案（2023-2025年）》（以下简称《方案》）提出，推进省内钢铁企业兼并重组。支持武钢有限、鄂城钢铁、湖北金盛兰等龙头企业，利用技术、资金、品牌等优势，依法依规对省内长材企业实施跨地区、跨所有制、跨产业链上下游兼并重组。力争到2025年底，全省钢铁企业前4家产能占比超过80%。

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五、终端需求

1、2023年湖北省固定资产投资情况

1至11月，湖北全省固定资产投资同比增长5.1%，高于全国2.2个百分点。从重点领域看，工业投资增长9.3%，基础设施投资增长7.9%，其中，铁路运输业投资、道路运输业投资分别增长38.5%、19.9%。

2、2023年湖北省房地产开发投资情况

（1）湖北省房地产投资额：

2023年前10月湖北省房地产投资额4743.29亿元，较2022年同期相比减少了602.65亿元，同比下降2.8%，其中住宅投资额3776.49亿元，较2022年同期相比减少了432.69亿元，同比下降0.3%。

（2）湖北省房地产施工情况：

2023年前10月湖北省房地产施工面积30860.02万平方米，较2022年同期相比减少了3286.52万平方米，同比下降9.6%；新开工面积2737.34万平方米，较2022年同期相比减少了778.04万平方米，同比下降22.1%；竣工面积2531.78万平方米，较2022年同期相比增加了671.93万平方米，同比增长36.4%。

图11：2021-2023年湖北省地产施工及竣工面积图

（3）湖北省商品房和商品住宅销售情况

2023年前10月湖北省房地产商品房销售面积4149.46万平方米，较2022年同期相比减少了796.2万平方米，同比下降4.8%，其中商品房现房销售面积1063.76万平方米，较2022年同期相比增加了223.62万平方米，同比增长41.7%；商品住宅销售面积3640.76万平方米，较2022年同期相比减少了793.75万平方米，同比下降6.1%，其中商品住宅现房销售面积842.54万平方米，较2022年同期相比增加了185.34万平方米，同比增长46.1%。

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六、2024年武汉市场钢价走势预判

供应方面，预计明年武汉地区整体产能变化不大，钢厂基于产品利润倾斜，建材整体产量或有所下降，但热卷带钢等比例或有所增加。

需求方面，目前地产市场虽有政策支持，其主要偏向于销售端，新开工影响较小，对下游需求恢复有限，但房地产市场存在回暖预期，基建支持力度持续增加。制造业板块，今年促消费政策持续推出，新能源汽车较为景气，且今年以来造船行业用钢量增长较快，排产计划饱和，预计后期制造业用钢量保持高位。整体来看，明年不同行业将有所分化，预计制造业优于基建优于房地产。

宏观方面，万亿国债的发放，传递出积极信号，预计明年财政和货币政策将继续托底钢需，政策积极靠前发力下，国内经济恢复势头较为强劲。

整体来看，2024年武汉建筑钢市场供需格局或有改善，整体供应量或仍旧过剩，但利好政策继续托底钢需，需求端改善，预计2024年钢材价格重心或整体较2023年高。

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