亚博科技控股(08279)拟通过收购及增资的方式获得蚂蚁银行(澳门)约51.5%的控股权

智通财经APP讯，亚博科技控股(08279)发布公告，于本公告日期，蚂蚁银行(澳门)的股本为4亿澳门币(相等于约3.88亿港元)，分别由支付宝(澳门)控股、支付宝(澳门)投资及星云网络(公司间接拥有30%权益的联营公司)持有33.4%、33.3%及33.3%。

于2024年2月8日，mFinance(该公司的间接全资附属公司)与星云网络订立股份转让协议，mFinance有条件同意收购，及星云网络有条件地同意出售出售股份(占蚂蚁银行(澳门)于本公告日期已发行股本的33.3%或蚂蚁银行(澳门)经增资扩大的已发行股本约24.2%)，代价为1.33亿澳门币(相等于约1.29亿港元)，股份转让协议项下代价的30%(即3996万澳门币(相等于约3879.7万港元))将由星云网络按亚博科技澳门(公司的间接全资附属公司)在星云网络持有的30%股权比例分派予亚博科技澳门;及与蚂蚁银行(澳门)、支付宝(澳门)控股及支付宝(澳门)投资订立增资协议，mFinance有条件同意通过认购蚂蚁银行(澳门)将以每股100澳门币(相等于约97港元)的价格发行的150万股普通股(占蚂蚁银行(澳门)经增资扩大的已发行股本约27.3%)，向蚂蚁银行(澳门)的股本进一步出资1.5亿澳门币(相等于约1.46亿港元)。

于2024年2月8日，星云网络与支付宝香港订立认购期权终止协议，星云网络及支付宝香港同意于增资完成后终止认购期权协议。支付宝香港亦同意于认购期权终止协议日期至增资完成或股份转让协议根据当中条款终止当日(以较早者为準)期间不根据认购期权协议行使该期权。

于完成后，mFinance将与支付宝(澳门)控股、支付宝(澳门)投资及蚂蚁银行(澳门)订立股东协议，该协议预期将包含此类性质交易的惯常条款并规定惯常股东权利。

于完成后，该公司将通过mFinance间接持有蚂蚁银行(澳门)的约51.5%已发行股本。蚂蚁银行(澳门)将成为公司间接非全资拥有的附属公司，且蚂蚁银行(澳门)的财务报表将合并至集团的财务报表。

由于股份转让完成后星云网络将不再持有蚂蚁银行(澳门)的任何股份，且星云网络的成立目的是投资蚂蚁银行(澳门)，董事会决定在股份转让完成的情况下出售集团于星云网络的30%股权。因此，于2024年2月8日联交所交易时间结束后，亚博科技澳门与张子珍先生订立股份转让承诺协议，于股份转让完成后，亚博科技澳门有条件同意出售，及张子珍先生有条件同意收购星云网络已发行股本的30%，其面值为30万澳门币(相等于约29.1万港元)。

于完成后，集团将不再持有星云网络的任何权益，而星云网络将不再为公司间接拥有30%权益的联营公司。

集团已通过星云网络持有蚂蚁银行(澳门)的9.99%间接实际股权，两名董事(即孙豪先生及纪纲先生)亦为蚂蚁银行(澳门)董事。股份转让及增资为集团进一步投资并在完成后获得蚂蚁银行(澳门)约51.5%的控股权提供了难得的机会。

集团认为，股份转让及增资符合集团致力于通过加强基础设施和平台，支持澳门及大湾区金融服务的数字化转型，成为澳门及中国大湾区一家现代金融科技创新集团的经营战略。股份转让及增资将促进集团在澳门的电子支付业务与蚂蚁银行(澳门)的数字银行业务(如存款、信用贷款及跨境汇款)产生协同，以支付+普惠金融链接场景与生态资源，满足澳门居民及中小商户的消费及融资需求;及通过阿里巴巴集团及蚂蚁集团生态资源，与集团内的生活服务、文化娱乐及电子商务业务等不同业务单位产生协同效应，结合澳门休闲与旅游特色优势打造跨境特色金融服务，吸引更多跨境游客(合资格接受该等服务的人群)来澳，向包括澳门居民及来自世界各地的游客在内的客户提供更全面的服务，支援澳门经济复苏与增长，同时进一步发展多元化并扩大集团的收入来源。

通过完成股份转让及增资，集团的业务范围将由数字支付、数字化本地生活服务，继而拓展增加至数字金融服务领域。

由于股份转让完成后星云网络将不再持有蚂蚁银行(澳门)的任何股份，且星云网络的成立目的是投资蚂蚁银行(澳门)，董事会决定在股份转让完成的情况下出售集团于星云网络的30%股权。

蚂蚁银行(澳门)与蚂蚁集团在不同范畴上均有合作，包括资源共享服务、汇款及结算服务、技术服务、债权人权利转让及相关服务、存款服务、营销服务，以及贷款服务。为保持有关合作及确保其将由完成时起遵守GEM上市规则的规定，该公司、蚂蚁银行(澳门)及蚂蚁科技已订立框架协议。董事会认为，框架协议及其项下拟进行交易将促进集团(特别是蚂蚁银行(澳门))与蚂蚁集团就集团的澳门地区业务方面更紧密合作，继而增强集团的收入来源。