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1、半导体：机构预期行业将大幅反弹，全球半导体销售额今年或创历史新高
美国半导体产业协会（SIA）预测，由于产业各领域对芯片的需求增加，今年全球半导体销售额将大幅反弹13.1%，来到近六千亿美元，创历史新高。
财信证券认为，半导体市场正在回暖，预期2024年将迎来较大反弹。具体看，1）2023年半导体市场收缩，但月销售额正在回暖。2023年1-11月全球及中国半导体销售额较去年同期分别下降13%、21%，但月度销售额在3至11月连续9个月实现环比增长。中国半导体市场正在经历与全球相似，但幅度更大的波动，未来有望迎来有力反弹。西部证券指出，中长期看，中国大陆芯片自给率还较低，本土晶圆代工产能远未满足需求，具备较大扩产空间，本土半导体设备厂商成长空间广阔。
A股上市公司中
华海清科：公司作为一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备供应商，满足3DIC制造、先进封装等领域的晶圆减薄技术需求减薄设备已实现小批量出货。公司表示，后续随着芯片制造技术发展和Chiplet模式逐步成为摩尔定律趋缓下的半导体工艺发展方向之一，CMP工艺在集成电路生产流程中的应用次数逐步增加，晶圆背面减薄技术在集成电路制造过程中的重要性愈发显著。
拓荆科技：公司是国内唯一产业化应用的集成电路混合键合设备供应商。根据公司《2022年年度报告》披露，截至2022年12月31日，公司在手销售订单金额约46亿元。公司一直紧跟客户需求，与客户持续签订产品订单。
北方华创： 公司主要研发生产半导体芯片制造相关设备，包括刻蚀机、PVD（物理气相沉积设备）、CVD（化学气相沉积设备）、氧化/扩散炉、退火炉、清洗机等。
2、稀土永磁：第一批稀土指标公布，轻稀土供给端持续宽松
据工业和信息化部2月6日消息，工业和信息化部、自然资源部发布2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知指出，2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为135000吨、127000吨。其中，中国稀土集团有限公司岩矿型稀土（轻）、离子型稀土（重）开采指标分别30280/10140吨，北方稀土岩矿型稀土（轻）开采指标为94580吨；中国稀土、北方稀土冶炼分离指标分别为38990/88010吨。
较2023年第一批指标相比，2024年第一批稀土开采总指标增加1.5万吨，同比+12.5%。其中轻稀土开采指标为124860吨，同比增长14.5%，重稀土开采指标10140吨，同比下滑7.3%。
华安证券有色金属团队认为，轻稀土供应仍保持宽松增长，对中重稀土而言，指标收紧进一步凸显其稀缺性及战略地位，其中北方稀土/中国稀土开采指标占比分别为70%/30%。
A股上市公司中
中国稀土：公司专注中重稀土产业，为中国稀土集团旗下唯一上市平台，背靠集团的稀土资源优势，占据行业主导地位。
中科磁业：公司主要产品有烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体，是目前国内重要的永磁材料生产商之一，致力于发展成为新一代消费电子和节能家电领域全球领先的永磁材料应用方案提供商。
中科三环：国内率先实现第三代稀土永磁材料钕铁硼的研究开发和产业化,从而开创了中国第三代稀土永磁产业;公司同时生产烧结钕铁硼和粘结钕铁硼,是目前国内稀土永磁领域的领军企业;主要从事稀土永磁材料和新型磁性材料及其应用产品的研究开发、生产和销售。公司产品广泛应用于计算机、家电、风电、通讯、医疗、汽车等领域;17年磁材产品收入38.63亿,营收占比近100%。
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