2023 全球TOP 10 MNC 财报汇总

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近日，随着全球药企陆续披露2023年财报，往年TOP10企业（除阿斯利康尚未披露）的营收情况发生了部分变化。值得关注的是，礼来于今日披露财务情况，2023 Q4营收93.53亿美元，同比增长28%，全年业绩仅次于GSK，位列11，与诺和诺德营收金额相近。由于阿斯利康在2023 Q3第三季度的营收表现仅次于诺华，因此推测其排名仍在TOP 10榜单内。

按照药企总营收进行排序，全球营收Top 10依次是：强生、罗氏、默沙东、辉瑞、艾伯维、赛诺菲、诺华、阿斯利康（推测）、百世美施贵宝（BMS）、赛诺菲、葛兰素史克（GSK）；

从营收增速上，诺华、赛诺菲、GSK的增速较高。

一

强生

1月23日，强生发布2023 年第四季度财报以及全年财报，2023 Q4销售额达 214 亿美元，同比增长 7%；全年销售额为851.59亿美元，同比增长6.5%。其中，制药业务实现收入增长4.2%至547.59亿美元，医疗科技业务收入增长10.8%至304亿美元。公司制药业务主要有免疫调节、抗感染、神经系统（CNS）、肿瘤、肺动脉高压和心血管六大管线，其中：（1）免疫领域全年销售额180.52亿美元，同比增长6.6%；超级重磅品种Stelara （乌司奴单抗）在 2023 年全年销售收入超 100 亿美元，较 2022 年增长 11.7%，其化合物专利已于 2023 年 9 月到期。（2）抗感染领域全年销售额44.18亿美元，同比下降18.9%，主要源于新冠疫苗销量的下滑。（3）CNS领域全年营收71.4亿美元，同比增长3.6%。（4）肿瘤全年营收176.61亿美元，同比增长10.5%；Darzalex （达雷妥尤单抗）销售收入近 100 亿美元，较 2022 年增长 22.2%；此外，Erleada（阿帕他胺）、Imbruvica（伊布替尼）、Zytiga（阿比特龙）、Carvykti（西达基奥仑赛）等产品也发挥了强劲驱动作用。（5）肺动脉高压领域总营收38.15亿美元，同比增长11.6%，Opsumit(马西替坦)、赛乐西帕（UPTRAVI）均贡献了较高的增长。（6）心血管管线全年总营收36.71亿美元，同比下降5.5%。对于2024年的业绩展望，强生预计会有5%-6%的增幅，总收入有望达到882-890亿美元。

二

罗氏

2月1日，罗氏发布2023 年财报，全年营收587.16亿瑞士法郎，同比增长1%（按CER计算）；净利润123.58亿瑞士法郎，同比增长7%；研发投入132.37亿瑞士法郎，同比增长5%。公司业务主要包括制药和诊断两部分，其中制药业务2023年收入446.12亿瑞士法郎（+6%），诊断业务收入141.04亿瑞士法郎（-13%）。制药业务主要聚焦在肿瘤、免疫、神经、血友病、感染疾病、眼科疾病等疾病领域。其中肿瘤全年营收190.87亿瑞士法郎，同比增长4%；眼科全年营收28.65亿瑞士法郎，同比增长85%；血友病全年营收41.47亿瑞士法郎，同比增长16%；神经领域全年营收84.45亿瑞士法郎，同比增长16%。业绩增长主要得益于Vabysmo（法瑞西单抗）、Ocrevus（奥瑞利珠单抗）、Hemlibra（艾美赛珠单抗）、Polivy（维泊妥珠单抗）和phesgo（帕妥珠单抗）等产品推动。

三

默沙东

2月1日，默沙东公布2023年业绩；全年实现营收601.15亿美元，同比增长1%；扣除新冠口服药Lagevrio（莫诺拉韦）影响后，同比增长9%。研发投入高达305.31亿美元，相当于将2023年收入的一半用于研发，其中仅收购与剥离造成的相关成本高达81.9亿美元。其中，Keytruda（帕博利珠单抗）全年营收250.11亿美元，同比增长19%，荣登2023年“药王”宝座。此外，由于中国地区的需求，以及美国价格的上涨，HPV疫苗组合（Gardasil/Gardasil 9）贡献了88.86亿美元的收入，同比增长29%；两项产品合计收入在公司总收入中占比高达56.40%。

四

辉瑞

1月30日，辉瑞公布了2023年财报，全年营收585亿美元，同比下滑41%，若不计新冠产品，同比增长7%；研发投入为106.79亿美元，同比降低6%。其中，新冠疫苗Comirnaty和治疗药物Paxlovid收入分别锐减至112.20亿美元和12.79亿美元，降幅分别70%和92%，合共占辉瑞总收入的21%。目前，公司业务主要聚焦于肿瘤、免疫、心血管、呼吸、罕见病等领域，凭借Eliquis（阿哌沙班）、Prevnar family、Vyndaqel/Vyndamax、Inlyta（阿昔替尼）等成熟创新产品为2023年业绩提供强劲增长。去年，公司以430亿美元收购了抗癌药厂商Seagen，布局ADC药物领域；公司计划将希望寄托在制药行业最具增长竞争力之一的癌症领域。发力新业务外，辉瑞启动了“成本调整计划”，该计划将根据其长期收入预期调整成本。这些成本将“主要包括遣散费和实施成本”。辉瑞预计，通过之前宣布的成本调整计划，到2024年底，每年净成本节省至少40亿美元。2024年全年调整后的研发费用将在110亿—120亿美元。

五

艾伯维

2月2日，艾伯维公布了2023年业绩，全年净收入543.18亿美元，同比下滑6.4%；研发投入为76.75亿美元，同比增长17.9%。公司主要聚焦5大疾病领域，分别是免疫学、肿瘤、神经科学、美容以及眼科；其中，免疫学全年营收261.36 亿美元，同比降低9.6%；受访制药影响，Humira（修美乐）收入144.04 亿美元，年销量急速下滑；Skyrizi销售额跳跃式增长，2024年营收有望突破百亿美元；Rinvoq在7项适应症持续渗透下，全年营收39.69 亿美元，同比增长57.4%。神经科学领域全年营收77.17亿美元，同比增长18.2%。肿瘤领域全年营收59.15亿美元，同比下降10.1%；Imbruvica（伊布替尼）营收35.96亿美元，同比下滑21.3%；Venclexta（维奈克拉）维持了较好的增长势头，2023年达到了22.88亿美元，同比增长13.9%； 此外，CD3/CD20双抗Epcoritamab已于 2023年5月获FDA批准上市，将与罗氏的glofitamab展开竞争。神经科学领域全年营收52.94亿美元，同比下降0.8%；然而偏头痛药物 Ubrelvy、Qulipta，医美产品Botox，精神分裂症药物Vraylar，以及帕金森病药物Duodopa均取得了显著增长。眼科领域全年营收24.15亿美元，同比下降10.6%。

六

赛诺菲

2月1日，赛诺菲公布2023年业绩，营收430.70亿欧元，同比增长5.3%（按固定汇率计算）。其中制药业务收入378.90亿欧元，同比增长5.1%；疫苗业务收入74.74亿欧元，同比增长8.3%；消费者保健业务收入51.80亿欧元，同比增长6.3%。得益于特应性皮炎、哮喘、慢性鼻-鼻窦炎伴鼻息肉、结节性痒疹和嗜酸性粒细胞性食管炎（EoE）临床需求的持续释放，度普利尤单抗取得巨大成功，2023年销售额达到107.15亿欧元；

值得一提的是，度普利尤单抗在2023年还创造了慢性阻塞性肺病（COPD）领域的里程碑式进展，顺利完成III期研究并已在中美欧提交用于维持治疗COPD的生物制品许可申请。去年11月，度普利尤单抗的哮喘适应症正式在中国获批，再加上今年1月25日其EoE适应症获FDA批准全面覆盖儿童和成人患者，今年的销售额有望进一步增长，2024年有望达到130亿欧元。此外，呼吸道合胞病毒（RSV）中和抗体Beyfortus也交出了不错的成绩，销售额达到5.47亿欧元。

七

诺华

1月31日，诺华发布2023年报，2023年全球净销售额为454.4亿美元，同比增长10%。公司净收入达到136.22亿美元，同比增长9%（按固定汇率计算）；核心净收入也增长了19%，达到38.1亿美元。这一业绩使得诺华上调了全年业绩指引，预计今年净收入将实现高个位数的增长（之前预期为中个位数增长），集团核心营业收入预计将实现低两位数增长（此前预期为高个位数）。

销售额增长主要得益于Entresto（+31%）、Kesimpta（+99%）、Kisqali（+75%）、Pluvicto （+261%） 和 Scemblix （+179%）的的持续强劲表现。彻底剥离仿制药业务后，诺华重新明确了创新药业务的布局核心，将原本重点关注的心血管、免疫学、神经科学、实体瘤、血液学这5大治疗领域调整为4个，分别为心血管-肾脏-代谢、免疫学、神经科学和肿瘤学，突出了肾脏代谢领域的重要地位。其中，心血管领域全年收入63.91亿美元，同比增长36%；其中，Entresto作为首个能够全程覆盖心血管前期高危因素高血压到心血管终末端心衰的创新药，全球销售额亿超越Cosentyx（司库奇尤单抗，49.80亿美元），推测销售峰值将达70亿美元；Leqvio（英克司兰）目前已在94个国家获得批准，未来将进一步渗透市场。肾病领域ETA拮抗剂atrasentan治疗IgA肾病的III期ALIGN研究已达到了主要疗效终点，计划在2024年递交上市申请；此外，口服补体B因子抑制剂iptacopan治疗C3肾小球病的III期APPEAR-C3G研究也在2023年12月告捷。免疫领域主要由Cosentyx（司库奇尤单抗）贡献，2023年10月，新剂型（静脉注射剂）获FDA批准上市。肿瘤领域，CDK4/6抑制剂Kisqali（瑞波西利）治疗早期乳腺癌III期NATALEE研究成功，已向美国、欧洲和中国的监管部门递交新适应症上市申请；放射性疗法Pluvicto和Lutathera增长势头迅猛。2024年，诺华预计净销售额将实现中个位数增长，核心营业收入预计将实现高个位数增长。

九

BMS

2月2日，百时美施贵宝（BMS）公布2023年业绩，全年总营收450.06亿美元；同比下滑2%；归母净利润62.63亿美元，同比增长45.48%。据统计，公司成熟产品贡献343.2亿美元，同比增长3%，占公司全年营收的76%；新上市产品收入35.85亿美元，同比增长77%；过专利期产品收入71.01亿美元，同比下滑34%。

在肿瘤领域，公司于2023年10月收购Mirati，Mirati是一家专注于癌症遗传和免疫驱动因素的商业阶段生物技术公司，将加强BMS的产品线，帮助减少对其最畅销的血液稀释剂Eliquis和抗癌重磅药物Opdivo的依赖，这两种药物预计将在专利过期时面临仿制药的竞争。除此以外，公司还在双抗ADC、抗体寡核苷酸偶联物（AOC）领域达成多项合作。

目前，公司核心产品Opdivo（纳武利尤单抗）、Orencia（阿巴西普）以及Yervoy（伊匹木单抗）均呈个位数增长；而Pomalyst（泊马度胺）和Sprycel（达沙替尼）已出现下滑态势。小分子血液肿瘤药Revlimid（来那度胺）销售额更是呈断崖式下跌，2023年收入仅为60.97亿美元（-39%）。然而，公司CAR-T疗法Breyanzi的销售额持续增长；血液学产品Reblozyl（罗特西普）表现（同比增长41%）也十分亮眼，作为全球首创的红细胞成熟剂，该产品目前已斩获3项适应症。

在心血管领域，Camzyos（mavacamten）收入达2.31亿美元，成熟产品Eliquis（阿哌沙班）收入122.06亿美元，增速明显放缓（+4%）。

在自免领域，口服选择性S1PR调节Zeposia（奥扎莫德）收入4.34亿美元，同比增长74%；TYK2抑制剂Sotyktu（氘可来昔替尼）收入1.7亿美元。

十

GSK

1月31日，GSK公布2023年业绩，全年营收303.28亿英镑，同比增长5%；营业利润67.45亿英镑，同比增长10%。其中四季度，营收80.52亿英镑，同比上升15%；营业利润6.73亿英镑，同比下降60%。按业务划分，疫苗营收98.64亿英镑，同比增长25%；特药营收102.44亿英镑，同比下降8%；普药营收102.20亿英镑，同比增长5%。其中，疫苗全年营收达97.14亿英镑，同比增长14%；Shingles（带状疱疹疫苗）、Meningitis（脑膜炎疫苗）和Arexvy（呼吸道合胞病毒疫苗）营收分别达34.46亿英镑、12.60亿英镑和12.38亿英镑，三大产品都呈现出高速增长；特别是Arexvy在去年5月获FDA批准上市，是首个获批上市的RSV预防疫苗，针对60岁及以上成年人。在产品营收方面，除了疫苗，抗艾滋病毒药、呼吸系统用药和抗肿瘤药都出现了不同程度的增长。

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