中国宠物行业发展洞察报告

文 | 王圆磊

一、中国宠物行业发展现状

1. 中国宠物行业主体界定

狭义来看，宠物行业指在宠物身上消费的所有产品和服务；广义而言，宠物行业指满足饲养宠物所有需求而产生的所有消费，为宠物提供全方位全周期的饲养生活解决方案，包括宠物食品、饲养宠物的室内装修、家用电器、宠物服务等。

2. 中国宠物行业发展历程

中国宠物行业大致经历了萌芽期、早期、快速发展期和平稳发展期四个时期。萌芽期开始涌现宠物概念，此时，海外巨头开始进入国内市场；早期监管政策引导行业规范化发展，宠物数量开始大幅增长；进入2010年后，宠物消费需求大幅增加，且消费需求日益多元化；2020年以来，直播电商发展迅猛，“线上+线下”新零售模式成为市场主导。

3. 中国宠物行业发展现状

3.1 中国养宠数量增长概况

从近几年来看，虽然受疫情防控影响，养宠增长有所缓慢，但整体上中国养宠数量呈现持续上升态势，宠物市场需求逐渐多元化。2022年养宠数量增长率-1.5%，2023年养宠数量有所反弹，增长率上升至2.7%，宠物数量增长至近2亿只。

3.2 中国宠物行业市场规模

宠物行业处于高速发展阶段，宠物市场规模持续增长，且增速高于全球平均水平。近五年来，中国宠物市场规模复合增长率达13.1%，2023年中国宠物市场规模近2500亿元。

3.3 中国宠物行业食品增长概况

随着人们生活水平持续提高，饲养宠物成为越来越多人的选择，其中，猫和犬成为主要品种，猫和犬主粮消费成为宠物食品的主力，犬猫主粮占据了宠物食品市场近88%的份额。2023年，犬食品市场零售额上升至225.5亿元，猫食品零售额增长至306.4亿元。整体来看，宠物猫的主粮销售渗透率达到68% ，宠物犬主粮销售占比32%。

3.4 中国宠物行业养宠人群分析

从年龄维度看，中国养宠人群以“90后”为主，年龄集中在25岁-34岁区间，该年龄段养宠人群占比50.2%，其次，35岁-44岁年龄段占比23.8%，在养宠人群中排名第二。18岁以下群体因缺乏独立的经济能力，该年龄段人群养宠占比仅0.4%。

二、中国宠物行业增长逻辑

1. 中国宠物行业产业链

宠物行业的上游主要为宠物繁殖、宠物交易，中游主要为宠物食品和宠物用品，下游则包括多个细分领域。目前，宠物行业尚未出现大型企业或龙头企业，行业参与者多为小微企业或个人，规模效应较弱，市场集中度较低。

2. 中国宠物行业产业图谱

3. 中国宠物行业底层需求

养宠意愿是宠物行业发展的底层逻辑，养宠意愿主要包括生存需求、生活需求和精神需求。从养宠意愿发展为养宠行为，消费者的多层次需求推动宠物行业持续发展。首先，在精神层面，消费者要有养宠意愿；其次，消费者要拥有养宠的硬性条件，包括经济支撑、空闲时间、生活空间等基础条件；最终，由养宠意愿转化为实际养宠行为。

4. 中国宠物行业增长逻辑

随着人们生活水平的逐渐提高，越来越多的宠物主有更多条件选择饲养不同类型的宠物，宠物种类不断丰富，细分品种也越来越多，更加精细化的需求将持续推动宠物行业发展。

5. 中国宠物行业驱动力

综合实际数据来看，至少存在40%的宠物主群，宠物及相关消费呈现明显增长状况，其中，宠物健康相关消费增长数据较为可观，包括宠物营养品、保健品、清洁用品和宠物医疗等消费，伴随着线下消费的逐渐回暖，宠物户外、宠物洗护等消费将持续增长。

三、中国宠物行业发展趋势

1. 中国养宠市场需求持续增长

未来五年，中国猫和犬数量预计将增长至2.1亿只。单身人群越来越多，独居群体更需要陪伴，人们对猫和犬等宠物的需求将日益增长。截至2023年底，中国宠物行业市场规模达949亿元，预计未来三年有望保持约10%的增长速度。

2. 中国宠物食品消费趋势

在宠物食品相关消费中，猫和犬主粮占比较大。其中，犬零食增速最快，在犬零食消费中，烘焙粮、零食冻干的市场需求更大。此外，磨牙零食越来越受到宠物主的关注。

3. 中国宠物用品发展趋势

除主粮、零食等食品消费以外，宠物用品尤其是智能产品消费将持续提高，如智能喂食、智能喂水、智能定位等宠物用品，在宠物用品消费中占比将日益攀高，有望成为宠物用品中热门消费品类。此外，犬类宠物有外出需求，出行用品依然是犬类宠物的消费主力；猫砂则是猫宠的消费主力。

（本文作者系亿欧高级分析师，专注产业研究、商业分析和创投服务）