【行业深度】洞察2024：中国激光产业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业业务布局对比等)

行业主要上市公司：福晶科技(002222);光库科技(300620);长光华芯(688048);锐科激光(300747);杰普特(688025);光韵达(300227);德龙激光(688170);英诺激光(301021);大族激光(002008);海目星(688559);华工科技(000988);联赢激光(688518);亚威股份(002559);帝尔激光(300776)等

本文核心数据：中国光纤激光器企业市场份额;中国激光设备企业市场份额;中国激光产业企业市场集中度

1、中国激光产业竞争梯队

激光产业链庞大，整个产业的竞争主要体现在激光器和激光设备两个环节。激光器是激光设备的核心部件，决定了激光输出的质量和功率。激光设备是激光技术在各个领域的具体应用，涵盖了多种工艺和产品。激光器环节，锐科激光、IPG光子及创鑫激光等企业市场份额占比高、知名度高，处于第一梯队;激光设备环节，大族激光成立最早，是国内激光设备领域龙头企业。

2、中国激光产业市场份额

从激光器来看，根据中国科学院武汉文献情报中心发布的数据，2022年中国光纤激光器市场规模约为122.6亿元，占工业激光器的51%。其中，IPG的市场规模继续下降到26.2%，锐科激光上升到26.8%，首次超过IPG，位列中国第一。

从激光设备来看，2022年大族激光市场份额占比最高，保持龙头地位，占比超14%，其余企业市场份额占比均在5%以下。

3、中国激光产业市场集中度

从行业集中度来看，2022年激光器环节的集中度高，CR3高达73%，CR5高达83%，几乎是完全垄断市场。激光设备环节集中度相对较低，CR3约为22%，CR5低于28%，相对来说市场竞争较激烈。

4、中国激光产业企业布局对比

激光器代表性企业中，2022年，锐科激光激光器业务占比最高，为91.33%;各代表性企业业务区域布局均涉及国内外，其中杰普特在中国大陆以外的营业收入占比达31%。

激光设备代表性企业中，2022年，海目星激光设备业务占比最高，为95.88%;各代表性企业业务布局均涉及国内外，其中亚威股份在国外营收占比达21.59%。

5、中国激光产业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国激光产业属于高端装备及智能制造行业，由于技术壁垒较高，企业一般产品和工艺成熟需要较长的经验积累，目前替代品威胁较小;现有竞争者数量较多，但市场集中度从全行业看相对较高;上游供应商为光电原料、激光元器件等企业，议价能力较强，而下游消费市场主要是工业等领域，议价能力较弱;同时，因行业资金、技术、人才门槛较高，潜在进入者威胁较小。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国激光产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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