插混大热，“宁王”失色 | 数“读”趋势

编前：近日，中国汽车动力电池产业创新联盟（以下简称“联盟”）发布的统计数据显示，得益于新能源汽车产销量的增长，2023年我国动力电池产量及装车量继续呈现增长势头，尤其是用于插混乘用车的电池大幅增加。与此同时，动力电池市场竞争加剧，寡头效应愈发明显，不过宁德时代增速放缓，比亚迪则凭借自家热销车型实现了电池市占率持续攀升。

磷酸铁锂占比近七成

联盟数据显示，2023年，我国动力电池累计装车量387.7GWh，同比增长31.6％。装车量的增长，主要得益于新能源汽车市场规模的迅速扩大。根据中国汽车工业协会的数据，2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆（含120.3万辆出口），同比分别增长35.8％和37.9％。其中，自主品牌新能源乘用车国内市场销售占比较高，且大多搭载的是国内厂商的电池产品。

从电池类型来看，2023年三元电池累计装车量126.2GWh，占总装车量的32.6％，同比增长14.3％；磷酸铁锂电池累计装车量261GWh，占总装车量的67.3％，同比增长42.1％。相比之下，2022年三元电池和磷酸铁锂电池在总装车量中的占比分别为37.5％和62.4％，而2021年这一比例分别为48.1％和51.7％，2020年分别为61.1％和38.3％。可以看出，磷酸铁锂电池份额逐年攀升，在2021年完成对三元电池的反超后，领先优势逐年扩大。

从2023年数据来看，磷酸铁锂电池的装车量增速明显高于三元电池，预计2024年磷酸铁锂电池的市占率将进一步上升。磷酸铁锂电池之所以越来越受车企青睐，是因为其更具性价比，有利于车企降本增效。而且近些年来，由于车企和电池厂商加大研发力度，推出了一批新产品，磷酸铁锂电池在性能上也取得了突破，例如比亚迪的刀片电池、广汽埃安的P58微晶超能铁锂电池、极氪的800V磷酸铁锂超快充金砖电池等，在安全性、电池寿命、能量密度等方面都有了很大进步。

除了三元电池和磷酸铁锂电池外，其他类型电池，例如多元复合电池、钴酸锂电池、钛酸锂电池、无钴电池、钠离子电池、固液混合态电池等的市占率目前还非常低，2023年合计仅为0.1％。不过值得一提的是，2023年底，钠离子电池已实现量产装车，装车量317KWh；固液混合态电池也实现批量装车，装车量约为798KWh，生产企业主要有赣锋锂电、卫蓝新能源等。预计2024年，这两类电池的装车量会继续上升，应用前景广阔。

插混乘用车电池装车量翻倍

从电池搭载的车型来看，相比纯电动乘用车，插混乘用车的增势更为强劲。数据显示，2023年，纯电动乘用车的动力电池装车量同比增长24.7％，市占率为74％；插混乘用车的动力电池装车量同比增长109.8％，市占率为16.9％。其中，2023年12月，插混乘用车的动力电池装车量占比达到18.2％，较11月提升1个百分点。

目前，新能源汽车销量中依然以纯电动车型为主，但插混车销量在迅速攀升。根据中国汽车工业协会的数据，2023年我国新能源汽车销量中，纯电动车型销售668.5万辆，同比增长24.6％；插混车销售280.4万辆，同比增长84.7％。可以看出，插混车的销量增速远高于纯电动车，已经成为推动新能源汽车市场增长的重要力量。

再看生产情况。2023年我国动力电池累计产量778.1GWh，同比增长42.5％。产量是装车量的2倍，双方差值中，部分用于出口。联盟数据显示，2023年我国动力电池和其他电池合计累计出口152.6GWh。其中，动力电池累计出口127.4GWh，占比83.5％，同比增长87.1％；其他电池累计出口25.2GWh，占比16.5％。动力电池出口排名前5位的企业分别是宁德时代、比亚迪、孚能科技、国轩高科、欣旺达。

可以看出，我国动力电池出口增长较快。动力电池走出国门的背后，反映了我国头部电池企业的国际影响力在提升。如今，宁德时代、欣旺达、亿纬锂能、国轩高科等电池企业都相继获得了海外车企动力电池订单，同时加紧开启海外建厂模式。

“宁王”增速未跑赢大盘

2023年，我国新能源汽车市场共有52家动力电池企业实现装车配套，较上年减少5家。其中，排名前3家、前5家、前10家的动力电池企业装车量占比分别为78.8％、87.4％和96.8％。相比之下，2020年的上述比例分别为71.3％、82.1％和91.8％，2021年分别为74.2％、83.4％和92.3％，2022年分别为78.2％、85.3％和95％。从数据中不难看出，动力电池企业装车量集中度在逐年上升，近八成份额集中到前3家企业手中，前10名开外的企业只能共同瓜分3.2％的市场份额，竞争的残酷与激烈可想而知。

具体来看，宁德时代依然稳居首位，2023年装车量达到167.1GWh，市占率为43.11％，不过与其2021年52.1％、2022年48.2％的市占率相比，已是逐年下滑。由此可见，在比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、孚能科技等竞争对手的夹击下，宁德时代受到了极大的冲击。此外，宁德时代2023年的装车量增幅为17.66％，低于31.6％的行业平均增速。在新能源汽车增速放缓、动力电池原材料价格下跌的情况下，宁德时代也将面临产能过剩和市场份额下滑的双重压力。

与宁德时代不同，排名第二的比亚迪的电池主要是自产自销。比亚迪新能源汽车的热销，推动其2023年电池装车量达到105.48GWh，同比大涨52.65％，市占率也从2021年的16.2％、2022年的23.45％，稳步上升至27.21％。

动力电池装车量前10名中的另外8家企业依次是：中创新航、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、LG新能源、欣旺达、孚能科技、正力新能。近年来，各大车企为了保障电池供应，在宁德时代之外，陆续引入了新的电池供应商，这也是宁德时代装车量增速不足的重要原因之一。例如，广汽埃安引入中创新航、孚能科技、亿纬锂能等，吉利引入欣旺达、孚能科技、蜂巢能源等，小鹏汽车引入中创新航、亿纬锂能等，理想汽车也引入了欣旺达和蜂巢能源。此外，不少车企还在自研电池，想把动力电池的主动权掌握在自己手里。可以想见，今后动力电池市场的厮杀会更为激烈。

（本文图表数据来自中国汽车动力电池产业创新联盟）

文：张冬梅 编辑：李卿 版式：刘晓烨