“投保难”议论再起，“混沌”的新能源车险业仍在重构

编辑导语：作为新生事物，新能源汽车的勃发也伴随着保险行业的重塑。在规则尚不明确的“混沌”期，新能源车险业野蛮生长。

车主不满，保司叫难

临近年关，作为买车高峰的同时也是往年车主的续保时间，“新能源车保险难”的话题再次引起关注。

近日，有埃安车主因电池包磕碰寻求保险赔付，然而4S店与保险公司在电池定损方面无法达成一致，坚持只换不修，费用高达9万元；威马倒闭后，有车主反映在为自己的车续保第四年时遭到拒保，保险公司称因车型限制不能继续购买车险，奇瑞、小鹏车主也反映继续投保受困；此外，还有车主反映因为年行驶里程过高被以“评分过高”为由提高报价，保费提高的不在少数，有特斯拉车主表示，保费由8000多上涨至1.4万元，上涨了80%。

车主不满，保险公司也各有难处。首先，当前新能源车多采用一体化压铸的制造工艺，虽然在造车中减少了零件数量，简化了组装流程，但也给消费者维修增加了成本。如哪吒CEO张勇所言，“坏了一部分，就要全换”，使得新能源车的赔付率远高于燃油车。据新能源汽车国家监测与管理平台数据，2022年新能源车险单均保费为4139元，比燃油车单均保费高81%。

其次，对于新能源车的核心构成——电池，保险公司也缺少应对经验，在电池的受损程度、维修成本和检测方面均无统一标准，于是易出现保险公司与厂家口径不一的状况。

此外，在网约车流行的市场环境下，新能源车由于用车成本低常用于网约车市场，有些个人车主也会闲暇之余“接单”，使商用与民用界定不清。据有关调查显示，营业性车辆和非营业性车辆之间的赔付率差距可以达到约30%，如非营业客车的赔付率为101%，而营业客车仅75%。茶道燕梳创始人兼CEO、原天平车险总裁谢跃曾表示，新能源汽车因其运行成本远低于传统燃油车，私人购买新能源汽车从事如网约车的营运业务，导致保险公司面临更高的赔付风险。

同时，新能源车的出险率也远高于燃油车。有保险公司人士提供的数据显示，新能源汽车商业险出险率35.1%，而传统燃油车出险率不足20%。太保产险总经理曾义曾在中国太保2023年中期业绩会上表示，“做新能源车的成本超过了100%，对保司构成了不小的压力。”

新能源车险，仍在摸索

新能源车作为新生事物，相关制度界定的缺失自然衍生行业乱象。1月18日，国家金融监管总局财产保险监管司向各财险公司下发《关于切实做好新能源车险承保工作的通知》，要求商业保险公司不得拒保交强险，商业险愿保尽保，不得在系统管控、核保政策等方面对特定新能源车型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施，调整对新能源车险设置的不合理考核目标。

《通知》同时要求，监管局财险处加强市场监测，及时解决消费者反映的新能源车投保难续保难问题，同时对违规拒保的保险机构和相关责任人依法严肃处理。并要求保险公司加强对新能源车险经营存在问题的分析和研究，在1月26日前将推动新能源车险高质量发展的意见建议以正式报告形式报送国家金融监管总局财险监管司。

此外，车企也试图在这片尚处混沌的市场开辟战场。2023年5月，比亚迪以36亿价格全资收购易安财险。据称，比亚迪将申请车险方面经营资质，主要围绕新能源汽车开展保险业务。2023年11月8日，比亚迪财险业务范围新增了“机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险”，已获得有关资质。

据不完全统计，自2020年至今，参与进保险行业的还有吉利、长城、特斯拉中国等8家车企；而自2004年以来，通过合资、独资或入股、收购，参与保险业的车企累计达到17家。新能源汽车进入爆发期后加入保险行业的车企占到近半，这或许是新能源汽车带来的又一场更深层的产业链重构。

据悉，2030年，新能源车险保费规模将达1.3万亿元，占车险总保费比例约为31.3%。面对万亿市场，车企也难以按捺。不过，乘联会秘书长崔东树对中车网表示，传统车企下场多为保险代理，并未拥有保险公司制定规则的权限，属于合作性质，真正的业态尚未形成。