海外中餐的“前世”与“今生”系列一

19世纪中期以来，海外中餐市场已历经4轮关键性浪潮，度过萌芽期、规模化、连锁化三个阶段，而今伴随食品工业化水平、资本、数字化支持能力不断提升，中国餐饮龙头公司规模扩张和品牌运营能力已有质的提升，新一轮连锁品牌化中餐出海时代在加速到来。

中餐出海重点是到底是把该华人市场和乡土情怀，还是非华裔市场更为广阔。我们先来看本土餐饮龙头在新一轮出海征途中或具备以下三重优势：

1）独有的中国文化辨识度和话题性；2）已在国内规模化发展的“互联网＋餐饮”商业模式；3）快速建设供应链系统，压降成本的能力；

基于以上特色，中餐品牌出海或可遵循

文化与风味传承、效率模式

输出两大路径。

舌尖乡愁 人口流动支撑国际中餐蓬勃发展

首先，超过6000万的海外华人与百余万境外务工、留学、度假群体是本土餐饮企业在外最忠实而优质的消费群体。截至2021年，中餐已传播至全球130个国家，海外有超过60万家中式餐厅。据沙利文预测，2026年，海外中式餐饮市场规模有望达4098亿美元，而海外中餐市场的蓬勃发展与人口迁徙密不可分。立足中长线，跨国生产占比提升，中国制造与科技在国际市场发挥更大作用，将会有更多人才驻派海外，叠加全球经贸一体化，人员互联互通更加频繁，出入境人群增长也在不断巩固和壮大海外中餐品牌的消费基础，并助力本土龙头餐饮品牌的推广与传播。

文化出海，用中国自信书写大国品牌

中餐厅是体验中华文化的重要载体，伴随中国文化在海外影响力和认同感的增加，国际中餐市场受众正逐步从华人群体向非华人群体延伸，据2019年海内外中餐人均收入对比测算，海外中餐中约有2／3的收入贡献来自非华人群体，传承中华文化特色的民族餐饮品牌或迎出海契机：

1）特色传统文化出海

：霸王茶姬等国风餐饮品牌，出海或充分受益传统文化为其带来的品牌溢价，以更低的市场教育成本获得更高的收益。

2）新中餐品牌出海：

太二等新中餐连锁龙头则是将海外中餐厅体验进行了升级，并运用Tiktok 等互联网社媒将独特门店设计和新潮玩法全方位展现给消费者，颠覆了海外消费者对传统中式正餐的认知，打造出新中餐标签。截至9月，太二在海外已布局3家门店，深受消费者好评。

3）技术出海：

用标准高效引领海外中餐变革。中餐产业出海不止于品牌塑造，携带互联网和数字化经营的效率模式输出同样值得期待。

"Z"

时代，线上预订和居家餐饮消费占比提升，对餐饮企业效率提升和模式创新提出更高要求。据

NPD（National Purchase Diary）

统计，相比2020年同期，2022年1-4月美国线上订单量增长117％，其中外卖渠道订单量增长116％，免下车的自提业务量增长20％。

4）互联网等技术加持下：

中国龙头餐饮品牌在国内已率先开启数字化、智能化、工业化系列改革，主打极致性价比、极致效率的商业模型不断涌现。在国内竞争中沉淀的高标准、低成本、高回报的运营模式与能力有望在连锁化率较低，仍以单体餐馆为主的海外中餐市场中实现复用。截至1H22，蜜雪冰城海外门店已突破1000家，或验证了供应链驱动的小店效率模式在海外的适用性。

典型案例：

火锅或为中餐出海的领军品类。火锅作为代表性“中国风味”，携带丰富的文化内涵，具有天然易标准化基因，是文化＋技术出海的典范。据沙利文调查及预测，2021年海外火锅店数量达13.4万家，收入口径市场规模达289亿美元，占2021年国际中式餐饮市场的11.1％，2026年海外火锅市场规模有望达465亿美元，2021-2026年CAGR达10％，高于海外中餐整体同期增速。此前，小肥羊等多个火锅龙头品牌已率先出海，先发优势下，火锅有可能引领中餐，成为本土餐企出海最具潜力的品类之一。

海阔凭鱼跃，消费持续升级推动餐饮连锁品牌化时代加速到来，互联网和科技进

步推动餐饮全球化浪潮滚滚向前。伴随食品工业化水平、资本／数字化支持能力不断提升，中国餐饮龙头公司扩张和运营能力已有质的提升，具备参与全球竞争的实力与底气。面对国内餐饮业客流下降、获客成本抬升、竞争日趋激烈等诸多困境多因素催化下，空间广阔的海外市场或成为本土餐饮龙头公司逆风中的破局之路。在全球中餐市场与全球贸易、人口流动、文化、科技之间的关联与互驱，未来我国餐饮品牌出海面临的机遇与挑战会有哪些呢？

回溯海外中餐发展百年岁月，国际中餐市场历经以下4轮关键性浪潮：

萌芽期（晚清-建国前）：个体户中餐馆落地生根，承接华裔劳工需求。

鸦片战争后，五口通商，中外贸易往来加密。先驱精英阶层把握商机，将精致的中餐带到西方世界。1849年，美国首家中餐馆-广州餐厅于旧金山开业，该餐厅位于最早的唐人街区内，拥有300张座位和会英文的调酒师，是当时旧金山地标性饭店。

然而，真正推动中餐在西方传播的实为晚清到民国时期，在“下南洋谋生”、“北美淘金热”驱动下的第一代海外契约移民。据李连广《1848-1882年华人移民美国原因探析》，1880年在美华人达105,465人（vs 1850年758人）。据《论中国人移民东南亚的四次大潮》，1881-1915年，进入马来西亚半岛的契约华工逾77万人，截至1941年12月，东南亚华人逾700万。伴随海外华工增多，以华工为主要市场的饭堂式小型中餐馆应运而生，蜗居在各国唐人街或华裔聚集区，多为家庭作坊，代表菜品为“杂碎”，整体定位较低。

成长期（改革开放后-20世纪末）：外贸繁荣，海外中餐厅林立，老字号出海焕新中餐业态形象。

改革开放后，我国对外恢复建交，美国等国家新移民法出台，放开对中国人移居限制，市场自由开放，多边贸易欣欣向荣，东南亚、北美等地区迎来中国人自由移民浪潮。1980年，在美华人达107.94万人，较1960年增长242.27％，位居亚裔美国人首位（TheUnited State Census，1850-1990）。经贸关系与人口往来助推海外中餐产业的蓬勃发展。据Robert 《China to Chinatown： Chinese food in the West》，1980年美加两国电话簿载入中餐馆数量达7796家，占外国餐厅数量的29％，但仍然以小型家庭经营型餐馆为主。

另一方面，美国华人受教育程度在不断提高。据中国侨务工作研究，1970年，25％的美国男性华人拥有大学学历，比例位居美国所有少数民族群体首位，是美国全国平均数的两倍。人口结构变化相应也催生了新的中餐消费需求。荣乐园（1979年成立美国纽约分店，为我国改革开放后首家在境外合营川菜馆）、全聚德（1993年落地美国洛杉矶）等正统老字号品牌开始探索海外市场。老字号国营品牌和新高素质移民群体合力下，海外中餐馆逐步完成了从“杂碎”到“左宗棠鸡”“宫保鸡丁”“烤鸭”的品质升级与形象跃迁。但老字号国营品牌囿于开店成本高，国际化运营思维缺乏，出现“水土不服”的现象，未能在海外形成规模，海外中餐市场仍以单体店为主。据美国《中餐通讯》统计，2000年8月全美共有35,779家中国餐馆，呈星火燎原之势。

成熟期（2000-2015年）：海外中餐连锁时代到来

。千禧年以来，我国经济高速发展，餐饮业现代化、市场化秩序逐步建立，餐饮企业标准化扩张和供应链能力有所强化，以小肥羊（2003年）、刘一手（2010年）、眉州东坡（2013年）、黄记煌（2013年）为代表的中餐连锁民营品牌关注到海外市场增长空间，率先开启国际化之路，和海外中餐连锁品牌龙头华馆、熊猫快餐一起，共同做大海外中餐市场规模。国际中餐产业逐步从碎片化、个体户经营进入标准化、专业化、连锁化探索期。

据中侨网转引华裔电视烹饪秀主持人甄文达在亚洲食品展的演讲内容，截至2005年10月，中餐业凭借性价比优势，已走出唐人街，遍布美国50个州的大小城镇，得到非华裔消费者的认可。2015年，海外中餐馆超过40万家，其中美国拥有约5万家中餐馆，年营业额逾200亿美元，约占美国餐饮业营业网点和营业额的3.4％和8.5％，近25％的中餐厅为非个体户经营（《中国餐饮产业发展报告（2015）》世界中国烹饪联合会）。2000-2015年间，据亿欧智库，成功出海的知名中餐连锁品牌共有11个，以中式正餐和火锅大店为主。

迭代期（2017年至今）：新式中餐在海外崭露头角。

国内餐饮业受益消费升级和互联网浪潮，在传统地方菜基础之上不断迭代，商业模式和品牌运营理念有所升级，延伸出各类聚焦小品类、大单品等新中餐品牌，新理念与技术为中餐出海奠定了良好基础。据人民日报，2014年国侨办将中餐繁荣计划作为惠侨八大工程之一，建立中餐繁荣基地，搭建5个平台，与国外中餐企业和组织建立稳定合作关系，输出先进技术和管理模式。国家层面政策支持成为新中餐连锁品牌出海、海外中餐产业向系统化发展的重要催化剂。不同于前次大型正餐品牌出海，新中餐更多布局快餐茶饮或快时尚赛道，以更具效率的选品、更高的标准化程度、更低的成本与全球餐饮龙头展开竞争。海外中餐市场已然踏上新的品牌连锁化征程。据美团《中国餐饮报告2018》，2017年至少有16个知名品牌奔赴海外开店。

截至2018年12月，不考虑中国境内，美团平台共收录174个国家和地区的10,0591家中餐厅，餐厅数14-18年CAGR达27％，火锅和小吃快餐品类占比最高。一带一路国家发展迅速，东亚（57％）及东南亚（24％）地区门店最为密集。

2018年一带一路沿线国家中餐厅突破2万家，较14年增长520％，同期亚洲各国中餐厅在线数量逾4.4万家，较15年增长约120％，南亚餐厅门店规模扩容约10倍以上（美团《从美团点评大数据看中餐出海趋势》和《数读亚洲美食》）。区位上，中餐馆形象也在不断升级，从唐人街蜗居不断向当地最繁华的经济带、最热门的旅游目的延伸。品牌层面，截至2018年，全聚德、东来顺、便宜坊等中华老字号在亚洲开设门店42家，覆盖21个城市，其中日本、泰国等地数量最多。黄记煌、小肥羊、刘一手等连锁品牌餐饮开设门店57家，覆盖亚洲17个城市，其中日本、新加坡、韩国等地数量最多。

国际中餐市场规模2026年有望突破4千亿美元。据弗洛斯特沙利文，截至2021年，中餐已传播至全球130个国家，海外有超过60万家中式餐厅，2021年海外中式餐饮营收2611亿美元，占国际餐饮市场的9.9％。根据沙利文预测，2026年，海外中式餐饮市场规模有望达4098亿美元，21-26年CAGR达9.4％。虽然海外中餐持续扩容，但单一品牌的规模和影响力仍较为有限。据弗洛斯特沙利文，2021年，国际市场上拥有逾10家门店的中式餐饮品牌和在两个或以上国家经营的中式餐饮品牌仅约占中餐市场的13％和5％（餐厅数量口径）。缺位，即是机遇。

我们认为，伴随中国综合国力提升和文化复兴风起，供需共振下，海外中餐市场有望迎来连锁品牌化时代。对于国内龙头品牌来说，海外市场战略意义有所提升，布局出海不仅有助于品牌国际影响力，亦有望孵化出新成长曲线赋能企业长期发展，凭借其在国内竞争红海中积累的扩张、运营能力和供应链基本功，在新一轮的出海浪潮里跑出具备全球影响力的国际餐饮龙头仍然值得期待。