6.2%增长背后：解码2023年通信业成绩单

看2023通信成绩单中的五大变化。

“2023年电信业务收入累计完成1.68万亿元，同比增长6.2%。”这是工信部《2023年通信业统计公报》（以下简称《公报》）中披露的一组关键数字。

2018－2023年电信业务收入和电信业务总量增长情况

1月24日，工信部发布了《公报》，披露了2023年信息通信业的大量真实、全面的发展数据，展示了行业过去一年的成长和变化，受到广泛关注。那么，通过这些数据能够读出什么？6.2%的背后又隐藏着怎样的动力与变量？

变化一：新兴业务收入占比突破两成

移动数据流量、固定互联网宽带、语音、新兴业务构成了基础电信运营商主营业务，《公报》通过一组数据描述了主营业务收入结构在过去一年的持续优化。新业务收入占比突破两成，移动数据流业务收入占比不足四成。

据《公报》，2023年，数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务快速发展，共完成业务收入3564亿元，在电信业务收入中占比达21.2%；完成固定互联网宽带接入业务收入2626亿元，在电信业务收入中占比为15.6%；完成移动数据流量业务收入6368亿元，在电信业务收入中占比为37.8%；完成固定语音和移动语音业务收入185.3亿元和1108亿元，两项业务合计占电信业务收入的7.7%。

对比2022年，2023年，新兴业务收入占比增加1.8个百分点；固网宽带业务收入占比增加0.4个百分点；移动数据流量业务收入占比下降2.7个百分点；语音业务收入占比下降0.8个百分点。新业业务收入、固网宽带业务收入占比均有提升，而移动数据流量业务收入、语音业务收入占比则下降。

如果将时间轴拉长，分析2020年以来各项业务收入占比情况，运营商主营业收入结构是不断优化的趋势更加明显。电信业第一大业务板块——移动数据流量业务收入占比持续走低，从2020年的45.7%，下降至2022年的40.7%，2023年又进一步回落至37.8%。三年以来，移动数据流量业务收入占比已下降了7.9个百分点，不足四成。语音业务收入占比也遵循相同的趋势。

新兴业务收入占比从2020年的12.8%增长到2022年的19.4%，2023年更进一步，直接突破两成，增长至21.2%。与此同时，固网宽带业务收入占比也实现了上涨。

这组变化的数据证明：2023年电信业务收入结构优化的进程不断加速，新兴业务收入占比加速增长，传统业务收入占比持续下降。 新兴业务收入占比将持续提升。

变化二：流量收入增长由正转负

收入增长贡献率是各业务板块对主营业务收入增长所做贡献的衡量标准。2023年，基础电信运营商面向不断出现的数字经济发展新需求，持续强化自身数字化交付能力的生成，营业业务收入增长动力的变化更加凸显。

变化最明显的是移动数据流量业务收入。据《公报》，2023年移动数据流量业务收入6368亿元，同比下降0.9%，对主营业务收入增长的贡献率为-5.6%。而2023年移动互联网接入流量达3015亿GB，比上年增长15.2%。

在传统业务中，移动数据流量业务收入剪刀差的问题长期存在，一直受到业界的广泛关注和讨论。在2023年以前，该业务收入持续增长，但是在2023年12月其营收同比出现了较大下滑，从而导致2023年全年营收增长“正转负”，是运营商开展流量经营以来的首次，特别是在移动互联网接入流量持续增长的情况下。

当然，移动数据流量业务收入增长对主营业务收入增长的贡献能力持续走低还是有迹可循的。据工信部，2021年该业务收入增长的贡献率为16.3%，2022年锐减到3.9%，2023年直接由正转负。“剧变”背后的原因值得探究。

新兴业务、固网宽带业务收入增长贡献率的变化同样值得关注。据《公报》，新兴业务仍是2023年基础电信运营商主营业务收入增长的主引擎，其增长贡献率达到了49.1%，拉动电信业务收入增长3.6个百分点。其中，云计算、大数据业务收入比上年增长37.5%，物联网业务收入比上年增长20.3%。

固定互联网宽带接入业务收入平稳增长，是基础电信运营商主营业务收入增长的另一个引擎，其增长贡献率达21.4%，拉动电信业务收入增长1.2个百分点。

但是与2021年、2022年相比，新兴业务、固网宽带业务收入增长对主营业务增长的贡献率出现了一定的反复。2021年新兴业务收入增长贡献率为58.5%，2022年涨至59.4%，但2023年则回落了10.3个百分点。与此同时，2021年固网宽带业务收入增长贡献率为19.9%，2022年降至14.1%，而2023年反弹了7.3个百分点。

尽管如此，2021—2023年的发展数据显示，新兴业务的基础电信运营商主营业务增长“主引擎”地位十分稳定，固网宽带业务的发展也是稳中有升，正在成为运营商主营业务增长的“第二引擎”，而运营商流量经营已经进入拐点。

变化三：“天花板”市场的渗透与升级

通信用户的稳定发展是基础电信运营商营收“基本盘”稳定的保障。2023年，5G移动电话用户、千兆宽带接入用户、物联网终端连接数等都实现了新增长，达到了新高度。

5G方面，据《公报》，2023年全国5G移动电话用户达到8.05亿户，占移动电话用户的46.6%，比上年末提高13.3个百分点，是全球平均水平的2.5倍。另据三大运营商公告，2023年运营商5G套餐用户总数累计达13.73亿户，渗透率高达79.5%，比上年末增加14.4个百分点。5G用户发展速度持续加快。

固网宽带方面，据《公报》，截至2023年底，三家基础电信企业的1000Mbps及以上接入速率的用户为1.63亿户，全年净增7153万户，占总用户数的25.7%，占比较上年末提高10.1个百分点。2023年是《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021—2023年）》的收官年，千兆宽带用户快速突破1.5亿，占比超过1/4，均超额完成了行动计划的目标。中国“双千兆”用户发展取得了崭新突破。

物联网方面，作为万物互联高质量发展的指标之一，蜂窝物联网用户规模加速扩大。据《公报》，截至2023年底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户23.32亿户，占移动网终端连接数的比重达57.5%。蜂窝物联网用户加速突破了20亿户，占比近六成。不仅如此，蜂窝物联网的发展仍处规模化爆发期。据工信部，蜂窝物联网终端应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域的规模分别达7.99亿户、4.54亿户、3.35亿户和2.65亿户。公共服务领域是物联网的最大市场。

《公报》所披露的数据，清晰显示了“双千兆”和物联网发展的速度，也预示了传统业务升级的巨大潜力。但与此同时，运营商传统业务也面临挑战。据了解，当前运营商的5G网络实际利用率相对较低，但同时步入流量收入增速下降周期，如何挖掘5G流量增长和商业兑现，直接关系到5G网络的建设与扩容，显然，提高5G利用率，将是关系全产业链的2024发展课题。

变化四：算力网走进通信建设“C位”

算力和AI已经成为科技创新与投资建设的热点领域之一。2023年，基础电信运营商在算力、AI方面的相关投资开始活跃，基础设施建设进程持续加快。

在算力领域，据《公报》，截至2023年底，三家基础电信运营商为公众提供的数据中心机架数达97万架，比2022年末净增15.2万架，净增量是2022年的近两倍，可对外提供的公共基础算力规模超26EFlops，较2022年新增8EFlops。

值得注意的是，2023年，运营商加强算力、能力、运力等协同提升，打造算力网络一体化与云网融合的全光底座；协同部署通用算力与智算算力，启动超大规模智算中心建设，例如中国移动正在建设亚洲最大的智算中心；针对用户多样化算力需求，发布算力套餐和算卡，提供通用算力、智算算力和超算算力等算力服务，推动算力网络商用；围绕国家算力枢纽、数据中心集群布局新建约130条干线光缆，启动400G全光省际骨干网建设，实现云、算力网络的高效互通。运营商算力网络服务能力显著增强。

在AI领域，三大基础电信运营商全面向“AI+”战略转变，不仅在网络运营各环节引入AI和大数据技术，提升网络智能化水平，减低网络故障率、节约基站能耗、优化信号覆盖，而且积极构建“1个通用+N个专用”的通专结合大模型体系。

特别是，AI大模型的构建在2023年“井喷”。中国电信和中国移动分别发布了星辰、九天通用大模型，并面向12个领域推出了行业大模型；中国联通亦发布了鸿湖图文大模型。中国基础电信运营商集体迈入AI智能时代。

，是运营商努力的方向，更在2023年引起行业内广泛而激烈的讨论。而2023年通信业成绩单，明晰了算力与AI已经成为运营商“蝶变”的重要抓手，将会实现更大的发展与突破。

变化五：5G投资反弹和投资结构嬗变

建设和完善信息通信基础设施是基础电信运营商的主责之一，也是运营商资本开支的重点项。《公报》列明了运营商固定资产投资的详细数字，也显示了运营商2023年资本开支结构的嬗变。

据《公报》，2023年，三家基础电信运营商和中国铁塔共完成电信固定资产投资4205亿元，比上年增长0.3%。其中，5G投资额达1905亿元，同比增长5.7%，占全部投资的45.3%，较2022年增加2.3个百分点。5G投资在2022年出现同比下降之后，在2023年反弹。

尽管，5G投资额度的增长出现反复，但是在固定资产投资中，其仍是三大运营商的主要方向。而且，继2022年中国联通获批重耕900MHz频段用于5G建设之后，中国电信于2023年获批重耕800MHz频段用于5G，加之中国移动和中国广电共建共享700MHz频谱资源建设5G网络，三大运营商都具备了在1GHz以下低频段建设5G的资格。据运营商相关集采公告，2023年，中国电信集采了25万个800MHz 5G基站，中国移动代表中国移动与中国广电集采了18.4万个700MHz 5G基站，而中国联通集采的65万个5G基站中也有部分900MHz基站，其中部分类型的5G基站还是首次招标。三大基础电信运营商集体加大低频5G基站建设力度，低频组网进入5G主战场。

但与此同时，三大运营商在财报中重点强调，将把更多资金投入云服务、算力等新兴领域，加快新型数字基础设施建设，提升数字化交付服务能力。

三大基础电信运营商投资行为的变化，显示了低频组网成为5G建设的主旋律，而且随着5G产业链的成熟与新技术的运用，5G基础设施建设成本将持续下降，以及行业对5G投资高峰已过的基本判断，分析认为，2023年5G投资有所反弹的同时， 。但，新的投资结构中，有关算力、AI、FTTR、云电脑、算力终端等领域的投资会逐步增多。

2023年，信息通信业全面贯彻落实党的二十大精神和党中央、国务院决策部署，加快推进“十四五”规划任务，持续加快复苏步伐，以6.2%的增长超过了全年GDP，高质量发展迈出坚实步伐。

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。相信通信业在数字经济新阶段，将深耕数字化发展主航道，助力新型工业化，赋能新质生产力，交出一份更加出色的质量发展成绩单。

指导：辛文

研究：《通信产业报》产业发展研究组

采写：高超

图表：曙念

编辑：高超

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