年报 | 2023年青田进口葡萄酒价格波动上行

“数亮指数”发布：

摘 要

作为华侨之乡，青田拥有悠久的葡萄酒文化和品鉴传统，葡萄酒产业也是青田进口商贸中的支柱产业。2023年，在全国进口葡萄酒产业总体承压的背景下，青田进口葡萄酒价格指数总体先落后涨，商户企业保持乐观，景气指数在荣枯线上方持续上升。

一、2023年指数运行状况

（一）青田进口葡萄酒价格指数先落后升

2023年年初酒商调整价格，2月，价格指数收于111.95点，环比下跌0.46个百分点。3月、4月指数与2月持平。5月价格指数小幅上涨，收于112.22点，环比上涨0.27个百分点，随后指数横盘至8月。9月天气转凉进入秋季，同时“中秋-国庆”葡萄酒销售热潮来临，青田进口葡萄酒价格指数打破长期的横盘开始上涨，收报112.61点，环比上涨0.39个百分点。随后指数保持稳定运行至11月。年末，葡萄酒进入产品上新季，12月指数再度上涨，收报112.84点，为全年最高值。青田进口葡萄酒价格指数走势见下图：

青田进口葡萄酒价格指数走势图

细分葡萄酒产地中，法国、意大利进口葡萄酒价格指数全年波动相对明显，是总指数变化的原因；西班牙、奥地利、罗马尼亚、塞尔维亚和黑山进口葡萄酒价格指数全年运行较为稳定，变化不大，详见下图：

进口葡萄酒部分细分品类价格指数走势图

2023年，法国、意大利两国进口葡萄酒价格指数的走势对总指数起到较大影响。意大利葡萄酒指数稳步爬升，2月指数回落收报113.40点，后横盘至4月，5月上涨至114.90点，随后价格进入稳定期；9月受到葡萄病毒和气候影响，葡萄酒原料减产导致价格上涨，指数收报115.90点后稳定运行；年末12月，葡萄酒新酒上市叠加年节旺季，价格指数再度上涨，收报全年最高点117.47点。

法国葡萄酒指数上半年运行稳定，下半年跌后回升，2月指数回落收报109.27点后横盘至8月；9月法国酿酒葡萄增产，新酒产量预期增加，价格指数再度回落，收报103.81点后稳定运行；12月受到葡萄酒旺季拉动，价格指数回暖收报105.61点。

奥地利、罗马尼亚、塞尔维亚和黑山进口葡萄酒价格指数基本只在年初小幅波动，指数于2月小幅下滑后企稳，2月分别报于109.80点、109.87点、103.84点、103.57点，之后横盘至12月。东欧产区在西欧产区降价后跟进降价策略，但由于东欧地区本身的工艺、品牌、渠道相对落后，其在年末未能和西欧产区一样价格回升。

（二）青田进口葡萄酒景气指数全年荣枯线上方运行

2023年，青田进口葡萄酒景气指数一直在荣枯线上方运行，保持强势。其从1月的100.16点开始上涨到2月104.92点，3月短暂横盘后，4月指数升至109.68点，并持续至7月。8月指数进入上升通道，由110.87点上涨至12月的114.25点。青田进口葡萄酒景气指数走势见下图：

青田进口葡萄酒景气指数走势图

1月底-2月初，处于年节之中，青田进口葡萄酒市场景气度上升。4月，由于经济刺激政策连续出台，商务谈判宴请小幅增多，葡萄酒需求量有所上升，推动青田进口葡萄酒景气度上行，并保持至6月。7-8月，季节交替，葡萄进入成熟期，葡萄酒销售逐渐步入旺季。9月国内“中秋-国庆”消费周期到来，欧洲方面酒商为今年新品上市造势做准备，青田进口葡萄酒市场景气度连续上升。11-12月，临近年末，送礼、宴会开始增多，葡萄酒上新逐渐开始，葡萄酒消费旺季持续，需求量加速上升，推动青田进口葡萄酒景气度持续上涨，商户企业对行业信心持续增加。

二、进口葡萄酒市场解析

（一）2023年全国进口葡萄酒市场总体承压，细分市场悲喜不同

对于进口葡萄酒市场而言，2023年或许是喜忧参半的一年。海关总署发布了2023年葡萄酒进口数据。和去年同比来看，葡萄酒总体进口量额降幅分别为18.12%、27.58%，下滑趋势并未改变。其中，2023年青田葡萄酒主要经营的瓶装葡萄酒，进口量约为1.5万升，进口额约为10亿美元（约合人民币71亿元），同比来看进口量额分别下降29.54%、17.81%。

2023年全年来看，之所以低于2022年，除了当前渠道库存较为充足外，进口商对市场预期无明显改善是数据持续低迷的重要原因，也可见市场环境的严峻。

2023年国际葡萄酒市场进口量与进口额

数据来源：中华人民共和国海关总署

细分市场来看，法国市场进口量同比上涨，意大利、西班牙等国进口量同比回落。具体来看，法国瓶装葡萄酒进口量同比增长4.52%，酒商2023年的备货结构有明显的调整，部分酒商倾向小批次的进口一些精品酒，如200元-500元的法国波尔多知名子产区酒或者四、五级庄产品，这带动了法国数据的上升。意大利、西班牙瓶装葡萄酒进口量同比回落15.64%和2.16%，主要原因在于意大利和西班牙的主要市场，正是百元上下的中低端产品。同时由于意大利、西班牙今年产量明显下跌，高端酒出现涨价的情况，使得一部分客户转向法国品牌。

（二）2024年进口葡萄酒产业趋势展望

当前，进口葡萄酒产业正面临国内葡萄酒崛起，国外地缘政治动荡和经济下行的多重压力。展望2024年进口葡萄酒行业或有以下发展趋势。

1、2024年进口葡萄酒集群化分布将加速

在地域分布上，中国进口葡萄酒流通行业建设已经初步呈现出散点式分布，并有由东部沿海地区向内陆地区拓展的趋势。从国家级进口葡萄酒流通行业项目建设情况分析，已经初步形成了“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。

环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区为基础，已经成为全国进口葡萄酒流通行业项目建设的三大聚集区域；而中部沿江地区则借助沿江城市群的联动发展势头，也大力开展进口葡萄酒流通行业项目建设；广大西部地区依据各自建设特色，同样正加紧进口葡萄酒流通行业项目建设。未来一段时间，中国中西部地区进口葡萄酒流通行业项目建设或将迎来全新的建设浪潮。

从现有情况来看，各地打造的进口葡萄酒流通行业水平良莠不齐，好坏参半。总体来说，东部发达地区的进口葡萄酒流通产业相对来说会更加成熟一些。

2、2024年新的价格战将日益激烈

目前的进口葡萄酒流通产业，正处在新一轮价格战的前夕。近些年承压的进口葡萄酒流通行业领域，其与国产葡萄酒的竞争日益激烈。消费市场上，消费者在流动性陷阱的左右下对于价格更加敏感，23年法国、意大利进口酒市场变化更是这一观点的印证。24年必然会有不同品级之间，国产酒与进口酒之间、各个进口酒之间的激烈价格战竞争，来保护己方品牌与产业的存量市场。

3、2024年进口葡萄酒品牌不断强化

随着中国经济增长由高速转向高质，进口葡萄酒流通产业的发展步伐与全国经济形势保持一致，也将从高速发展转为高质量发展。中国进口葡萄酒流通行业经过30年的高速增长，也将面临着转型升级的重要时期，进口葡萄酒流通行业俨然已经进入了品牌竞争时代。进口葡萄酒流通行业市场竞争从地域、类别、局部已经上升为品牌之间的立体战。强化和加快品牌建设，建立更高层面的品牌内涵，实现更高效的系统化品牌工程成为品牌进口葡萄酒流通行业企业必经之路。