上海
财联社1月26日讯（编辑 刘晨）昨日，中石油集团好事成双，不仅时隔八年重现涨停，还成功发行了集团首支境外人民币债券。据悉这是中石油集团时隔三年再次回归境外债券市场，订单需求峰值超过2.1倍超额认购，最终指引价格取得了40bp的收窄。
1月25日，中石油集团成功在香港联交所发行了10亿2年期的离岸人民币债券，代码为84485.HK。本次离岸债券由中国银行作为牵头全球协调人和联席簿记管理人，花旗协助定价发行。中国银行指出，本次发行是中石油集团时隔三年再次回归境外债券市场，也是近三年央企发行首笔离岸人民币公募债券。
根据Wind数据显示，中石油集团上一次发行境外债券是在2020年的6月，不过当时发行的为中资美元债，共三只，期限分别为3年、5年、和10年，总计20亿美元。
财联社了解到，中石油集团本次发行的10亿离岸债是以海南建设离岸金融市场为契机，为推进海南自贸港资本项目开放试点，丰富离岸人民币使用场景和应用生态。募集资金将使用海南自贸港开立的自由贸易账户归集，有助于进一步支持海南自贸港建设，票息利率定在了2.6%。
昨日中石油集团不仅成功发行了境外债，也迎来了时隔八年的首次涨停。每股报收7.99元，市值为1.46万亿元。
据Wind数据显示，中石油集团目前仍在存续交易的三只美元债价格在85-105美元左右，存续金额19亿美元，仍在存续的人民币债8只，存续金额700亿元。去年三季度，集团净利润1462.31亿，平均净资产收益率5.08%，资产规模45597.39亿，负债规模19470.5亿，资产负债率42.70%。目前三大国际评级机构仍一致保持中石油集团A1/A+/A+的中国主权级评级。
花旗债券资本市场董事总经理茅骏翔表示，凭借发行人高评级的主权信用，其债券吸引了大量高质量投资者积极参与，在强大订单势能的支持下，最终指引价格取得了40bp的基点收窄，是近期投资级债券定价少有的收窄幅度。订单需求峰值超过2.1倍超额认购，为近期亚洲市场上的高水平。
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