中医药振兴下的“参”机：我国人参产业链全景图分析

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引言

人参，作为一味名贵中药材，至今已有四千多年的药用史。我国人参研究及应用历史悠久，国民对人参价值认可度高,随着消费能力增强,人参市场需求也在持续扩容。当前我国作为全球人参生产大国，虽产量占比达到七成以上，但产值占比尚不足一成，产业大而不强问题突出。因此，在我国全面实施中医药振兴重大工程的机遇背景下，如何强化我国人参产业完善相关规范标准建设，加快技术与产品创新步伐，提高产品附加值，推动我国从“人参大国”向“人参强国”转变，已成为当前各大人参产业集聚区亟待思考的问题。

01

人参产业链全景图及核心环节

人参产业链分为上中下游三个环节，其中上游为种植与流通环节，中游为人参药品、人参保健品、人参化妆品、人参提取物、相关副产品等加工制造环节，下游为医疗机构、电商零售等流通环节。其中人参产业链以精深加工环节为核心，产业的集聚与产品价值的提升，上游需要绿色有机人参原料的支撑，下游重点是需要围绕精准洞察消费者需求、医学需求和营销渠道，推动生产与消费的贯通。精深加工环节重点在植物提取链条、高端价值保健食品/功能食品、人参药品的带动支撑，副产品综合利用、化妆品等环节的开发协同。

图1：人参产业链图谱及关键环节

来源：火石创造根据公开资料整理

02

我国人参产业发展现状

1.区域布局：围绕资源、流通与市场，形成加工企业的集聚格局

目前人参种植分布于辽宁东部、吉林东半部和黑龙江东部，河北、山西、山东有引种。根据火石创造产业数据中心数据显示，中国吉林人参播种面积约为11329公顷，黑龙江省人参播种面积约为3855公顷，两区域共同构成我国道地人参核心产区。我国人参产量虽高，但产值十分低，2022年我国人参产值实现63.73亿元，虽较上年增长了22.4%，但产产值占比尚不足全球一成，面临“产量大国、产业小国”的尴尬。

根据火石创造不完全统计数据，从药品名称含有人参的加工类企业看，主要集中在人参主产区东北三省、以及中药材流通行业发达的河北、江西、河南等省份，中医药产品消费市场较大的广东、北京等地。

图2：我国人参类中成药制剂生产企业区域分布

来源：火石创造产业数据中心

从主要原料包括人参的有效保健品生产企业的区域布局来看，主要集中在人参最大产区吉林、以及东部经济发达的北京、广东、山东等省市。

图3：我国人参类保健品生产企业区域分布

来源：火石创造产业数据中心

2、企业格局：以中小型创新企业为主，龙头企业布局略显不足

目前已有一批国内龙头企业包括同仁堂、康美药业、太极集团、云南白药、华润三九、九芝堂、哈药集团布局人参类药品。汤臣倍健、同仁堂、康美药业等国内龙头企业布局了人参类保健品，但整体来看，人参类保健品的生产企业仍然以中小企业为主，以东方红西洋参为代表的创新型企业或具有成长壮大的潜力机会。人参药品开发方面，大部分为2010年前的产品，近10年，企业开发人参药品的动力明显弱于人参保健品的开发。同时人参提取物缺少国内龙头布局，集中于亚克药业等一批创新型企业。

3、产品结构：产品种类较少，产品结构单一

从以人参冠名的中成药产品来看，整体呈现产品种类少，类型单一的特点，超过七成集中在人参健脾丸（片）、人参归脾丸、人参养荣丸（膏）、人参再造丸、人参合剂（人参口服液）等几个大品种。

图4：我国以人参冠名中成药获批产品结构

来源：火石创造根据公开资料整理

从人参类保健食品获批情况看，同样品种呈现单一问题，仅人参胶囊或含人参的胶囊占比就超过一半，其他产品数量相对集中的也都是人参口服液或含人参的口服液、人参片或含人参的片剂、人参酒或含人参的保健酒、人参颗粒或含人参的颗粒等传统产品。绝大部分企业生产的人参类保健食品只有1-2种，产品结构单一。与三七中药材的开发相比，缺少像云南白药、天士力、片仔癀、昆药集团等国内龙头企业的布局，缺少像三七注射液、血栓通、三七粉、云南白药等年销售三十亿元以上的药品、保健食品和日化用品等产品。

图5：我国人参类获批保健食品结构

来源：火石创造根据公开资料整理

4、创新布局：集中在主产区以及经济、科技发达地区

近5年人参领域的发明专利共有1991个，主要分布在吉林、辽宁等人参主产区，以及东部经济、科技相对发达的广东、山东、江苏、北京、上海、天津等省市。其中发明专利最多的吉林省有460个，占全国比重的23.1%。近十年，中国知网共计收录人参相关研究文献共计23104篇（年均2000余篇），吉林农业大学、长春中医药大学、北京中医药大学、吉林大学、南京中医药大学等科研高校在人参研究形成较多积累。

图6：2018-2022年人参领域发明专利区域分布

来源：火石创造产业数据中心

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03

人参产业需要突破的卡点及发展建议

在人参产业发展方面，我国各产业集聚区铺面仍面临品牌价值较低、质量品质保障不足、精深加工水平不足、市场销售乏力等诸多挑战和问题，未来亟待围绕人参高端制造集群的培育壮大，构建起“以创新网络促转化、以精准招引延链条、以产业服务育产品、以品牌建设强生态”的发展体系。

展望未来，可以从以下几方面促进人参产业健康可持续发展：一是链接创新研发主体，推动创新链与产业链的融合发展；二是聚焦产业链关键环节，推动产业链向高价值环节延伸；三是构建面向消费需求的服务体系，推动产品研发、生产与销售融合；四是综合提升区域品牌价值，以高端产品与地域品牌认同推动产业集聚。

作者 | 火石创造 马慧佳

审核 | 火石创造 殷 莉

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