多次增资扩股下,富滇银行股权仍被转让,资产质量亦有待改善
《中国科技投资》龙敏
近日,北京产权交易所官网显示,富滇银行股份有限公司(以下简称“富滇银行”)9亿股股份被挂牌转让,占总股本的13.47%,转让底价32.04亿元,转让方为中国大唐集团财务有限公司(以下简称“大唐财务”)。
除此之外,还有三家小股东同样计划转让富滇银行股权。截至2022年末,富滇银行股东总数为7728名,其中国家股股东1名、法人股股东311名、个人股股东7416名。从股权质量看,富滇银行还存在多名股东质押股份或被执行的情况。
截至2023年9月末,富滇银行营业收入为50.28亿元,同比上升9.51%;净利润为6.40亿元,同比上升2.26%。同期资产总计为3701.14亿元,净资产合计为243.93亿元,但其资产质量却在近年呈下降趋势,信贷业务亦多次被罚。
股权质量待改善
北京产权交易所发布的公告显示,大唐财务拟将持有的富滇银行9亿股份挂牌转让,约占富滇银行总股本的13.47%,转让底价约为32.04亿元,信息披露时间从2023年12月26日至2024年1月23日。
股权结构显示,云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云南投资”)为富滇银行第一大股东,持股比例14.97%;第二大股东即大唐财务,持股比例13.47%,因此本次为大唐财务计划转让其所持有的富滇银行全部股份。
企查查显示,大唐财务的控股股东为中国大唐集团有限公司,是2002年12月29日在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建而成的特大型发电企业集团,是中央直接管理的国有独资公司,也是国务院批准的国家授权投资的机构和国家控股公司试点。
2011年12月,大唐财务出资14.1亿元,以每股2.35元的价格通过定向增发入股富滇银行6亿股,持股比例19.5%;2019年,富滇银行再次启动增资扩股工作,注册资本变更为62.5亿元。大唐财务并未选择增持,持股比例变为14.4%,降为富滇银行第二大股东。
早在2021年2月,大唐财务即通过北京产权交易所转让其所持有的富滇银行全部股份,但最终未能如愿。2022年年报显示,富滇银行第二大股东仍为大唐财务,持股比例13.47%。
值得关注的是,近日有三家小股东同样拟转让富滇银行股份。2023年12月27日,上海联合产权交易所发布公告,云南冶金集团股份有限公司拟转让其持有的富滇银行0.07%股权,股权转让价格为849.35万元;同一天,云铝股份(000807.SZ)拟转让其持有的富滇银行0.01%股权,转让价格为90.81万元;云南冶金昆明重工有限公司同样计划转让其持有的富滇银行0.0023%股权,转让价格为22.44万元。而上述三家转让方均属于中国铝业集团有限公司旗下子公司。
截至2022年末,富滇银行股东总数为7728名,其中国家股股东1名、法人股股东311名、个人股股东7416名。
从股权质量看,富滇银行还存在多名股东质押股份或被执行的情况。其中,冠城大通股份有限公司为富滇银行第四大股东,持股比例7.79%,质押股份为5.20亿股,占其所持股份数的100%。同时,企查查显示,富滇银行第三大股东昆明发展投资集团有限公司,同样出质了其持有的富滇银行7142.86万股股份。
除此之外,昆明产业开发投资有限责任公司、昆明市交通投资有限责任公司均为富滇银行前十大股东,持股比例分别为4.13%、2.99%,目前均已成被执行人,执行金额分别为1.15亿元、6.36亿元。
资产质量面临下行压力
另一方面,行政处罚信息显示,富滇银行旗下多家支行近日被予以处罚。
其中,国家金融监督管理总局曲靖监管分局行政处罚信息公开表显示,富滇银行曲靖分行因贴现资金回流至出票人、个人消费贷款管理不到位、信贷资金被挪用,被罚款80万元;国家金融监督管理总局保山监管分局行政处罚信息公开表显示,富滇银行保山分行因贷款“三查”不尽职,个人经营性贷款被挪用于房地产行业,被责令改正并处罚款60万元。
而近年来,富滇银行已有多次因信贷资金被处罚的经历。2023年8月1日,富滇银行楚雄分行因向未竣工验收的商业用房发放按揭贷款,被国家金融监督管理总局楚雄监管分局罚款30万元;2022年3月30日,富滇银行西双版纳分行收到30万元罚单,罚款事由为贷后检查不尽职,贷款资金被挪用,而罚单中还指出其“屡查屡犯”。
截至2023年9月末,富滇银行资产总计为3701.14亿元,净资产合计为243.93亿元。其中吸收存款总额为2501.77亿元,同比增加11.06%;发放贷款及垫款总额为2022.18亿元,同比上升8.32%,较2022年末亦上升了99.83亿元。
从资产质量看,2020年至2022年末,富滇银行不良贷款金额分别为37.23亿元、35.79亿元、38.49亿元,同期不良贷款率分别为2.26%、1.99%、1.96%。不良贷款率有所下降,但2022年末仍高于商业银行平均水平1.63%。
截至2023年6月末,富滇银行不良贷款金额进一步上升至48.13亿元,不良贷款率上升至2.35%。
此外,近年来,富滇银行单一及最大十家客户集中度水平均有所上升。截至2022年末,富滇银行单一最大客户集中度为9.67%,最大十家客户贷款集中度为71.70%,贷款集中度已超监管红线。
联合资信评估股份有限公司在富滇银最新一期评级报告中表示,2020—2022年,富滇银行不良贷款率整体呈下降态势;但2023 年以来,其不良贷款率有所回升,同时考虑到其存在一定规模的重组类贷款,信贷资产质量面临一定的下行压力,拨备水平承压。
从减值准备情况来看,由于不良资产核销力度较大以及投资资产质量下滑等因素影响,富滇银行减值损失规模处于较高水平。2020至2022年及截至2023年6月末,富滇银行信用减值损失规模分别为24.43亿元、27.51亿元、26.67亿元、16.54亿元。
评级报告显示,云南省政府于2023年7月28日发行云南省政府专项债券(第九期),发行资金通过转股协议存款的方式补充富滇银行其他一级资本31亿元,但其资本充足率仍处于下降状态。2020年末至2023年6月末,富滇银行资本充足率已由13.33%下降至11.43%。
记者就股权转让、信贷资金等问题致函富滇银行,截至目前,尚未收到回复。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.