北京
2024年1月11日，中信泰富有限公司（以下简称中信泰富）子公司湖北新冶钢有限公司（以下简称湖北新冶钢）要约收购南京钢铁股份有限公司（以下简称南钢股份）之收购期届满，至此，湖北新冶钢增资控股南京钢铁集团有限公司（以下简称南钢集团）并收购南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称南京钢联）控股权暨间接收购南钢股份项目顺利完成。本次交易为中信集团钢铁行业板块的重要并购交易，也是近年来特钢行业备受关注的市场化并购案例之一。
中信证券担任本次交易的独家财务顾问。中信证券党委委员、执行委员张皓出席新“南京钢铁集团有限公司”成立仪式。
深化央地合作
促进高质量发展
本次交易是在中信集团统筹指导下，以中信泰富下属湖北新冶钢为平台，参与市场化、法治化重组的典型案例。湖北新冶钢通过增资控股南钢集团，并由南钢集团同时行使优先购买权的方式，完成了对南京钢联的整体收购并间接控股南钢股份。
本次交易将进一步巩固和加强中信泰富下属特钢业务板块作为全球领先的专业化特殊钢材料制造企业的市场地位。南钢股份是国内规模较大、装备基础较好的特钢企业，整体资产质量好、盈利能力强、产品拥有较强综合竞争力。中信泰富下属原有特钢板块和南钢股份的产品品种和市场布局互补性强，并购后可实现可观协同效益，增加产品市场占有率和行业影响力。
中信证券发挥并购专业优势
助力本次交易圆满完成
本次交易涉及多家境内外上市公司、挂牌企业等交易主体，交易安排复杂、交易结构重大无先例、交易规模较大，是境内外资本市场近年来极具行业特点及市场影响力的并购交易。
中信证券作为本次交易的独家财务顾问，充分发挥境内外投资银行业务专业能力，全程参与、配合客户推进包括项目方案论证、筹划、执行、审批在内的多项工作，为本次交易的稳健执行和成功落地保驾护航，充分彰显了中信证券强大的专业服务能力。
关于中信泰富
中信泰富总部位于香港，为中国中信股份有限公司旗下最大的非金融全资子公司，主要在特钢、房地产、能源、健康、消费品分销等行业开展业务。中信泰富下属特钢板块的核心资产为中信泰富特钢集团股份有限公司（“中信特钢”）。中信特钢是中信泰富下属的全球领先的专业化特殊钢材料制造企业，具备年产2,000多万吨特殊钢材料的生产能力，工艺技术和装备均为世界先进水平，是目前全球钢种覆盖面大、涵盖品种全、产品类别多的精品特殊钢生产基地。
关于南钢集团
南钢集团是一家位于江苏省南京市的中国特大型、江苏省重点钢铁企业，位居中国企业500强第145位、中国制造业500强第58位、江苏省企业第7位、南京市制造业企业第一名。南钢股份是南钢集团下属核心资产，为国内领先的特钢行业上市公司，具备年产约1,050万吨钢材的生产能力，其中优特钢产品规模850万吨以上，主要拥有板材、棒材、线材、带钢四类产品。
(中信证券)
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