JPM 2024|诺华、辉瑞、强生、BMS、礼来、GSK、诺和诺德、赛诺菲……多家企业管线布局

第 42 届摩根大通医疗健康年会（J.P. Morgan Healthcare Conference，下称JPM大会）于美国太平洋时间 2024 年 1 月 8 日-1 月 11 日在旧金山举行。JPM 是全球生物医药健康领域规模最大的医疗投资、产业交流合作大会之一，涵盖了全球整个医疗保健领域。

随着 2024 JPM 大幕拉开，多家 MNC 也公布了自身的最新战略。本次大会上，Novartis、Pfizer、Roche、Merck、Sanofi、BMS、AstraZeneca、GSK、Bayer等众多知名跨国药企一如既往地参与大会，分享公司最近进展及公司发展方向介绍。

诺华

2024年，诺华将专注于心血管-肾脏-代谢、免疫、神经科学和肿瘤学4大领域。在研发重点和管线发展方面，诺华的重点管线是如Kisqali、Pluvicto等高影响力资产，并计划于2024-2027年提交超15个关键申请。在新技术平台策略方面，诺华强调了对2+3技术平台——化学、生物治疗、xRNA、放射性配体、基因和细胞疗法的重视。

在过去的2023年，诺华签署了超15项战略协议，总金额超60亿美元，其中包含多项细胞与基因治疗领域合作，如诺华近期与Voyager合作开发新型基因疗法，总金额约13亿美元……

诺华首席执行官Vas Narasimhan分享了诺华到2027年，将在四大核心治疗领域提交的超15项关键申请，两款CGT疗法，治疗SMA的Zolgensma和长效siRNA降血脂Leqvio将在2025年迎来新的进展。

Vas Narasimhan在最后还分享了诺华三项突破性技术，分别为放射性配体治疗实体瘤、CAR-T疗法治疗自免疾病、以及siRNA疗法治疗神经科学和心血管疾病。

辉瑞

去年，辉瑞带着疫情里最大赢家的姿态亮相，辉瑞首席执行官Albert Bourla在大会上直言，辉瑞度过了历史上最成功的一年。但是，今年，Albert Bourla坦承，“去年对投资者来说是非常糟糕的一年。”2023年，辉瑞的股价下跌了44% 。

不仅仅冠状病毒疾病产品的需求大幅减弱，在GLP-1上接连遭遇败战，在今年RSV疫苗市场，辉瑞和GSK之间的竞争中，辉瑞也明显落于下风。Albert Bourla指出，在这个领域，GSK及其竞争对手占据主导地位，赢得了超过70% 的市场份额。

在2024年，辉瑞将发力肿瘤领域及减肥药市场。在肿瘤领域，辉瑞将利用Seagen确立肿瘤领域优势，提升在研管线的竞争力。未来10年内，Seagen产品组合每年或将贡献100亿美元，至少在2024年的财务指引上，辉瑞就预计其可带来31亿美元收入。同时，为了更好的发挥Seagen的优势，辉瑞进行了包括成立新的肿瘤业务部门在内的一系列组织框架调整。

减肥药将是辉瑞的下一个重大产品，预计公司的减肥药年销售额可能达到100亿美元。在该领域管线上，辉瑞增加了新的GLP-1 522，目前处于临床1期；另外Danuglipron预计将于2024年上半年公布2期数据。

强生

强生集团 CEO Joaquin Duato表示，无论从增长角度还是从战略角度来看，2023对于强生都是不错的一年，前九个月医疗科技业务调整后营收增长达7.5%。

在十年战略的下半场，强生医疗将通过三大驱动因素实现高增长：

第一，在创新驱动下将产品组合转移到增长更快的市场。2023年，有50%的销售额来自增长超过5%的市场。预计到2027年，强生医疗有三分之一的销售额将来自新产品。比如，其软组织机器人系统Ottava、脉冲电场消融产品VARIPULSE。

第二，进一步扩大海外影响力。强生医疗50%的销售额来自美国以外。

第三，继续努力提高供应链的运营弹性，提高利润率。此前在骨科领域宣布了一项重组计划，以提高利润率。

Joaquin Duato认为，强生医疗在手术机器人、心血管领域非常有实力，也是强生医疗重点布局的领域。

Joaquin Duato在此次JPM大会上称："新的强生来了。"在强生近期的业务更新中显示，预计到2030年将推出20种新型创新药物，10项资产拥有至少50亿美元的峰值销售潜力， 15种药物至少应该达到重磅炸弹的水平。

BMS

BMS对未来的发展规划有着很清晰的路径，其将公司的未来发展分为了三个阶段：第一阶段是当前到2025年之前，BMS将在这一阶段实现业绩最大化；第二阶段是随后到来的过渡期；第三阶段是到2030年，BMS预期将实现可持续的第一梯队的增长态势。

公司将在肿瘤学、血液学、心血管、免疫学及神经学这五大领域齐发力。到2030年，BMS将推出超过16种新分子实体，其中绝大多数为FIC或BIC类。在未来5年，公司每年均有新品里程碑上市预期。

在2024年，BMS预计共12个药物项目将迎来里程碑，除Abecma和KarXT将迎来新适应症或新药获批之外，Cendakimab、AR-LDD等10个项目也将迎来临床进展。

礼来

礼来主要聚焦于糖尿病、肥胖症和心血管代谢疾病、肿瘤、神经科学以及免疫学四大核心领域，公司表示其研发效率在过去几年中取得了明显的增长。其中，在肥胖治疗领域，礼来和诺和诺德一直在持续竞争。

此次大会上，礼来CEO David Ricks直言："诺和诺德在减肥领域值得尊重，我们已经竞争了100年，但在肥胖治疗领域，两者之间的竞争推动了彼此更快地推进，并开发更多适应症。"Ricks还表示，礼来正在做大GLP-1领域的蛋糕，将其适应症往心血管风险、睡眠呼吸暂停等方向发展。

同时为了满足用药需求，1月4日，礼来推出了端到端的数字化医疗服务平台LillyDirect，将为美国肥胖症、偏头痛和糖尿病患者提供全新的数字医疗服务体验。

诺和诺德

诺和诺德在糖尿病和肥胖症领域，已经建立了不少优势，但2023年一直遭遇产能挑战，这也是诺和诺德CEO在JPM大会上持续强调的问题。其表示，2024年诺和诺德正在增加额外产能，且未来几年将持续建设。

值得关注的是，公司已在管线中持续开发了25年之久的CagriSema，将于2024年更新3期临床数据。

此外，诺和诺德还会推进其他疾病领域的发展。公司将开始投资和推动并购以进入心血管和其他代谢领域、罕见病领域，实现长期增长。

赛诺菲

赛诺菲首席执行官Paul Hudson表示，赛诺菲的目标是成为一家技术驱动的免疫学巨头，现在正处于一个"真正的时刻"——创新产品线和增长前景的拐点。

在报告中，赛诺菲更新了产品管线。赛诺菲表示，目前免疫学市场还未被充分开发，在SSc、SLE、HS等9大疾病上，赛诺菲将继续扩张，在COPD、Asthma、AD三大疾病上，赛诺菲将全力保持领先。

Paul Hudson在报告中指出，赛诺菲的发展势头在很大程度上取决于Dupixent的表现，目前Dupixent已经获批9个适应症，预计在2024年实现约130亿欧元的销售额。

面对Dupixent的专利悬崖，赛诺菲正在加大研发投入，目标是到2030年，新药物的销售额能超过100亿欧元。

GSK

GSK首席执行官Emma Walmsley表示，GSK将重点关注传染病、HIV、呼吸和免疫学、以及肿瘤四大核心治疗领域。

在呼吸系统治疗板块，三款产品将为GSK带来显著的业绩增长。

其一是IL-5单抗Nucala，GSK CEO Emma Walmsley表示，如果在2024年下半年进行的第三阶段研究结果为正，其核心产品美泊利单抗（Nucala）在慢性阻塞性肺病（COPD）方面可能会增加约5亿至10亿英镑的额外峰值销售额。

其二是长效IL-5单抗depemokimab，将在2024年上年读出临床三期SWIFT试验数据，GSK认为depemokimab的销售峰值将超过30亿美元，远高于此前的预测。

其三是GSK斥资20亿美元收购Bellus Health而囊获的慢性咳嗽药物camlipixant，临床三期数据将在2025年下半年公布。Camlipixant的竞争对手，默沙东gefapixant在近期遭到FDA拒批，GSK预计其销售峰值将达到25亿美元。

撰文 | 梅斯医学

编辑 | 阿拉斯加宝

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