这套体系严格说起来其实只有一条核心,那就是直接把美元与黄金挂钩。我们都知道,黄金是所有国家货币储备的锚定物,美元与黄金挂钩,等于直接将美元变相当成了在全世界其他国家都通用的“合法货币”。这也就意味着,使用美元可以直接在很多国家进行商品交易。一方面从二战结束后,美国利用“马歇尔计划”向饱经战火创伤,已无力自我建设的欧洲注入了大笔无息贷款,实质上将欧洲的经济命脉彻底控制了起来。另一方面,对于日本的精英,也让这个欧美国家以外唯一的资本主义强国,被牢牢掌握在了自己手中。这种情况直接导致了美国不仅自己实力够强,还让除自己以外,世界经济金字塔的“塔尖”都在控制下,正所谓“从上到下都是我的人,你怎么和我斗?”提到美元,很多人会觉得又爱又恨。一方面美元的确是权力和财富的象征,但另一方面,这个世界上不会有哪个国家,希望自己的经济被其他国家把握命脉。但理想很丰满,现实很骨感,美元加息的确会让许多国家的经济受到影响。甚至有的国家会走向破产境地。那么,为什么美元这么强?它又是怎样控制这个世界的呢?
要说清楚这点,我们首先要先搞明白,美元是什么时候成为“世界货币”的。
这一切的根源,其实来自于1944年联合国所举行的“布雷顿森林会议”。在这场会议上,美国以自己绝对优势的经济强国地位,重新整合了已经崩溃的世界金融秩序,在此基础上建立起了一套以美元为主的“布雷顿森林体系”。
这么一打眼看上去,“布雷顿森林体系”就跟一个不平等条约一样,给了美国充分掠夺其他国家财富的机会。事实也的确如此,所以到了1971年,因为美国国内爆发通胀以及欧美和日本经济强势崛起的原因,这个体系就解体了。那么美国是否从此失去了对全球经济的控制力呢?
那是不可能的,因为美国还有“美元加息”这个大招。
要知道,“布雷顿森林体系”固然解体了,但是对美国来说,它实质上控制全球的金融能力却没有受到多少影响。
而对于其他国家来说,他们的经济其实都高度依赖国际资本的投资,而且这些国家的政府,或多或少都持有数额不等的美债。不管是国际资本还是美债,都跟美元利率息息相关。所以哪怕美国没有像对欧洲和日本那样直接控制这些国家,他们依旧是要仰美国之鼻息生存。
所以,有这种优势的地位,“美元加息”这种大招,自然会被广泛使用,以此来打击那些自己看不顺眼的国家以及对手。所谓“美元加息”,指的是美联储通过自身对于金融市场和资本市场的风险评估,来决定美元利率是否上涨的行为。一般来说,如果美联储发现国际金融市场上有什么异常的增长,或者资本有不正常的流通,那它就会马上祭出“加息”的大招,以此来控制美元流动,从而稳定美元的优势地位。
而每一次美联储对美元进行加息,在国际上,都会掀起一阵“腥风血雨”。
例如在1970年,“石油危机”时期,美联储就给美元进行了一次短暂加息,短期的美元利率从4%增长到13%,结果这一下子,中东地区那群以石油贸易为生的阿拉伯国家,一下子开始对本国的石油出口进行管制。石油价格飞速飙升,世界上掀起了一阵“能源危机”,而之前囤积了大量石油的美国却趁机大赚了一笔。
1994年,美联储又一次突然加息,这次打垮的是曾经的小老弟墨西哥,那时候墨西哥还不是我们今天心中这种“贩毒天堂”加“军火天堂”的形象,而是不折不扣的汽车大国,制造业也很发达。结果被美元加息这么一搞,墨西哥比索大幅度贬值,自此开始沦为一个二流甚至不入流的国家。
当然,要说到我们最熟悉的美元加息,大概就是08年的美国“次贷危机”了。从雷曼兄弟银行破产开始,美联储就敏锐意识到,金融危机袭来,应该加息以保障美元的坚挺。而这么做的结果就是原本就很难在金融危机下生存的全球实体经济,被美元加息带来的挤兑搞得雪上加霜,不少有潜力的企业纷纷破产倒闭。
从这些案例看,我们不难分析出,“美元加息”至少到目前为止,都像是一道牢不可破的“魔咒”,紧紧套在全球经济的头顶。每当经济危机来临的时候,它总会伴随经济危机一起出现,并且在此基础上进一步侵蚀世界的金融秩序,促使经济崩溃,以此来坐收渔利,保障美国自己的利益。
那么,面对“美元加息”,就真的没有更好的应对方法了吗?
并非如此,随着世界格局和经济蓝图的不断扩大,许多国家和地区,自己的经济都开始崛起,80年代的时候有日本、90年代的时候欧洲开始振兴,到了00、10年代,咱们更是风速发展,创造了“经济奇迹”,成为了世界第二大经济体。
而经济发展的“群雄并立”,也让美国不再能够跟曾经一样,一言九鼎地操控世界经济。尤其是面对美国的“剪羊毛”政策,不少国家都开始积极地追求“去美元化”的战略,例如前段时间,中俄之间就开始谋求用人民币来结算石油等能源,而不是继续用美元。
这种行为几乎是明明白白地向世界宣布,跟美元进行解绑,才是经济安全发展的最佳出路。当然美国人自己肯定是非常不愿意的,但“天下大势,顺之者昌,逆之者亡”,美元的优势地位不可能持续一万年,总会有一批又一批地挑战者。
何况今天美国自己的经济已经出现了形形色色的问题,例如去工业化、劳动力不足、垄断的高新科技持续被我们迎头赶上等情况。而美元一直以来的霸权,最大的依赖就是美国本身的技术和经济优势,失去了这些优势的美国,还有多大概率能继续利用“美元加息”来打击对手呢?
我们拭目以待。
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