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2亿千瓦!敲中国竹杠的后果,就是把太阳能板卖回你老家

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引言:新年新气象,股价跌了两年的光伏行业,在新年之际,居然开始全线飘红。



股市就是这样“喜怒无常”,两三个月前,光伏行业还是一片看空:产业寒冬、“史上最强内卷”、产能过剩。

但实际上,一个行业本就有起有落落落落,当前,我国光伏行业正面临“供需波动、技术更新、竞争格局重塑”的关键时期,行业内竞争程度之激烈堪称前所未有。

这一次上涨,可能是因为在11月,光伏行业装机量有所好转。



当然,股市已经如此惨淡,股民们可能只是需要一个股价上涨的理由。

不管市场怎么震荡,该夸还是得夸:行业普遍预测,2023年全年我国装机量可能达到200GW左右,也就是2亿千瓦,占了全球的一半。

01、从“薅羊毛”开始的光伏产业

虽说世界上第一块单晶硅电池诞生在美国,但如今真正的光伏产业大国,就是中国。



一路走来跌跌撞撞,我国的光伏企业,经历了“骗补”到“遥遥领先”的阶段。

每一次清洁能源发展,大都因为传统能源的供应问题。

在技术尚未成熟的时候,清洁能源发电成本相当高,除非政府补贴,否则几乎没有私人愿意发展清洁能源。

2003年至2008年,在市场惶恐和资本操控下,国际原油价格暴涨,欧美各国纷纷开始寻求原油替代品——清洁能源



如德国颁布了《可再生能源法案》,进行太阳能电价补贴、贷款贴息。

西班牙颁布了《电力法》,大幅补贴清洁能源电价。

这两个国家在一定时间内都成为我国最主要的光伏组件出口地。



那中国在干嘛呢?

20世纪90年代,为了解决西藏、新疆和青海等地的无电问题,我国开始布局援助性光伏电站。

因为西藏地区的人口分布较散,对电力的需求较少,专门建火电站并不划算。

为了解决这些人的用电问题,在阳光充足、地广人稀的草原和戈壁上铺设太阳能板,就是最好的解决办法。



在这些国家进行补贴之后,太阳能电价终于能够覆盖成本了,国内的一些企业看中了这一风口,也开始进军光伏产业。

2004年,是我国光伏产业的爆发元年。

虽然我国没有技术,没有人才,但是人力便宜啊。

虽然上游的多晶硅、单晶硅原料生产不出来,下游的光伏电站也没有这个技术,但是还可以组装啊。



在人力优势下,我国的光伏企业“野蛮生长”了起来。

到了2007年,中国光伏企业已经占据了70%的欧洲市场份额。

02、围剿十年,欧美仍然失去“光伏大国”地位



“韭菜”养熟了,就该收割了。

因为上游材料的技术掌握在国外,所以国际资本想要收割我国的光伏产业,简直是易如反掌。

螳螂捕蝉,黄雀在后,这些光伏公司以为自己在薅欧美补贴的羊毛,实际上,背后的资本大鳄在等着薅秃他们的羊毛。

2008年,一方面是需求旺盛,一方面是资本在背后操控,光伏上游材料硅料价格持续走高。



最高的时候,多晶硅价格甚至多达500美元一公斤,为了绑定国内光伏企业,相关原料厂商适时抛出“长协合同”

这些厂商和国内光伏企业约定,按照合约签订时的价格收购原料,无论厂商产了多少,中国的这些企业就要买下多少

甚至有的厂商的合约堪称“敲骨吸髓”,直接锁定了一些企业的未来十年



而国内的一些光伏企业,害怕硅料价格上涨得毫无天花板,居然真的签了合同。

原本这套模式,还能更“敲骨吸髓”,不巧的是,2008年,经济危机来了。

在经济压力下,欧美纷纷削弱、取消补贴,最大的市场失去了优势,我国的光伏产业进入了寒冬。

同样的,因为需求的下跌,原料从500美元一公斤的价格急剧下跌至两位数,曾经签了协议的厂商一下成了“冤大头”。



另一边,美国的《华盛顿邮报》忽然刊载了一篇文章,大意是中国的光伏企业对土壤的污染严重。

在一些光伏企业滥竽充数,专为“薅羊毛”而生的时候,确实是有一些企业污染指数相对较高。

但刊载这篇文章的记者找到的所谓证据是“每天都有工人把废料倒在土壤上导致土壤变白”。



在这篇文章中,这些废料是四氯化硅,含有剧毒。

可实际上,她拍到的让土壤变成白色的东西,是二氧化硅,也就是组成沙子的主要物质。

可因为这位记者,或者是一群人的抹黑,至今仍有不少人认为光伏面板的生产对水和土壤的威胁相当大

因为文章的影响,环保部还专门来到被报道的企业上下游检查,结果就是没问题。



但这仍然让国内光伏企业本就恶劣的市场环境雪上加霜,国外客户考虑到环境问题,也开始拒绝国内的光伏企业。

好笑的是,铺设在戈壁滩的光伏面板,其实反而帮助了戈壁滩的环境治理。

建立在荒漠化土壤上的光伏面板覆盖了地面,减少了风沙对植被的影响。

而清洗面板需要用到水,在这样的滋润下,在光秃秃的戈壁滩上,光伏面板园区之内,居然长出了草。



而因为草生长到了遮盖面板的程度,最开始相关公司还得专门派人去割草。

结果被牧民看到了,牧民觉得这草割了浪费,不如用来放羊吧。

羊能吃的更多了,过度放牧的问题也得到解决。



而长起来的草削弱了沙尘暴,又降低了光伏面板的清洗成本。

就这样,在西部戈壁滩上,形成了“光伏+羊”的神奇生态循环。

即使在现在,一些杂志媒体也没有放弃制造“清洁能源就是高污染”的言论。

2022年7月,《科学》杂志刊载了一篇文章,名为《矛盾的是,更清洁的空气正在加剧全球变暖》。



这篇文章的观点是:由于发展清洁能源,中国空气污染下降,而这些污染物能吸收空气中的热量,缓解全球变暖。
所以中国发展清洁能源,加剧了全球气候变暖。

在文章的末尾,一些科学家信誓旦旦地称,现在更需要硫酸盐颗粒的排放,也就是现在需要烧煤发电

网友锐评:别发电了,发癫吧。



不管事实如何,2008年,我国的光伏行业确实在舆论和经济危机的夹击下,遭受了重创。

光伏行业当时的主要问题其实就是两个:原料和需求

在当时,国际相关原料巨头,对中国的技术封锁相当严密。

我的相关教授和官员都曾和德国的多晶硅巨头企业瓦克公司谈判,希望能邀请他们到中国建厂,试图用“市场换技术”,却还是被拒绝。



无他,这样的技术太敏感,瓦克公司高层坚信,中国人生产不了多晶硅,买他们的产品就行了。

中国的谈判人员告诉瓦克公司的高层:“你们不做这个生意,中国迟早也能造。”

毕竟国内并不是没有这个技术,早在1969年,我国生产出的多晶硅的产量就超过1吨了。

但这些更多停留在实验室里。



2006年,中能硅业结合原有资料,实现了多晶硅量产的技术突破,建成了我国第一条产线。

2009年,保利协鑫收购中能硅业,大力推进多晶硅产线建设,2010年在全球的市场占比提升到11.16%。



从此,在多晶硅上,国人不再需要看欧美脸色生活了。

2009年,哥本哈根世界气候大会召开,就是在丁仲礼院士质问柴静“中国人不是人”的那场争议的终点。



虽说根据丁仲礼院士的观点,在这个会议上协定的所谓“碳达峰”“碳中和”,不过是发达国家那套“梯子理论”。

“当一位攀登者成功登顶之后,往往会将其攀爬过程中所依赖的梯子弃之一旁,以阻止他人借助同一梯子攀登至同一高度。”

但我国还是提出了自己的节能减排计划。

2011—2013年,“金太阳”示范工程实施,也为光伏产业有了一丝喘息的余地,缓过来的光伏企业开始扩产。



03、敲中国竹杠的后果,就是把太阳能板卖回你老家

但随后,欧美等国的下一个针对我国光伏产业的行动,又一次淘汰了一波企业。

因为我国能够自主生产硅料,生产成本大大降低,又一次降低了光伏面板的价格。



而这一次,因为中国能够自主生产多晶硅了,国际巨鳄们薅不到中国光伏企业的羊毛,下起手来毫不留情。

2011年12月,欧美等国宣布开展“反倾销、反补贴”调查。



理由都是现成的,我国企业的光伏产品卖得那么低,肯定是在亏钱换市场。

这个操作,怎么不能说和现在欧盟针对我国新能源汽车开展的“反倾销反补贴”调查一模一样呢?

2012年,欧美各国都对中国出口光伏产品的关税大幅调整税率,美国甚至调整到了80%以上。

现在,因为欧美能源危机和环保压力,这个“双反”政策已经名存实亡,他们不得不开门迎接中国的光伏企业。



但在那个时候,我国的光伏企业还主要依赖欧美市场,这“命根子”一断,超过350家企业破产。

虽说资本的一粒沙落在一家光伏企业上就是一座山,但是这一行动,也确实淘汰掉了不少“滥竽充数”的光伏企业

为了扶持光伏企业,我国一系列文件出台,度电补贴时代开始。



补贴并不是解决问题的根本办法,光伏的成本问题一天不解决,那就永远不能独立行走,只能靠拿补贴生活。

就有不少光伏企业为了拿到补贴,强行扩张,如前文提到的协鑫科技。

协鑫科技可能是觉得技术在手,其他企业没有那么快突破新技术,放松了对技术的研发,而开始在全国大面积铺设光伏面板。



也就是靠着补贴扩大生产。

然而,由于太多企业进入这一行业领补贴,极大超过了补贴的增速,到了2018年,光伏补贴拖欠超过了600亿元,补贴额度一再下调。

协鑫曾仗着有补贴负债前行,谁知道补贴发放得越来越晚。

潮水退去才知道谁在游泳,在技术上,协鑫在擅长的多晶硅领域没有进步,反倒是另一边的单晶硅率先实现了技术突破,极大降低了成本。



这一次,行业领头羊是隆基绿能。

技术突破之后,隆基绿能这才开始扩大产线,到了2019年,一跃成为行业领先。

身处光伏这种高度依赖研发的产业里,就如“逆水行舟,不进则退”。

谁觉得能靠一时的技术优势永远领先,谁就会被时代抛弃。



曾经,欧美也是率先发展光伏产业的国家和地区,可一些资本在“玩弄”我国的光伏企业的时候,也破坏了他们自身的市场。

在发明太阳能电池的美国,原本应该在光伏技术上领先,可最开始的光伏成本还居高不下,资本只看重收益,更加不愿意投入研发。

曾经这些掌握技术的企业傲慢地觉得中国没有机会突破技术,随意封锁、操控上下游原材料,可现在“遥遥领先”的是中国。

今年来形势倒转,说是“产能过剩”,但有了“前车之鉴”,活下来的光伏企业,谁都不敢放松研发



就怕等市场变好,自己却落后了,这就是所谓“史上最强内卷”

不过,长远看来,需求问题并不是问题。

无论是我国还是欧美,在实现“碳中和”这个目标之前,光伏就不会没有需求。

你对我国光伏企业的发展怎么看?欢迎在评论区留下你的意见和看法。



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