英伟达“阉割版”GPU遇冷，腾讯、阿里等不买账转头拥抱国产？

国产AI芯片大规模自主的那天虽迟但总会到。

出品丨自主可控新鲜事

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AI芯片战局似乎迎来逆转！

此前每次英伟达的显卡一经推出，无不受到国内各大公司争抢，但现如今，情况似乎发生了逆转：

作为中国的显卡大户们，占据了英伟达1/5收入的中国科技公司，包括百度、阿巴、腾讯和字节等公司正在开始减少英伟达芯片的订单量，转向国内芯片制造商或者公司内部自研芯片。

显而易见，这“得益于”漂亮国的对华AI芯片禁售政策。

去年10月，美国发布新规阻止英伟达向中国出售尖端人工智能(AI)芯片，但是英伟达迅速为中国开发了特供芯片，在不违反规定的情况下继续在中国市场销售芯片。然而，据知情人士称，自去年11月以来，阿里、腾讯等中国云计算公司一直在测试英伟达的特供芯片样本。他们已向英伟达表明，今年向英伟达订购的芯片数量将远远少于此前原计划购买的、已经被禁的英伟达高性能芯片。

此外，NVIDIA“阉割版”芯片领先中国本土产品的性能优势正在缩小，这使得国产芯片对买家的吸引力越来越大。

为何”舍弃“英伟达芯片订单？

研究公司 Omidia 最近的一份报告显示，英伟达2023年Q3季度Top12的H100显卡购买客户中，腾讯、百度、阿里、字节占据其四。

而现如今为何中国厂商逐渐舍弃英伟达芯片订单？

市场分析，国内云计算企业对英伟达新的特供版GPU兴致缺缺的主要原因有以下几个：

首要原因是美国不断严格的监管，中国买家不确定英伟达是否有能力继续供货。

其次，新的特供版GPU为了符合新规，性能参数被大幅压缩。早前Semianalysis 透露过H20、L20 和 L2 三款芯片的规格参数。

- H20的总处理性能为2368，性能密度仅为 2.9，小于 3.2 的管制许可值；

- L20的总处理性能为1912，但性能密度为 3.1，小于 3.2 的管制许可值；

- L2的性能密度为 5.2，但总处理性能仅为1544，小于 1600 的管制许可值。

在具体应用中，以 H20 为例，这款芯片的峰值算力最大理论值仅为 296 TFLOPs，性能参数还不如消费级游戏显卡，消费级的 RTX 4090 显卡该数值为 661 TFLOPs。与热门的 H100 芯片相差更大，热门的 H100 芯片的这一数值为 1979 TFLOPs。

此外，在新规执行前，供应链曾传出国内各大云计算巨头均大量囤货A800 和 H800，在这两款芯片尚未完全使用完之前，国内客户对新的降级版英伟达芯片需求并不迫切。更重要的是，一再降级后的英伟达GPU特供芯片与大陆本土的产品性能差距正在缩小，大陆厂家在此时得到了国内云计算厂家的更多关注。

第三，相比一再受制的英伟达而言，供应更稳定的本土厂商更令人放心。国内云计算企业有意培养本土企业，准备AI芯片的“plan B”方案。

长远来看，鉴于美国监管机构已承诺将定期审查芯片出口管制，并可能进一步收紧相关芯片的性能限制，因而国内买家为避免不断调整技术以适应新的出口管制，不如减少英伟达产品应用，转而使用本土产品。

“如果未来几年限制可能只会变得更加严格，那么你最好现在就开始考虑替代方案。”阿里云的一位高管表示。

国产芯片厂商迎来机会？

调研机构 TrendForce 分析师 Frank Kung 表示，中国云计算企业目前约 80% 的高端人工智能芯片来自 Nvidia，未来五年这一比例可能会下降至 50%-60%。他补充说，未来美国收紧芯片管制将对英伟达在中国的销售造成额外压力。

从供需的角度出发，未来造成英伟达在中国市场中供应比例下降的原因不难理解。

供应方来看，英伟达产品向中国客户供应受限，出货不畅，导致其高价值高端产品供应减少，而低端产品单价低，系统应用总价值不及高端产品，客户也在重新评估产品的满意度。当前来看，满意度并不高。

需求方来看，面对降级版的GPU芯片，国内客户一般有三种选择：一种是对自建云计算需求不强的企业正打消自建算力计划，转而租用大型云计算公司算力，重心转移至开放AI应用；而对自建算力需求强烈的需求方，如云计算企业、电信运营商、相关重点部门的AI计算中心等则考虑转而尝试使用与降级版性能相近的产品，培养国内供应链；或者继续使用此前囤货的 英伟达芯片，再加上购买更多的降级版GPU芯片，以满足构建算力系统的需求。

撇开自建算力不强的企业，后两种选择中，目前在国内培养本土供应链的呼声显然更高。不过，愿望和实际操作是两回事，当前国内的AI芯片能满足需求方们实际应用的需求吗？国内云计算厂家的转单决心又有多坚定，还有待考验。

国内确实活跃着为数不少的GPU芯片企业，甚至其中还包括被英伟达黄仁勋盖章确认的“强大竞争对手”华为。目前，华为有三方大客户渠道：

一是互联网公司。2023年华为从中国主要互联网公司获得了至少5000颗昇腾 910B 芯片的订单，预计在 2024 年交付。 事实上，国内已经有科技公司正在使用华为芯片来训练AI模型。23年8月15日，在讯飞星火认知大模型V2.0升级发布会上，科大讯飞携手华为发布基于华为昇腾芯片的 星火一体机 ，科大讯飞董事长刘庆峰称它的性能已经开始对标A100，其底层算力、AI框架、训练算法、推理能力、应用成效等AI能力都能“开箱即用”。

二是国有电信运营商。根据采购文件显示，中国电信在 10 月份采购了价值约 3.9 亿美元的由华为芯片驱动的AI服务器，而中国联通在2022年也花费了至少2000万美元。

三是政府支持的人工智能计算中心。自 2022 年显卡禁令以来，一些由政府支持的人工智能计算中心也已大量采购华为的AI芯片。

但是需要承认的是，即便是在全球范围中，英伟达在AI芯片领域构筑的护城河——CUDA计算平台以及软硬件生态，至今无人能超越，强如AMD，多年来在英伟达面前也只能屈尊“千年老二”。国内的厂家即便是在GPU产品单个性能参数上有所突破，可在整体的应用生态中，短期内仍不可能达到英伟达的高度。

各大AI大模型耗资巨大，国内云计算需求方在实际应用端还是以“稳”为主，引入其它本土厂家产品测试可以，准备“plan B”方案势在必行。但短期内大范围下单国内AI芯片，替代英伟达芯片恐怕又是另一回事了，由此来看，“转单”国产厂商的实质性行为并不会很快发生。

国内科技公司的工程师也表示，鉴于英伟达更广泛的产品生态系统以及本地替代品仍然供不应求，英伟达的芯片在未来12个月内仍将是采购重点。

不过，对冲基金 Interconnected Capital 的创始人凯文·徐 (Kevin Xu) 表示，从长远来看，美国的限制措施可能会促使中国开发自己的技术。“在当前这一阶段的储备完成后，英伟达的中国业务将成为牺牲品。”

总之，对国内公司而言，这一切即是机会也是挑战，国产AI芯片大规模自主的那天虽迟但总会到。

参考资料：

1、华尔街日报《Nvidia’s New China Pickle: Customers Don’t Want Its Downgraded Chips》

2、凤凰科技《英伟达中国特供芯片遇冷：阿里、腾讯看不上降级版》

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