产品“高端化”表现不佳,哪吒汽车选择加速出海
《中国科技投资》龙敏 李琬婷
近日,哪吒汽车公布11月汽车销量,当月共交付新车1.25万辆,同比下降17.02%。官方资料显示,2023年1-11月,哪吒品牌累计交付新车12.24万辆,同比下滑15.19%,成为头部造车新势力中唯一累计销量下滑的品牌。
2022年,哪吒汽车累计销量15.21万辆,成为首个年销量突破15万辆的新势力品牌。然而,哪吒汽车今年的销量不增反降,市场份额被不断挤压,相较于其年初所设定的全年销售25万辆的目标,完成率仅为48.94%。
市场表现遇冷
据哪吒汽车公布的数据,2020年-2022年,哪吒汽车销量分别为15091辆、69674辆及152073 辆,同比增长率分别为51%、362%、118%,并一度在2022年登顶新势力销量榜单。
哪吒汽车交出的这份成绩单,主要得益于其差异化的产品竞争策略。不同于蔚来汽车科技有限公司(NIO)、广州小鹏汽车科技有限公司(XPEV)和北京理想汽车有限公司(LI)等品牌在创立之初就进军中高端市场,哪吒汽车的产品更多集中在中低端,整体车型售价更加亲民。同时,哪吒汽车背靠360集团(601360),拥有较强的技术研发能力。得益于此,哪吒汽车在过去几年的销量稳步提升。
但是这一增长态势未能保持。2023年1-11个月,哪吒汽车销量为12.24万辆。作为对比,今年前11个月,蔚来累计交付新车14.2万辆,同比增长33.1%;小鹏累计交付新车12.15万辆,已经超过去年全年总量;理想累计交付新车32.57万辆,提前达成2023年全年30万辆的销量目标。
除此之外,自今年下半年开始,岚图、智己、问界、阿维塔等在上半年销量表现不佳的二三线新势力品牌,均通过降价等方式快速拉动了品牌销量增长。哪吒汽车同样采取了以价换量的方式刺激市场,但是效果却不尽人意。
早在今年3月,哪吒汽车就推出了降价活动,旗下车型哪吒S入门款降价2.3万元;5月份,哪吒V全系优惠1万元。然而,相较于其他品牌,哪吒汽车的定位较低,占据其销量超九成的主力车型哪吒V和哪吒U价格分别在7.39万-10.38万元、11.88万-20.68万元区间,降价空间较小,对消费者的吸引力也十分薄弱。安徽省淮南市的一位五菱缤果车主表示,在买车的时候综合考虑了哪吒V、五菱缤果、比亚迪海鸥三种车型,她坦言,“虽然哪吒V的优惠更大,但是综合考虑颜值、品牌、舒适性等因素,最终还是选择了五菱缤果。”
哪吒汽车在销量上表现平平,在毛利率方面的表现亦不乐观。从目前透露的情况来看,哪吒汽车2023年的毛利率只有5%左右,处于行业较低一档水平。反观蔚来和理想,在2023年第三季度,他们的毛利率分别为11.0%和22.0%。
随着市场份额不断下降,加之毛利率长期处于较低水平,在此背景下,哪吒汽车连年亏损,并且亏损额逐渐扩大。360公司(601360.SH)披露,2020年至2022年,哪吒汽车每年净亏损分别为13.21亿元、29.08亿元、69.19亿元,3年累计亏损高达111.4亿元。
过去三年,哪吒汽车累计销量为23.68万辆,据这一数据测算,每卖出一辆汽车,哪吒汽车就要亏损4.55万元。“烧钱续命”的发展模式难以长久,哪吒汽车如何应对市场份额缩水和毛利率水平较低的双重压力,或将成为其逆袭突围的关键。
加码海外市场
为了扩大销量规模和减少亏损,哪吒汽车正在积极拓宽销售渠道,其中的重要一步就是迈向中高端市场。
2022年下半年,哪吒汽车推出旗下第一款新能源轿车哪吒S,售价区间为15.98万-26.98万元,这预示着哪吒汽车开始着力布局中高端市场。随后,哪吒汽车接连在今年4月和7月推出了旗下首款纯电跑车哪吒GT以及2024版哪吒S,最高售价分别达到了22.68万和34.18万元。
哪吒S和哪吒GT被寄予厚望,哪吒汽车希望通过这两款中高端车型打好翻身仗。哪吒S上市后,哪吒汽车CEO张勇公开表示:“哪吒S月销量达到1万辆才达到‘及格线’,月销量过两万辆才算是‘优等生’。”同样,在哪吒GT上市之初,哪吒汽车副总裁兼营销公司总裁江峰透露,哪吒 GT对标的是长安深蓝、比亚迪海豹、上汽飞凡F7等轿车产品,销量预期为月销5000台。
尽管哪吒汽车对这两款车型充满信心,但实际它们的市场整体表现并不突出,与公司既定目标相去甚远。哪吒GT在刚发售的前两三个月内还能保持月均1000-2000辆的销量,随后便急转直下,2023年11月销量仅有553辆;哪吒S的表现也算不上亮眼,2023年11月的销量仅有2296辆。
进军中高端之路受挫,哪吒汽车选择加码海外市场,寻求新的业绩增长点。
今年10月,在新品发布会上,哪吒汽车官宣了出海计划。副总裁、海外事业部总裁周江表示,2023年,哪吒汽车在海外市场将布局30个国家和地区,渠道数量超过100家。2024年,哪吒汽车计划将全球销售网络覆盖50个国家,建立500家海外销售服务网点,共同为未来一年10万辆的海外销量目标提供助力。
就在发布会当天,哪吒汽车透露,即将在阿联酋阿布扎比新建的智能和自动驾驶汽车产业(SAVI)园区中开设一个新的研发中心和组装厂。此后,哪吒汽车在东南亚新能源汽车市场上动作频频。11月27日,哪吒汽车印尼子公司与印尼汽车制造商PT Handal Indonesia Motor(HIM)正式签署合作协议,计划在2024年第二季度实现本地化生产。11月30日,哪吒汽车泰国公司开始组装右舵电动汽车,并发布下线首款哪吒V-II车型。
除了东南亚之外,哪吒也将目光瞄准了拉美市场和欧洲市场。目前,哪吒汽车新车已经在哥斯达黎加上市,而对于欧洲市场,张勇表示,“欧洲未来肯定是要考虑的,现在我们先进去试试水,明年就会做出决策,我相信大概率是合作的方式,利用他们现有的产能做一些改造,生产我们品牌的车。”
与极度“内卷”的国内新能源市场相比,国外新能源汽车市场相对而言仍是一片蓝海。据乘联会公布的数据,中国目前占据60.3%的世界新能源车市场,位居首位,欧洲、北美分列二三位,占比分别为22.3%、12.4%。
在这种市场环境下,加速出海成为国内许多汽车厂商的共同选择。比亚迪(002594.SZ)作为最早一批布局海外汽车市场的新能源车企,从2021年开始向海外市场集中发力,目前其乘用车已出口至全球59个国家和地区;长安汽车(000625)目前已进入全球63个市场,建立了450个海外销售渠道;根据最近发布的消息,预计明年大众汽车公司(VOWG)和现代汽车公司(005380)等传统汽车制造商将加大在新能源汽车市场的投入和布局。
哪吒汽车作为后入场者,想要抢占海外市场,亦面临激烈的市场竞争,能否突破传统车企和汽车新势力的前后夹击,扭转不利局面,仍有待市场验证。
记者就市场表现、新能源汽车发展、行业竞争问题等致函哪吒汽车,截至目前,尚未收到回复。
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