全球咖啡产业报告：越南（2023-11）

概述：
由于气候变化和厄尔尼诺气候模式导致的不利天气条件，2023/24年度咖啡产量下调380万袋，降至2750万袋。此外，由于不利的天气条件导致樱桃成活率低，以及农民将生产转向利润更高的果树，报告将2022/23年度的咖啡产量下调至2720万袋咖啡生豆当量（GBE）。根据库存下降的情况，报告预测2023/24年度咖啡出口量为2500万袋咖啡生豆当量（GBE）。
生产
根据越南气象水文局的预测，厄尔尼诺-南方涛动（ENSO）现象预计将在2023年的最后三个月卷土重来。由于气候变化，再加上厄尔尼诺现象，天气预报可能对2023/24年度的咖啡收成不利。尽管2023/24年度是周期年，但报告仍将2023/24年度的咖啡产量预测下调至2750万袋（GBE），其中罗布斯塔咖啡2662万袋（GBE）（表1）。2022/23年度罗布斯塔咖啡产量与上一年度相比有所下降，原因是不利的天气条件导致咖啡果成活率降低。
此外，中部高原地区的种植面积因作物转移或与其他盈利果树间作而呈下降趋势。在非周期年，咖啡产量比上一季有所下降。基于这些因素，报告将2022/23年度的咖啡总产量预计下调至2720万袋（GBE），其中包括2630万袋（GBE）的罗布斯塔咖啡（表1）。
表1：2020/21-2023/24年罗布斯塔咖啡生豆咖啡产量

为应对气候变化和欧盟木材管理条例（EUTR），越南咖啡业正逐步走向绿色、透明和负责任的发展道路，旨在提高在全球市场的竞争力。根据作物生产部（农业与农村发展部）的统计数据，截至2022年，越南约有26%的咖啡种植面积获得了可持续咖啡生产认证，包括4CUTZ认证、VietGAP、有机认证、雨林联盟、FLO、GlobalGAP、公平贸易和HACCP。其中包括达乐45674公顷和嘉莱36620公顷。此外，还过渡到有机咖啡农林模式，以支持减少越南温室气体排放。
消费量
据越南统计总局（GSO）统计，2023财年前八个月，越南餐饮和住宿服务收入同比增长15%。预计第二季度国际游客到访量将恢复84%，并在2023财年第四季度完全恢复，从而推动餐饮业的强劲增长。
越南约有50万家咖啡店，既有本地品牌和其他外国品牌的咖啡连锁店，也有人行道咖啡馆。目前，国内咖啡消费量占咖啡总产量的10%，越南咖啡与可可协会（VICOFA）正在继续推动提高国内咖啡消费量，尤其是研磨咖啡和速溶咖啡的消费量。
然而，随着国内物价的持续上涨以及越南消费者物价指数（CPI）3%的增幅，未来几个月的成本可能会制约消费需求。报告公司将2023/24年度国内咖啡消费量预测下调20万袋，至320万袋（GBE）。
贸易
出口：
尽管出口价格上涨，越南报告将其2023/24年度咖啡出口总量预测值下调至2500万袋。根据越南海关和统计总局的数据，2022/23年度的咖啡出口总量达到2770万袋（GBE），由于2021/22年度的期末存货较少，出口量比上年减少了4.5%（图1）。然而，由于出口价格较高，2022/23年度的出口收入增加了3%，达到40亿美元。
图1：越南咖啡月出口量

来源：越南海关和统计总局
欧盟仍是越南最大的出口市场，占出口总量的37%。对欧盟的出口量下降了7%，出口额下降了0.3%，出口量为61.5万吨，出口额为14亿美元。通货膨胀和高利率影响了欧盟的咖啡消费者，导致欧洲咖啡进口量下降。对德国的出口下降了6%，德国是越南最大的出口市场。对西班牙的出口下降了13%，对比利时的出口大幅下降了42%。相比之下，2022/23年度对意大利的出口增长了6%，对美国的出口增长了4%（图2和图3）。
图2：咖啡出口主要目的地

来源：越南海关

图3：2022/23年咖啡出口市场份额

咖啡生豆出口
由于产量减少和库存下降，报告将2023/24年度咖啡生豆出口量预测下调至2300万袋，将2022/23年度咖啡生豆出口量估计下调至2540万袋。
根据越南海关的数据，2023历年前8个月越南出口了1780万袋生豆，价值23亿美元。与2022年同期相比，出口量减少了5.8%，但出口额增加了2.4%。对德国、西班牙、比利时和英国的出口量有所下降，而对意大利、美国和加拿大的出口量则有所增加。
美国、日本和俄罗斯。阿拉伯国家的出口量和出口额分别下降了27%和35%，分别为56万袋和1.33亿美元（图4）。
图4：咖啡生豆月出口量

资料来源：越南海关
可溶性和烤制出口品
报告将2023/24年度可溶咖啡和烘焙咖啡出口量预测值下调至200万袋，并将2022/23年度可溶咖啡和烘焙咖啡出口量估计值下调至234万袋。越南海关数据显示，2023日历年度前8个月，可溶咖啡和烘焙咖啡出口额增长24%，达到5.3亿美元，占出口总额的18%。可溶咖啡的主要出口市场包括欧盟、中国、日本和印度尼西亚。
进口：
报告将2023/24年度的咖啡进口量预测上调170,000至720,000袋，以弥补国内供应量的减少。2022/23年度的咖啡进口量预计也略微上调50550000袋。
根据TradeDataMonitor,LLC的统计数据，2022/23年度越南进口了36.5万袋咖啡生豆豆，主要来自印度尼西亚、巴西、欧盟和哥伦比亚等主要市场。与此同时，咖啡加工产品的进口量降至13.5万袋，主要来源国为马来西亚和中国。
价格：
2022/23年度的平均出口价格达到2441美元/吨，9月份最高达到3151美元/吨。价格上涨的主要原因是供应减少，其次是生产高质量和高价值产品的趋势。此外，通货膨胀等全球经济挑战导致消费者需求转向成本较低的罗布斯塔咖啡。在越南咖啡供应有限的情况下，对罗布斯塔咖啡的需求增加有助于提振价格。化肥和燃料价格上涨也增加了生产成本。
图5：罗布斯塔咖啡生豆的出口价格

与去年同期相比，2022/23年度的国内咖啡价格增长了约3%。9月份的价格达到每公斤68,000越南盾，为过去30年来的最高水平（图6）。国内价格也受到上述因素的影响。
图6：罗布斯塔咖啡生豆的当地价格

库存：
报告将2023/24年度期末库存预测大幅下调至35.9万吨。在供应有限的时期，强劲的出口需求导致库存大幅下降。高昂的国内价格加上高利率也使得贸易商和出口商对持有库存犹豫不决。报告还将2022/23年度的预计期末库存下调至33.9万吨。
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