大家新年快乐。今早天气很好,阳光灿烂。每一个新的开始,总会给人带来一些新的希望和热情。愿新年大家都好。
过去几年是比较艰难的,三年易情可能是我们这代人有生以来所经历过的最大考验。而在一切终于结束之后,经济恢复也没像预期中那样一帆风顺。就业困难,资产缩水,悲观的情绪蔓延。
甚至应该说,现在正是大家最悲观的时刻。所有人都相信A股会一直在3000点徘徊;所有人都相信再买房子的是傻子,它已经完蛋了。很多人在怀疑,我们会不会和九十年代的日本一样,增长的奇迹已经结束,接下来是漫长的“失去”。
所有人都在谈论衰退、危机、困境,都喜欢听到焦虑,以及接下来会更焦虑的言论。要是竟然有人说,情况虽然糟糕,但并不会一直糟糕,简直会引起公愤。连九边这样顶级的写作者,也开始用消费左移这样的言论来讨好读者。
坦率说,我对这样的观点惊讶不已。我觉得中国明显还在山脚下,最多也只算是半山腰,增长潜力肉眼可见,和九十年日本那种强弩之末根本不是一回事。
之前看过英国前商务大臣文斯·凯布尔的一段演讲,他说:大家必须去接受中国和印度都会在经济总量上超越美国这件事,很简单的原因是,他们的人口体量是美国的好几倍,只要他们人均生产力达到美国的一半,经济总量就是美国的两倍以上了。
我觉得这个道理朴素得不容辩驳。我们现在的人均GDP,差不多只有美国的六分之一。不说持平或超越,生产力做到人家一半不过分吧?
尽管发达国家会想方设法,对尖端技术进行封锁,但其实是阻止不了后发展国家去追赶和掌握这些技术的。即使技术真的完全被封锁了,他们也有办法自己研发出来,因为毕竟没吃过猪肉也见过猪跑了。这东西叫后发优势。
只要自己不严重走歪路,只要自己不乱,正经去发展,生产力拉近就是个大概率事件。已经不是以前的殖民时代,宗主国有条件掐死你,把你永远按在低端的位置上。
90年代的日本和现在的我们,在几个关键因素上根本不一样。
首先,当年的日本科技潜力已经挖到极致了。当年日本的人均GDP已经超越美国挺多的人,再往前发展,得靠自己研发技术创新。然而日本并没有做到,反而在随后的几轮技术革新中全部踩错了步调。
而现在的中国恰恰与他们相反,中国在各个科技领域,显然刚开始进入头部位置。我们才刚开始从低附加值的生产袜子,逐渐进入高附加值的前沿领域。前景应该变得越来越广阔,进步应该越来越快才是。
从这一角度,我觉得Temu的做法是奇怪的。价格竞争很正常,但是把商家压榨到极致,把自己杀到亏损边缘,去补贴发达国家的消费者,有点像是自己把韭菜割好洗干净扎整齐送到人家面前去。
Temu极端低廉的价格,是建立在把国内流水线工人、快递小哥等一线人员压榨到极致的基础上。东西虽然卖出去了,但整条线上的人都十分辛苦,赚不了多少钱。作为对比,国家同样的产品放到中国来,随随便便就可以卖出高价,整条生产线上的人都可以分享较多的利益。过去接受这种剪刀差是因为没有办法,现在不那么没办法了,还把自己往剪刀下面送,是奇怪的事。
其次,日本是战败国,它的独立是有限的,必须服从于美国的秩序安排。当日本的经济地位似乎威胁到美国时,美国同样开始遏制它。而日本不能进行任何抵抗,只能立即献出自己的天灵盖——日本的创新困境,未必完全是因为他们不行,至少有一半是因为美国不允许。
唯一比较像的地方是人口的减少,但这里仍然稍有不同。90年代的日本在人口潜力方面同样已经挖掘到了极致,而中国远非如此。中国新一代的人口数量也许暂时减少了,但他们的教育质量更高。这个是有统计数据证明的,中国拥有全世界最多受过大学教育,尤其是理工科教育的年轻人。
上一代人别无他法,只能凭借数量多,去做别人三倍的活,拿别人十分之一的薪水,这被称为人口红利。但新的一代人条件已经不一样了,完全有机会凭借知识和技术优势,逐渐占据更多上游位置,实现人才红利。
说到底,我们只不过是发展中国家而已,还有很多很多上升的空间,还有很大的后发优势。包括印度也是这样。印度的问题肯定比我们多吧?但用不了几年,他们也大概率也会超越日本,冲到世界前三。
继续发展是大概率的事情,至少要等到我们人均GDP和发达国家持平时,才需要忧虑今后是否能够继续创新和增长。那时才是消费开始左移的时候,现在左移啥,我们本来就在左边而已。
讲这些当然不是说危机不存在,我们生活的世界本身就是建立在危机之上的。用《三体》里常伟思的话说,要是没有危机,那一定是碰上偶然了。不过我们也不能随便把危机描述为绝境,把波折当成是完蛋,这并不客观。
巴菲特说过不要浪费每一次危机。很多人都知道这句话,并且认为他说得牛逼有道理,但没几个人可以真正做到。因为当危机来临时,大多数人都忙于悲观,而即使是不悲观的那些人,也没几个人有那么多的余粮,熬过寒冬的同时还抄底一把——寒冬会过去,但确实也要倍加谨慎。有时候时代的一刹那,就是一个人的一生。
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