智能驾驶热潮下汽车雷达现技术之争，4D毫米波成像雷达性价比优势

本刊特约丨崔倩倩

汽车雷达发展陷入技术之争。目前来看，4D毫米波成像雷达在当前各大车企降本增效压力下，性价比的优势让其在市场份额上暂时领先。

2023年以来，汽车雷达市场消息不断，继禾赛科技美股上市成功成为“中国激光雷达第一股”后，12月3日，速腾聚创也宣布通过港交所上市聆讯，距离港股上市交易仅差临门一脚。此外，汽车雷达市场融资消息也是不断传来，探维科技继此前完成超亿元A+轮融资后，2023年9月又完成了由小米集团领投的新一轮战略融资；11月17日，北醒（北京）光子科技有限公司宣布获得滴滴自动驾驶超亿元投资。

多年来，汽车雷达发展究竟要采取何种路线一直存在争议，但在2023年各大车企纷纷降本增效压力下，已逐步形成“弱硬件强算法”的4D毫米波成像雷达视觉方案替代“强硬件弱算法”的激光雷达方案格局。不过，仍有不少业内人士与厂商认为，4D毫米波成像雷达虽然在一定程度上可以降低或取代激光雷达的使用，但随着高阶自动驾驶的推进，一旦激光雷达的成本得以有效降低，则其未来仍会被智能驾驶感知层优先选用。

4D毫米波成像雷达性价比突出

雷达是汽车的眼睛，是智能驾驶感知层的最核心硬件，它能够在汽车行驶中反馈距离、角度、速度等信息，进而为决策层、执行层提供准确、及时、充分的依据。从技术路线来看，主要分为毫米波雷达、激光雷达和超声波雷达等。

在智能驾驶车型中，毫米波雷达和激光雷达是热点方向，特别是汽车自动驾驶从L2级步入L3级过程中，业内普遍推崇两种方案：一种是硬件上车载摄像头+毫米波雷达搭配的“弱硬件强算法”的视觉方案，另一种则是硬件上配备车载摄像头+毫米波雷达+激光雷达的“强硬件弱算法”激光雷达方案。

需要指出的是，传统的毫米波雷达目前正逐渐向4D毫米波成像雷达进阶。据了解，4D毫米波成像雷达就是在普通毫米波雷达的基础上，增加了对目标高度维度数据的探测和解析，能够解算出目标的距离、速度、水平角信息，还能解算出目标的俯仰角信息，进而可以提供汽车周围的环境信息，能够避免窨井盖、路肩、减速带所产生的虚警现象，优秀的性能表现能够让4D毫米波成像雷达有效支持更高级别的智能驾驶。

公开资料显示，2023年以来，包括吉利、红旗、长安、上汽、比亚迪、理想等多个品牌宣布定点或上车4D毫米波成像雷达，目前已确定搭载4D毫米波成像雷达的有飞凡R7、F7、睿蓝7、路特斯、深蓝SL03等车型。据笔者不完全统计，包括木牛科技、赛恩领动在内至少有6家4D毫米波成像雷达企业拿到了不菲的融资。

随着4D毫米波成像雷达热度的不断攀升，以及2023年各大车企纷纷降价的影响，业界开始对4D毫米波成像雷达与激光雷达应用展开论战。有推崇毫米波雷达厂商认为，4D毫米波成像雷达解决方案可以降低或取代激光雷达的使用，直接替代一些低线束的激光雷达。

据了解，当前激光雷达单价约为600美元~2000美元，而采埃孚、大陆集团等tier1的4D毫米波成像雷达单价仅约为150美元~200美元，从成本角度考虑，4D毫米波成像雷达显然在价格上更“香”。

据高工智能汽车研究院报告，国内市场L2+及以上新车毫米波雷达搭载率有望在2025年突破50%。同时，2023年中国乘用车市场前装4D毫米波成像雷达突破百万颗，到2025年4D毫米波成像雷达占全部前向毫米波雷达的比重有望超过40%。国信证券也预计，到2025年全球毫米波雷达市场规模将达到384亿元，复合增长率为25.5%。

创道硬科技创始人步日欣表示，随着汽车行业竞争越来越激烈，整个产业趋势已经由堆硬件、堆功能，转变成为“成本为王”，只有成本控制的好、毛利率高，才能在激烈的竞争中站稳脚跟。“对精度要求没那么高的情况下，4D毫米波成像雷达凭借成本优势，会更具市场竞争力。”

成本问题困扰激光雷达生产企业

国内激光雷达厂商正在加速崛起，全球的市场份额也在逐步提升中。据YOLE Group发布的《2023年全球车载激光雷达市场与技术报告》显示，2022年，中国厂商图达通、禾赛科技和速腾聚创排名分别为第一（28%）、第三（23%）和第四（14%），而法国法雷奥跌至第二名（24%）。

上述报告还指出，在2023年全球车载激光雷达装载量方面，预计中国厂商禾赛科技、速腾聚创和图达通将以46%、26%、12%的出货占比占据全球市场的前三名。在自动驾驶出租车领域，国内厂商禾赛科技的市场份额由2021年的58%增长至2022年的67%，连续两年蝉联全球第一。

据探维科技方面介绍，在激光雷达厂商中，国内厂商定点转化的数量和比例均高于海外厂商。从定点转化为量产装车项目的数量和进度上来看，国内的禾赛科技、速腾聚创、图达通、华为、探维科技是仅有的5家完成量产交付的厂商。

据中国信息通信研究院技术与标准研究所编撰的《车载激光雷达技术与应用研究报告（2023年）》显示，截止到2023年第三季度，已有36家中国车企宣布使用激光雷达，预计国内将有高达106款搭载激光雷达的车型上市，占全球同期预计发布搭载激光雷达新车型总数量近90%。

2023年2月，禾赛科技成功赴美上市成为国内激光雷达第一股。财报数据显示，禾赛科技2023年前三季度激光雷达总交付量为13.4万台，同比增长307.9%；其中ADAS激光雷达交付量达11.4万台，同比增长516.6%。

此外，冲刺IPO的速腾聚创2023年前三季度激光雷达总销量也超10.6万台。其中车载激光雷达总销量超9.3万台。

美国某激光雷达厂商市场总监张轩表示，全球整个激光雷达市场还处于较为分散的格局，集中度并不高，国外的激光雷达市场也处于起步阶段，由于中国新能源车发展较快，禾赛科技、速腾聚创依托国内大市场背景下强势崛起，相关产品导入了国际车企，且在成本占优的固态雷达方面也具备很强的优势，随着未来激光雷达市场的扩容，国内厂商有望跑出几个龙头企业。

事实上，成本问题一直困扰着生产激光雷达的公司，而为了降低成本，国内激光雷达企业推出了半固态、混合固态激光雷达、纯固态激光雷达。相比于传统机械式激光雷达，固态激光雷达成本低、环境适应性和稳定性强、能满足规模量产交付和多样化需求，国内主要有禾赛、速腾、图达通等友商。

据探维科技方面介绍，混合固态激光雷达是目前车载应用的主流，主流厂商都选择了不同的收发技术与扫描方案，单轴转镜、MEMS、双棱镜旋转等技术均为代表。“随着各家车企开始掀起的城市NOA热潮，行业对激光雷达应用场景和价值的思考也在趋于成熟与理性。国内整个行业正处于上升期，未来市场竞争是产品的性价比，也就是成本、性能、稳定的平衡。目前来看，激光雷达的硬件成本还在进一步下探。”

毫米波雷达与激光雷达应用上可并存

在毫米波雷达市场，目前主要由博世、大陆集团、天合汽车集团、法雷奥等国际厂商掌控，但4D毫米波成像雷达作为新崛起的，且为智驾重要的技术方向之一，为国内初创公司及传统毫米波雷达厂商带来了新的机会。

就国内厂商布局看，已形成以德赛西威、华域汽车等为代表的老牌的Tier1（一级供应商），以华为为代表的跨界巨头，以木牛科技、赛恩领动、森思泰克为代表的创业公司，百花齐放百家争鸣的格局，且有部分厂商已经实现量产，比如国内最早一批开展研发毫米波雷达的4D成像技术的国产供应商森思泰克，旗下4级联的STA77-8和2级联的STA77-6两款4D毫米波成像雷达产品均已量产。此外，2023年年初，福瑞泰克自主研发的成像毫米波雷达产品FVR40已获得国内多个车企定点，相关产品已进入量产交付阶段。

英特尔旗下的Mobileye首席执行官Steffen Spannagel公开表示：“根据我们对市场的理解，没有一刀切的传感器，因为市场有很多细分领域，而且自动驾驶级别也不同，我们认为摄像头和雷达会共存，因为它们的优缺点互补性非常强。比较特殊的是激光雷达。我们认为有很大的可能性，4D毫米波成像雷达的解决方案可以降低或取代激光雷达的使用。”

“现在还有企业继续探索4D毫米波成像雷达，即在传统毫米波雷达探测距离维、速度维和角度维之外，再加垂直角度维，但是4D毫米波雷达与激光雷达并不是平替关系。”激光雷达生产商探维科技相关技术负责人认为，纯视觉或视觉+毫米波雷达的感知方案在检测置信度、距离精度、延迟都与激光雷达的技术表现相差很大。

“多传感器融合在未来会走向集成化的方向，摄像头、激光雷达极大可能成为一个整体。相比于摄像头，激光雷达对环境光线的变化不敏感，即使在夜晚也可以使用，不依赖深度学习和神经网络，对算力需求小，对障碍物识别更准。”探维科技相关技术负责人进一步表示，相比于毫米波雷达，激光雷达有更高更准的分辨率，探测精度有明显优势，可以直接输出物体的三维信息。

图达通联合创始人兼CEO鲍君威也表示，纯视觉方案跟激光雷达所实现的功能完全不是一类东西。产能扩张后，激光雷达企业要把合适的产品技术适配到产品上来，切忌“错配”，要让产品的性能设计匹配合作伙伴的生产节奏。

（本文已刊发于12月30日《证券市场周刊》。文中观点仅代表作者个人，不代表本刊立场。文中提及个股仅做分析，不做投资建议。）