奇数年和偶数年

冷战以来，偶数年通常比奇数年更混乱、更容易触发战争，全球经济增速在偶数年时期通常也会比奇数年更低一些。

比如2007年是奇数年，那一年或许是人类有史以来最繁荣的时期，全球GDP增速高达5.6%，中国GDP增速则达到14.2%。受此提振，A股上涨至6000点。

2008年是偶数年，那一年爆发全球金融危机，大部分国家经济断崖式下跌，陷入漫长的萧条之中，民粹主义和逆全球化思潮抬头。俄罗斯与格鲁吉亚爆发战争，格鲁吉亚被肢解。

2009年是奇数年，在美国QE和中国“四万亿”的驱动下，全球经济迎来复苏阶段，各国股市暴涨。中国GDP也获得两位数增长。

2010年是偶数年，那一年全球很乱。欧洲爆发债务危机，希腊、意大利出现脱欧倾向，欧盟面临解体风险。中东则爆发“阿拉伯之春”，多国政府接连下台。在东亚，朝鲜和韩国先是出现“天安舰事件”，然后又上演“延坪岛炮击”，美国大举介入，半岛局势陷入恶化。

2011年是奇数年，由德国牵头，欧盟向“欧猪五国”（希腊、西班牙、葡萄牙、意大利、爱尔兰）提供财政援助，欧债危机得到控制，全球经济趋于稳定。

2012年是偶数年，这一年中日钓鱼岛危机进入高潮。日本提出“购岛”计划，引起中方强烈不满，中日爆发海上军事对峙，中国国内掀起大规模抗日游行运动。为了给日本站台，美国通过《国防授权法案》，明确钓鱼岛是《美日安保协议》适用对象。

2013年是奇数年，那一年美国经济率先复苏，美联储宣布减缓购债规模。中国也开启新一轮经济体制改革，经济完成保7.5%的目标。

2014年是偶数年，乌克兰爆发颜色革命，亲俄的总统亚努科维奇遭到罢免。俄罗斯趁机出兵占领克里米亚和顿巴斯，引起西方大规模制裁。受极端宗教主义驱使，中东ISIS（伊斯兰国）兴起，迅速掌控伊拉克、叙利亚大片土地。也门则迎来内战，胡赛武装占领首都。另一方面，在民进党的煽动下，台湾爆发“太阳花运动”，两岸关系急转直下。

2015年是奇数年，这一年全球迎来和解潮。在经历多轮谈判后，美国和伊朗达成《伊核协议》，伊朗放弃核武器研发，美国则松绑对伊朗经济制裁。在市场化改革的推动下，A股突破5000点。

2016年是偶数年，受欧洲难民危机影响，英国以公投的方式脱欧。在亚太，美国推动TPP谈判，试图打造将中国孤立在外的国际贸易体系。不仅如此，菲律宾挑起“南海仲裁案”，中美爆发南海对峙。

2017年是奇数年，全球经济迎来复苏，欧洲走出衰退泥潭，中国GDP增速则出现反弹，经济企稳。A股强劲上涨，消费升级和科技升级成为最重要的两个赛道。

2018年是偶数年，那一年美国大幅上调对华关税，中美贸易战爆发，两国关系走向破裂，全球股市暴跌。欧洲经济重新陷入衰退状态，法国遭遇“黄马甲运动”，全国范围出现骚乱。

2019年是奇数年，中美在经历多轮博弈后，经贸迎来缓和势头。在稳增长政策的助力下，下半年中国经济出现企稳迹象。

2020年是偶数年，全球爆发新冠疫情，欧美经济严重衰退，美国国内掀起种族抗议浪潮。在高加索地区，阿塞拜疆和亚美尼亚爆发战争，其背后是美国、俄罗斯和土耳其的较量。在亚太地区，中印爆发“加勒万河谷冲突”，双方均出现人员伤亡。

2021年是奇数年，这一年全球疫情得到初步控制，各国经济恢复增长，中美关系也出现缓和迹象。美国则从阿富汗撤军，减少在中东兵力部署。

2022年是偶数年，在西方不断拱火下，俄乌战争爆发，这是二战后最大规模的战争，欧洲与俄罗斯全面脱钩，冷战后的国际秩序瓦解。另一方面，佩洛西不顾中方抗议坚持窜访台湾，挑战中方容忍底线，引发第四次台海危机。

可以发现，偶数年全球地缘形势通常会比奇数年更恶劣，这是为什么呢？

因为大部分经济体的选举都放在偶数年。比如美国、俄罗斯、台湾省，在选举的背景下，世界更容易爆发冲突和对抗。

作为世界霸主，美国总统四年选一次，国会则两年选一次（比如中期选举），也就是说，每当偶数年来临的时候美国都有选举。为了转嫁国内矛盾，美国在选举时期喜欢在全球各地煽风点火，比如阿拉伯之春、钓鱼岛危机、佩洛西窜台等事件均和美国选举有关。另一方面，其它强国也会趁美国忙于大选的窗口期实施扩张，比如俄格战争、纳卡冲突均属于类似操作。

也就是说，全球政治周期和地缘形势高度相关。如果这一规律生效的话，2024年会是全球地缘相当恶劣的一年。

2024年的重要选举：

时间

地区

现任领导人

1月

台湾省

蔡英文

3月

俄罗斯

普京

4月

印度

莫迪

6月

欧盟

冯德莱恩

9月

日本

岸田文雄

10月

英国

苏纳克

11月

美国

拜登

这是因为2024年将成为人类有史以来最密集的选举年，全球有60%的人口要面临选举，占全球GDP的75%。

明年1月是台湾地区领导人选举，假如是民进党连任，两岸关系势必会继续恶化，武统的可能性进一步上升。

3月是俄罗斯大选，虽然普京连任没有悬念，但在俄乌战争背景下，俄罗斯内部暗流涌动，皇俄派和亲西方派都尝试夺权，不排除俄罗斯大选前后爆发骚乱的可能性。

4月是印度大选，莫迪虽然拥有出色政绩，但面对各反对党组成的在野党联盟，莫迪也不敢确保自己能稳赢。按照历史惯例，大选前后印度为了转嫁国内矛盾，通常喜欢向中国或巴基斯坦寻衅。

6月是欧盟大选，随着俄乌战争持久化，欧洲能源价格暴涨，民众生活质量下降，极右翼受到追捧。明年如果欧盟是极右翼上台，欧俄关系存在很大变数。

7-10月则是日本和英国大选，作为内阁制国家，日本和英国都可以提前召开选举。当前来看，日本的岸田文雄大概率要下台，不知道下一届日本首相在对华政策和YCC上持怎样的立场。

11月则是美国大选，不出意外的话，应该还是特朗普和拜登对决。上一次特朗普因为新冠疫情和邮寄票输掉了选举，明年这两个劣势都不存在。2024美国大选存在很大悬念，对中美、俄乌、中东局势都有决定性影响。

作为史上最密集的选举年，2024全球地缘形势不容乐观。不仅如此，预计明年全球经济增速下降至2.7%以内，远低于往年平均水平。很多国家日子都不好过，社会矛盾尖锐，政治有动荡风险。

事实上，2023年虽然没有太多重要选举，但2023年地缘形势也很紧张，大国对抗趋于升级，这打破了以往历史规律。这里做一个简短的回溯：

一月

以色列空袭伊朗核设施：

今年1月，以色列空袭伊朗核设施，拉开了中东斗争的序幕。伊朗人一度保持克制，并不是他们软弱，而是想等待有利时机报复。另一方面，美国、日本、荷兰签署半导体协议，联手对中国实施科技封锁，为刚出现缓和势头的中美关系浇了一盆冷水。德国则批准向乌克兰提供“豹-2”坦克，这是西方首次提供进攻型武器，俄乌局势进一步升级。

这也预示着中东、亚太、欧洲将成为2023年地缘博弈重点。

二月

美军击落中国飞艇：

2月，中美爆发“气球事件”，美国不顾中方警告，悍然击落中国飞艇。中美关系陷入紧张，布林肯访华计划告吹。随后，伊朗总统莱希访问中国，两国发表《中伊联合声明》，谴责以色列对伊朗核设施的空袭，并支持巴勒斯坦自卫权。

三月

中国调停沙伊、美国促和日韩：

3月，在中国的调停下，沙特和伊朗恢复外交关系，并结束在也门的代理人战争。沙特是逊尼派老大，伊朗则是什叶派老大，沙特和伊朗关系的缓和标志中东穆斯林国家迎来和解潮，可以联手对付以色列。

以色列民众抗议司法改革，遭到政府镇压：

内塔尼亚胡上台后，不仅下令空袭伊朗，还在国内推行“司法改革”，削弱最高法院地位，试图废除三权分立制度，将以色列转变为政教合一的国家。此举遭到以色列民众抗议，大量年轻人拒绝服兵役。这也削弱了美国对以色列支持，给其它中东国家可乘之机。

另一方面，美国也不甘寂寞，在拜登的的唆使下，日本和韩国实现和解，韩国搁置历史问题和领土争端，日本则取消对韩国的经济制裁。美日韩还在台海问题和对华半导体封锁上达成一致。

四月

蔡英文窜访美国、马英九访问大陆：

4月，台湾地区选举进入发酵阶段。为了获取美国支持，蔡英文以“过境”的方式窜访美国，会见美国众议院议长麦卡锡。作为反制，大陆在台海实施大规模军演，军机突破台湾24海里海岸线。在民进党“反中”的同时，国民党前领导人马英九率代表团访问大陆，重走抗日路线，获得大陆方面高规格接待。对于台湾大选，大陆更偏向国民党，美国则更偏向民进党，马英九和蔡英文的行程相当于中美围绕台湾大选的博弈。

五月

G7峰会提出对华“去风险”：

5月，日本召开G7峰会，并邀请韩国、印度、越南、澳大利亚等国参加。峰会上各国一致达成了对华“去风险”战略，即通过“小院高墙”的模式，在关键领域对华实施科技封锁。泽连斯基也出席了会议，美国在峰会上正式宣布对乌克兰提供“F-16”战机。在西方的鼓励下，乌克兰开启夏季反攻，俄乌战场上集结了上百万军队，战争规模进一步扩大。

土耳其则迎来总统选举，现任总统埃尔多安在历经两轮投票后，以微弱优势击败了亲西方派候选人。土耳其大选的结果让普京松了口气，作为北约第二军事强国，如果土耳其是亲西方派上台，它势必会加大对乌克兰的援助，俄罗斯将承担更大的压力。

六月

布林肯访华并未获得红地毯接待：

6月，在经历多次反复后，布林肯终于开启访华的进程。但由于美国长期奉行反华政策，中方在接机规格方面并未给与布林肯特殊待遇。事后来看，美国也并未放弃遏制中国的决心，在同一时期，拜登和莫迪发表《美印联合声明》，反对改变台海和南海现状。继日韩之后，美国也试图把印度绑上反华战车。

瓦格纳叛乱：

这一时期最重要的事件莫过于瓦格纳叛乱。不甘心被普京夺权的普里戈任选择举兵反叛，试图让普京罢免俄国防部长绍伊古。虽然他成功利用了俄军深陷乌克兰战场的机会，瓦格纳也有很强的战斗力，然而普里戈任严重缺乏政治头脑，竟然相信普京的口头承诺，轻易放下武器。两个月后，连同普里戈任在内的瓦格纳高层在空难中被一网打尽，瓦格纳被俄军收编。这事提醒我们，世界上存在很多非理性因素，很多事情不是光靠规范研究就能预测的，得接受非理性因素带来的不确定性。

七月

7月份召开了两个峰会，一个是美国主导的北约峰会，另一个是中国主导的上合峰会。北约峰会取消对乌克兰的“成员国行动计划”要求，相当于缩短了乌克兰加入北约的时间。上合峰会则吸纳伊朗成为新的成员国，上海合作组织影响力扩大到中东地区。值得一提的是，为了彰显反华决心，作为主办国的印度特意将上合峰会改为线上举办。

八月

美日韩“戴维营峰会”：

8月，美国、日本、韩国举行“戴维营峰会”，这是一个标志性事件。冷战时期美国在戴维营成功促和埃及和以色列，在中东组建反苏包围网。如今美国在戴维营举办峰会，目的也是想构建“美日韩同盟”，为亚太版北约铺路。

作为应对，在中国的推动下，金砖峰会宣布扩容，吸收沙特、伊朗、阿联酋、埃及等作为新的成员国。中国拥有全球最大劳动力市场，中东则拥有全球最多能源储备，二者经济高度互补。在北约东扩的同时，上合、金砖选择西扩，通过经贸合作的方式寻找外交突破口。

九月

朝俄元首会晤：

9月，朝鲜领袖金正恩与俄罗斯总统普京会晤，双方就半岛和俄乌局势交换意见。俄国同意向朝鲜转让战斗机和导弹技术，作为回报，朝鲜大笔一挥，向俄罗斯提供了100万枚炮弹。事实上，作为保留了苏联体制的国家，朝鲜的军事实力被严重低估。朝鲜可以随时转入战时轨道，举全国之力生产炮弹。作为对比，欧洲GDP虽然是朝鲜的1000倍，然而冷战后大部分兵工厂已经关闭，欧盟一年的炮弹产量仅为朝鲜一半。为了抗议俄罗斯向朝鲜提供导弹技术，韩国宣布加强对乌克兰的军事援助，东亚直接卷入俄乌战争之中。

沙特和以色列关系正常化谈判：

由于面临选举压力，拜登希望打压油价以控制通胀。在美国的劝说下，沙特和以色列开启关系正常化谈判，以色列代表团首次访问沙特，以色列承诺在巴勒斯坦问题上让步。按照正常计划，沙特和以色列预计将在年底建交，沙特将牵头OPEC增产石油，将油价控制在合理范围以内。作为回报，美国打算与沙特签署《美沙共同防御条约》，为沙特提供安全保障。如果沙以关系恢复正常，美国在中东影响力势必大增。

利用俄罗斯深陷乌克兰战场的机会，土耳其趁机支持阿塞拜疆入侵亚美尼亚，纳卡地区爆发大规模冲突。在绝对的国力差距面前，亚美尼亚只能割地求和。纳卡冲突加剧了土耳其和伊朗的矛盾，毕竟伊朗一直不希望阿塞拜疆扩张。

十月

美国众议院议长遭到罢免：

10月，由于不顾党内保守派反对通过临时预算法案，美国众议院议长麦卡锡遭到罢免，这是历史上首次。这反映出美国党争进一步加剧，以前可能只是民主党和共和党的斗争，现在共和党内部建制派和保守派也出现分歧。最终，共和党保守派成为新的议长，夺得了了众议院主导权。在很大程度上，特朗普虽然输掉了2020年总统选举，但他却在幕后控制了共和党保守派，成为影子议长。

巴以战争：

利用美国党争的机会，同时也是为了破坏沙以和谈。在俄罗斯和伊朗的支持下，哈马斯向以色列发动火箭弹袭击，以色列被打了个措手不及，阵亡人数高达1400人。内忧外患的以色列政府只能采取强硬手段反制，30万以军攻入加沙。然而常年身处和平环境，以色列早已变得文恬武嬉，打了两个多月也没打下加沙，陷入战争泥潭。

印巴冲突：

南亚大国印度也不甘寂寞，利用巴以冲突的机会，印度趁机挑起与巴基斯坦的冲突，双方在克里米亚大打出手，互有人员伤亡。明年印巴都有选举，预计短期内两国关系很难缓和。

十一月

APEC峰会为中美接触创造条件：

11月，在历经多次波折后，中美利用旧金山APEC的机会实现元首会晤。两国同意恢复军事沟通机制，共同管控分歧；增加中美直航航班，加强人文交流；联手应对气候问题，建立人工智能合作机制。中方重申在台海问题上的立场，美国则承诺不支持台独。

在美国干预下，台湾在野党合作功亏一篑：

然而，美国的承诺仅维持了一天。就在中美会晤后的第二天，美国就公然介入台湾大选，破坏了“蓝白合”的进程。在美国的干预下，柯文哲选择独自参选，民进党重新占据上风。对美国来说，民进党是其操作台海局势的抓手，不到万不得已，美国不会放弃对民进党的扶持。

十二月

红海遭到封锁：

12月，巴以冲突外溢。在伊朗的支持下，也门胡赛武装宣布封锁红海。为了避免激化与埃及军政府的矛盾，它特意将时间设定在埃及大选之后。对于这件事情，美国选择高举轻落，仅派少量军舰象征性“护航”。因为美国外贸路线主要通过大西洋和太平洋，红海被封锁对美国经济不会造成实质性损失。

全球高附加值货物航运图：

事实上，红海被封锁对中国和欧洲影响更大。对于机电产品、化工、电子元件等高附加值商品来说，为了节省时间、避免绕道南半球所产生的温差，通常会选择穿越苏伊士运河。正值圣诞节前后，这段时期中国有大量商品要出口到欧洲，红海海峡被封锁，对中国出口商预计会产生较大影响，毕竟绕道好望角的时间和成本都会大幅增加。

中国前往欧洲的海运成本大幅增长：

这点可以从上海发往欧洲的集装箱运价指数看出，胡赛武装封锁红海以来，该价格指数上涨了一倍以上，其中很多亏损都由中国供货商承担。这就是为什么美国对红海事件高举轻落的原因，毕竟这对中欧贸易冲击更大。不仅如此，胡赛武装的行为对埃及和沙特也有很大负面影响，毕竟前者还得靠苏伊士运河吃饭，后者则面临胡赛武装直接威胁。红海被长期封锁，会把中东逊尼派推向美国那一边。还能使国际社会的谴责焦点从以色列转移到胡赛武装身上，减轻了以色列承受的舆论压力，给西方国家提供了继续支持以色列的理由。所以拜登很乐意红海持续被封锁，美国对胡赛武装玩起了养寇自重。

胡赛武装的背后是伊朗，这事也提醒我们：中俄伊只是合作关系，俄罗斯和伊朗都有各自的诉求，在很多国际问题上它们未必会考虑中国利益。巴以冲突以来，伊朗虽然没有直接出兵，但通过胡赛武装、真主党跟以色列打代理人战争，在伊斯兰世界收获威望。但至少在红海事件上，伊朗的做法实属给中国挖坑。

中菲南海冲突：

菲律宾总统小马科斯上台后，执行亲美政策，屡屡在南海问题上挑衅中国。今年以来，中菲围绕仁爱礁多次爆发冲突，甚至出现撞船事故。菲律宾仗着美国支持，屡派军舰闯入我国海域。中方最终忍无可忍，动用水炮等工具对菲舰进行驱逐。未来来看，中菲对抗或持续升级。

德军进驻立陶宛：

不甘寂寞的还有德国，近期德国正式宣布，将派5000名士兵驻扎立陶宛，防范其遭到俄罗斯偷袭。这是二战后德国首次派兵进驻海外，也是德军第一次踏入苏联故土。继红海和南海之后，波罗的海也成为地缘风险区域。

委内瑞拉打算以“公投”的方式占领圭亚那2/3的领土：

在南美洲，委内瑞拉也跃跃欲试，打算占领圭亚那2/3的领土。近年来圭亚那由于发现了石油，人均GDP从1千美元暴涨至2.4万美元，这让委内瑞拉很眼红。另一方面委内瑞拉明年将迎来选举，现任总统马杜罗希望靠开疆拓土为自己争取连任资本。再加上俄乌战争和巴以冲突后，美国精力被牵制，委内瑞拉试图趁机搞扩张。

事实上，委内瑞拉可以算拉美军事强国，不仅从俄罗斯进口了T-72主战坦克、苏-30战斗机、冰雹火箭炮，还向中国购买了C-802反舰导弹。论军事实力，委内瑞拉不输给巴西。如果真的爆发战争，在美国不介入的情况下，南美洲没有任何一个国家打得过委内瑞拉。作为威慑，近期英国派出军舰访问圭亚那，英国和委内瑞拉关系跌入冰点。不排除明年拉美爆发类似马岛战争那样的冲突，由于委内瑞拉和圭亚那都是产油国，这势必会对油价造成影响。

可以发现，2022年全球地缘冲突的重点是欧洲，主要是俄罗斯和西方的对抗。

2023年全球地缘冲突的重点是中东，主要是什叶派阵营和欧美的对抗。

在极端情况下，2024年全球地缘冲突的重点可能会发生在东亚，中美之间对抗的强度可能会升级。

红圈：2023年已经陷入战争的地区

蓝圈：2024年可能爆发冲突的区域

展望2024年，有五个区域值得重视，分别是朝韩、台海、南海、中印边境、伊朗，这五个区域任意一个爆发冲突，都有可能引起连锁反应，甚至演变为全球性战争。

朝韩

在过去，中国对朝鲜有很强掌控力，毕竟朝鲜的粮食和能源高度依赖中国。但今年以来，俄罗斯开始积极介入朝鲜事务。俄罗斯拥有朝鲜缺乏的粮食和能源，也有金家王朝迫切渴望导弹与核技术。因此不排除俄罗斯为了转移美国战略重心，诱使朝鲜主动攻击韩国的可能。一旦朝韩爆发冲突，中美势必会介入，这能减轻俄罗斯承受的地缘压力。这种操作类似俄罗斯支持哈马斯袭击以色列一样，迫使美国军援重心从乌克兰转向以色列。

台海

如果明年台湾大选是民进党连任，那大陆对台政策势必会收紧。相比蔡英文，赖清德的台独立场更激进，不可控因素更多。拜登执政以来，台海局势持续发酵。去年大陆军机跨越海峡中线，今年大陆军机跨越了台湾24海里海岸线，如果明年民进党当局继续挑衅大陆容忍底线，大陆军机可能会跨越台湾12海里海岸线。在这种情况下，两岸爆发冲突的可能性大幅增加。

南海

与越南、马来西亚、印尼等国不同，菲律宾曾作为美国殖民地，与美国签署过《美菲共同防御条约》。这意味着一旦明年中菲在南海爆发武力对抗，美军有义务下场。今年以来，中菲南海冲突以肉眼可见的速度升级，如果菲律宾不管控自己的行为，明年南海出现擦枪走火的可能性不容忽视。

中印

明年印度将迎来大选，面对反对党组成的联盟，莫迪没有绝对把握能赢。在这种情况下，莫迪有足够动力向中国或巴基斯坦寻衅，以转嫁国内矛盾。2020年中印边境冲突以来，尽管两国进行多轮军长级会谈，但印方仍得寸进尺，试图蚕食我国领土。今年以来印度也加快倒向美国的进度，甚至尝试介入台海事务。明年来看，在印度大选前后，中印边境或是多事之秋。

伊朗

明年伊朗也会成为地缘焦点，有三大风险值得重视。第一件是伊朗核试验，巴以冲突后，伊朗加快浓缩铀生产，目前已具备生产3枚核弹的能力。如果明年伊朗打算趁美国大选期间拥核，不知道美以会如何应对。第二件是伊朗政局，作为最高宗教领袖，哈梅内伊年事已高，随时可能离世，明年伊朗也有选举，内部斗争日益尖锐。虽然哈梅内伊有意让现任总统莱希成为接班人，但难保其它派系不会有争权想法。第三件是伊朗出兵以色列的可能。巴以冲突以来，由于美国航母驶入波斯湾作为威慑，伊朗暂时放弃直接出兵的想法，改为跟以色列打代理人战争。但不排除随着巴以局势扩大化，伊朗直接参战的可能。在这种情况下，美国只能介入，美军在东亚的威慑能力会被进一步削弱。

总之，如果说2023年是风高浪急之年，那2024年在风高浪急的基础上，不排除出现惊涛骇浪的可能。一方面是全球迎来史上最密集选举年，另一方面明年全球经济形势不容乐观，再一方面当前俄乌、中东、东亚都是火药桶，可谓一触即燃，一旦大国之间没能管控好分歧，很容易出现连锁反应。对于明年的世界形势，应保持审慎态度。