上海
随着长寿时代的来临，越来越多的中国家庭对于医疗健康、财富管理和财富传承有了更大的需求和更深的认识。
在时代的车轮下，具有“信托+保障”双重优势的保险金信托在近几年逐渐成为了中国家庭对于财富传承和安全保障的重要选择之一。根据中国信托登记有限责任公司最新统计数据显示，2023年1月，国内新增的保险金信托规模达到了89.74亿元，环比增长了67.05%，规模创出近11个月来新高。
为了更好地满足市场的需求且符合国家金融监管总局最新颁布的《保险销售行为管理办法》的规定，中国太平洋人寿保险公司上海分公司银保业务条线联合上海理财专修学院和全球私人财富管理和传承学院（PWMI）共同打造了全上海第一个保险金信托架构师的认证体系，以帮助保险从业人员提升与财富传承相关的专业水平，增加保险金信托实战经验。核心课程由境内外知名高校的商学院教授和国内顶尖律所合伙人共同打造。
今年11月29日和30日，第一批获得上海理财学院和全球私人财富管理和传承学院（PWMI）认证的保险金架构师团队已经诞生，他们通过了12个学分的核心课程学习，并完成了保险金信托实战案例的演练。
太保寿险上海分公司副总经理姜泓先生接受本刊记者采访时提到：“打造这个认证体系的初心是因为太保作为中国大型的保险集团，公司肩负着重要的社会责任和行业义务来提升整个业务条线的综合素质，我们希望公司的银保业务人员要跳出原有保险的传统销售逻辑，站在客户的视角，用更多的专业知识和业务能力为客户在财产保障和养老保障的基础上助力家庭财富的传承。而保险金信托作为时代的选择，具有广阔的发展前景和市场需求，我们希望能够与时俱进，把最专业的服务带给信赖我们的每一个家庭。”
全球私人财富管理与传承研究学院(PWMI)
成立于香港的非盈利性学术组织，以探索和研究高净值和极高净值家庭财富的管理和传承为核心使命，培养金融机构的从业人员的专业能力，以全球代际财富传承的发展为宗旨，打造系统性的财富传承赋能和知识体系。
诞生至今，全球私人财富管理与传承学院已经联合了国内外知名大学院校和教授合作共同开发家族财富传承相关课程，同时与境内外大型银行、律所和家族办公室合作开发实战案例。
PWMI目前在中国地区授权认证三大课程体系: 保险金信托架构师认证 (初级、中级、高级)
上海理财专修学院
依托《理财周刊》的资源平台，成立于2006年8月，是一所经国家教育部门批准、备案的高等非学历教育机构，也是目前国内一家理财专业专修学院。
诞生至今，在“激扬禀赋、启导宏才”的教学宗旨指导下，汇聚了一批金融理财、财务管理方面最前沿的并具有实战应用经验的名师教授，促进专业理论与市场最新资讯操作实践相结合，从而为中国企业及个人的财富打造提供新模式、新对策和更广阔的金融渠道。
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