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2023年,A股的十强公司

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净资产方面,十强全部来自于金融、能源、通讯、建筑四个行业


文 |陈汐

2023年已经到了最后一个月,我们对这一年的A股进行盘点。先看看谁的市值最高,然后利用2023年三季报数据,看看哪些公司规模最大,哪些员工最多,哪些最赚钱,哪些最重视研发,哪些增长最快等等。

下面看看A股在十个方面的十强选手都是谁。


十大总市值公司

总市值是市场根据企业目前的盈利情况、经营稳定性、未来的增长等情况对各个公司给出的报价。那么A股哪些公司最值钱?从表1看,按照2023年12月1日收盘价,中国最贵的A股公司是“酱香科技”贵州茅台,市值为2.2万亿元。

表1: A股十大总市值公司(2023年12月1日收盘价)


A股十个最贵公司中有五个银行:工商银行 (第2名) 、农业银行 (第5名) 、中国银行 (第6名) 、建设银行 (第7名) 、招商银行 (第10名) 。此外还有一家保险公司中国人寿 (第9名) 。十个最贵公司,六个是金融。看来,脱虚向实仍然任重道远。

十大最贵公司中,民营企业仅有一家,为排名第8的宁德时代。民企最贵第2名是比亚迪 (002594.SZ) ,市值5632亿元,排名16。

中国石油、中国移动作为能源行业和通讯行业的代表进入了前十。


十大净资产公司

在净资产排名中,我们去掉了金融行业的各公司,不然前20名中有14个属于金融行业。这里主要看看其他行业,大家知道在中国金融行业很强就够了。

除去金融行业,十大净资产公司中,中国石油,中国移动,中国石化获得前3名。

十大净资产中,有4个能源公司:中国石油,中国石化,中国海油,中国神华;有2个通讯:中国移动,中国电信;4个建筑:中国建筑、中国中铁、中国交建、中国铁建。

表2: A股十大净资产公司(2023年三季度)


如果把金融行业加回来,我们会发现净资产前25名都属于四个行业:金融、能源、通讯、建筑。

净资产最高的十强中,没有民营企业。


净利润最高的十大民企

从以上两个排名可以知道,如果按照规模指标,比如总营收,总资产,净利润排名,民营企业很难排入前10。但民企在中国贡献了50%以上的税收,60%以上的国内生产总值,70%以上的技术创新成果,80%以上的城镇劳动就业。

所以我们选了三个指标,专门为民企排名。这三个指标是:净利润、员工总数、研发投入。

本节和后面两节专门为民企排名。

表3: 民企净利润前十名(2023年三季度)


宁德时代是民企净利润第1名,2023年前三季度净利润325亿元。

民企净利润最高的十个企业中,三个和新能源车发展有关:宁德时代、天齐锂业、比亚迪。三个是光伏企业:通威股份、隆基绿能、阳光电源。这六家企业在2023年赶上了天时。

另外四个分别是消费电器行业的美的集团,输变电和能源行业的特变电工,消费电子行业的立讯精密,医药行业的药明康德。


员工总数最多的十大民企

比亚迪员工总数57万人,是民企第1,也是所有A股第1。在全部A股公司中,员工第2名是中国移动,员工总数为45万人,第3名是农业银行,员工总数为44万人。

表4: 民企员工总数前十名


前10中,消费电子行业占据三名:立讯精密、蓝思科技、歌尔股份。比亚迪、美的、顺丰、宁德时代、长城汽车都是家喻户晓的公司,不用过多介绍。

软通动力涉及通讯设备、互联网服务、金融科技、高科技与制造四大领域。牧原股份是中国最大的养猪企业,2023年前10月累计销售5189万头猪。


研发费用最高的十大民企

在民企中,比亚迪研发费用排名第1,2023年前三季度研发费用为249亿元。比亚迪2022年全年研发费用187亿元,2023年比2022年大幅增长。

表5: 民企十大研发投入公司


研发费用民企十强中的每一个企业都是本行业重视研发的典型代表。普通读者可能对荣盛石化和华勤技术相对陌生。

荣盛石化拥有全球最大的 PTA、PX 化工品产能,2023年被英国知名品牌评估机构 (B rand Finance) 评为全球最具价值 25 大化学品牌第7名。

华勤技术是智能硬件代工企业。以“智能硬件三大件” (智能手机、笔记本电脑、平板电脑) 计,2021年华勤技术全球出货量超 2 亿台,位居世界第一。

有熟悉研发的读者可能会问,2023年前三季度百济神州 (688235.SH) 研发费用为92亿元,TCL科技 (000100.SZ) 研发费用72亿元,为何没进入排名?这是因为从公司属性上讲,百济神州和TCL属于公众企业。


十大人均创利公司

本文从第6节到第10节这五个维度的比较,不是单纯地比较谁的规模大,而是比效率、比增长。所以下文不再只排民营企业。

但是,从本节开始在比较中忽略了规模较小的公司。这里选择的标准是员工总数不足2000人的公司。满足条件的比较对象有2224家。

人均创利指的是平均每个员工创造的净利润。2023年前三季度,A股所有公司平均下来,每个员工创造的净利润约为16万元。

人均创利第1名是天齐锂业,人均创利为1021万元,是A股平均水平的63.8倍。

人均创利十强中,有两家白酒公司:泸州老窖 (第3) 、贵州茅台 (第7) ;三家能源公司:中国海油 (第2) 、长江电力 (第4) 、华能水电( 第6) ;两家金融公司:中油资本 (第5) 、江苏银行 (第8) ;两家锂电池公司:天齐锂业 (第1) 、永兴材料 (第9) ;一家光伏公司:大全能源 ( 第10) 。

表6: A股十大人均创利公司(2023年前三季度)



十大高薪公司

下面,我们看看A股中,哪些公司对员工最为阔绰。我们计算人均薪酬的方式如下:

【支付给职工以及为职工支付的现金(现金流量表)+应付职工薪酬的增量(资产负债表)】/员工总数。

按照以上公式,高薪公司第1名是百济神州,2023年前三个季度,人均薪酬72万元。这是一家创新药企业,虽然目前没有盈利,但技术实力雄厚。第2名紫光国微是芯片设计公司,人均薪酬65万元。

众所周知,高薪公司主要集中在证券行业。表7的十大高薪公司中,证券公司占了一半。

表7: A股十大高薪公司(2023年前三季度)



十大净资产收益率(ROE)公司

净资产收益率 (ROE) 代表着一家公司利用资源产生效益的高低,这是判断一家公司盈利能力强弱的常用指标之一。

因为企业的净利润波动较大,导致ROE的波动性很强。所以,在比较A股上市公司ROE时,我们用的是2019年-2022年的年度数据,以及2023年三季度数据的加权平均值。

表8: A股十大ROE公司(多年平均)


ROE第1名是重庆啤酒。该公司净资产约为20亿元,而净利润约为10亿元。其ROE比第2名山煤国际高了接近一倍。第2名-第10名,ROE都介于32%和37%之间。ROE30%是一个很高的数值,这相当于投入100元,获得净利润30元。

这些高ROE公司中,有一个白酒一个啤酒,一个传统能源两个新能源,一个海运三个生物医药。此外,还有一个京基智农,公司从事养殖和饲料业务,但2023年主要收入来自于房地产。


营业利润增长倍数十强

2023年是三年疫情后的第一年,我们选择的参照对象是疫情之前的2019年。

对比2019年同期,2023年营业利润增长倍数最高的公司为比亚迪,增长了12倍。营业利润增长十强中,比亚迪、通威股份、宁德时代、TCL中环四家公司与新能源大发展有关。

四川路桥主营为工程施工,但也有矿业新材料、能源等业务。虽然营业利润增速很快,但其应收账款偏高。四川路桥2023年三季度应收账款为208亿元,约等于2019年-2022年四年的净利润总和。

2021年和2022年是中远海控的高光时刻,其2021年、2022年营业利润分别为1283亿元、1673亿元,而2020年仅约为140亿元。2022年比2020年增长了十倍多。2023年,中远海控的盈利已经开始下降。

新奥股份是城市燃气公司;特变电工主要业务包括输变电设备、煤炭、新能源。

表9: A股营业利润增长十强公司(对比2019年前三季度)



10营业收入增长倍数十强公司

营业收入快速增长是一个公司高速发展的重要表现。有些时候,营业收入的增长比利润增长更为重要。

对比2019年同期,营收增长十强中,宁德时代、牧原股份、阳光电源、智飞生物四家不是依靠并购重组。而其他六家的营收大幅增长主要靠并购重组。

并购重组是公司快速发展的重要方法,但依靠自我发展做强做大的公司更为难能可贵。

表10: 营业收入增长十强公司(对比2019年前三季度)


以上,我们从十个方面选出了中国A股公司的最强者。上市公司是中国企业最优秀的代表,而本文这些最强者几乎都是中国企业方方面面的最强者。这些公司的战略和发展,值得投资者和研究者去积极关注。

作者为《财经》产业研究中心研究员,编辑:刘建中

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