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阿里大手笔分红180亿

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  信心之重。

  

  作者 | 刘宝丹 曹安浔 编辑 | 张晓玲

  拼多多市值超过阿里,马云罕见内网发言打气,阿里巴巴在创业24年之后,又来到了一个关键时刻。

  12月6日,阿里果断出手保卫股价,宣布派发2023财年股息,总额约25亿美元(约合人民币180亿元),这是阿里有史以来的第三次也是最大金额的一次分红。上一次还是在2010年,阿里仅派发了约11亿港元。

  时隔13年再次分红,背后是国内电商市场竞争日益激烈,阿里市场份额不断下滑,它需要向市场证明,自己仍然是中国电商的王者。

  事实上自今年3月马云回国,阿里开启一拆六以来,就表现出强烈的进取心。在11月16日的业绩电话会上,阿里首席执行官吴泳铭首次提出面向未来十年的新战略,向投资者表明公司变革的决心。

  面对全新的互联网格局,阿里给出了新的发展方向,只是重回巅峰之路,注定漫长而艰难。

  1

  捍卫股价

  美东时间11月30日,拼多多市值达到1958.9亿美元,超过阿里,成为目前美股市值最高的中概股。

  6天后,为了增强投资者的信心,阿里罕见拿出“派息”这张牌,拟大手笔分红180亿人民币。

  要知道,在阿里的发展历史上,派息这种事并不多见,而且如此大手笔,相较于2009年的10.1亿港元(约合人民币8.8亿元)和2010年约11亿港元(约合人民币9.4亿元),阿里此次派息额度约为前两次派息总和的10倍。

  公告显示,只要在12月20日除权日前买入阿里股票,就能参与这次分红,包括登记在册的普通股持有人和美国存托股持有人。

  目前来看,金融机构对派息给予了积极反馈。高盛、瑞银、巴克莱、花旗等多家机构近日相继发布研报,认为阿里未来战略规划清晰,加上持续加大股东回报,首次派息提振信心,重申“买入”或“增持”评级。

  派息之外,阿里还在持续推动股票回购,以提升资本市场对公司未来发展的预期。

  在三季度电话会上,阿里董事会主席蔡崇信介绍,公司已有的股份回购计划中,迄今仍有130 亿元美金的未使用额度。据华尔街见闻统计,今年前三季度,阿里为回购股票已耗资约67亿美元。

  去年3月,阿里公布了中概股史上最大规模的股票回购计划,并在去年11月加码,计划的股份回购规模增加150亿美元至400亿美元,延长有效期至2025年3月底前,足见其提振股价的决心。

  除了回购和派息,蔡崇信表示,阿里在资本管理方面的重点还包括,提升各项运营业务的投入资本回报率,将现金流投资于未来增长,将非核心资产的价值变现,这也说明,分拆后阿里的重点是提升股东回报。

  创始人马云也开始声援阿里。11月16日,市场传出马云减持阿里股票的消息,当天阿里美股大幅下跌近10%。第二天,马云办公室律师明确回应,称减持是远期规划,目前一股都没有卖出,并强调“马云坚定看好阿里,当前股价远低于阿里实际价值。”

  11月28日晚,在阿里内部对拼多多股价热议之际,马云现身阿里内网,祝贺拼多多的同时,他表示,坚信阿里会变,阿里会改。“AI电商时代刚刚开始,对谁都是机会,也是挑战。”

  积极的资本管理背后,阿里股价近年来持续下跌,截至美东时间12月6日16点,阿里的市值为1820.7亿美元,相较于2020年历史最高点的8580.1亿美元,三年蒸发了6700多亿美元。

  当然从全行业来看,阿里股价承压除了自身因素,也与近年大型机构投资者对中概股信心下降、资金流出有关。

  2022年,腾讯股价一度跌回5年前,今年也在整体下跌;美团、京东目前股价较年初均已下跌超50%,处于近年低位。腾讯去年底向股东派发9.58亿股美团股票,京东也在今年3月派息约10亿美元。

  从派息开始,阿里对资本市场展现了更主动的姿态,以及更多的进取心,这场中概股一哥之争从拼多多市值登顶的那一刻,就已开始了。

  2

  未来之路

  拼多多市值超过阿里,这给阿里人以及互联网行业带来的震撼久久未息。

  无数阿里人伤感时代变了。一位前阿里员工感慨,想当年阿里上市时候多么风光,一下子催生了无数千万富翁,直接带动杭州城西房价暴涨几倍;资深投资人赵振华则表示,这是中国互联网行业的一个“分水岭”,拼多多、字节跳动等新贵,正在颠覆社交媒体和电子商务的旧有格局。

  首先是消费市场风向变了。近两年,社会消费预期转弱。根据统计局数据,今年前10月,实物商品网上零售额10.3万亿元,增长8.4%,虽然略好于2022年,但相比前几年25%以上的高速增长已经大幅放缓。

  与此同时,电商市场面临激烈的竞争,以拼多多、抖音、快手、小红书等为代表的新势力电商正在高速增长,不断蚕食阿里的市场份额,甚至赶超阿里市值。

  与拼多多的高速扩张相比,阿里近年来增速缓慢,公司已经意识到了危机。

  根据财报,拼多多今年三季度实现营收688.4亿元,同比大增94%,而淘宝天猫的同期收入增速仅为4%。

  阿里还要讲出一个新的故事,才有望继续站在互联网浪潮的前沿。

  阿里将重点放在了改革上。3月份,马云回国,主导阿里开启公司史上最大的组织变革,将集团拆分成六大业务板块,都要独立上市。

  拆分既是为了激发各业务的活力,更能清晰反映阿里在资本市场的价值,但出乎外界预料之外的是,阿里拆分比预想中困难。

  5月,阿里给出了阿里云、盒马、菜鸟的上市时间线;9月,菜鸟率先向港交所递交了上市申请文件;11月,阿里云突然宣布不再推进完全分拆,盒马上市也暂缓了。

  尽管公司给出了市场低迷等理由,但投资者对阿里变革的疑虑在增加。

  11月16日,吴泳铭首次作为阿里 CEO 参加业绩电话会,他全面阐释了阿里巴巴新发展阶段的战略大图,指出面向未来将有三个重要优先级方向:技术驱动的互联网平台业务,AI驱动的科技业务,全球化的商业网络。

  至此,阿里未来的发展走向越来越清晰,核心点依然是用户和科技,以占据半壁江山的淘天为例,未来会坚持互联网消费平台的定位,而非零售公司。

  阿里能否借着新战略重回中概股一哥,还需要时间来验证。

  打败阿里的并不是另一个阿里,而是诞生于2015年的新物种拼多多,它用8年时间就超越了阿里。

  这是商业模式的迭代,也是拼多多在消费低迷、市场极度内卷下仍能高速发展的内核。剥开业绩增长的表象,阿里和拼多多的竞争实际是商业模式之争,这也是投资者担忧阿里前景的深层原因。

  阿里要想打败新物种,首先必须进化成新物种,这是马云所说的改变的内涵,也恰恰是阿里最大的难点。

  阿里当前遇到的挑战是史无前例的,吴泳铭也拿出了坚决的态度。他在业绩会上强调,“无论过去的商业模式有多成功,我们都必须翻篇归零,唤醒重新创业的心态。”

  在互联网发展的前半段,阿里是开创者,从B2B到淘宝网,从天猫到支付宝,阿里曾是中国最具创新精神的企业,但在经历了24年的发展后,阿里疲态已显,如今,阿里将如何进化是破局关键。

  无论是回来的十八罗汉,还是新入职的阿里人,他们都必须面对一个归零重启的时代。阿里巴巴再次来到了命运的十字路口,它必须全力以赴。

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