独家解析：全球虾出口变化！未来全球虾市场，将受到3大因素影响

今天，小编就带你了解2023年前三季度全球六大出口国：厄瓜多尔、印度、印度尼西亚、越南、泰国和中国的虾出口数据。

三季度，出口虾均价仍处于低位，在价格暴跌期间，一些虾原产地的出口量持续增长，而另一些虾原产地的出口量则下降（图1）。2023 年第一季度至第三季度，这六大出口国的出口总额略有增长，从2021年的165万吨增加到2022年的185万吨，再到2023年的187万吨。在文末尾，将对主要出口产品的提出看法，展望2023年剩余时间和2024年时需要牢记的事态发展。

图1：2021年第一季度至第三季度至2023年第三季度全球六大供应商的出口量

一、厄瓜多尔

尽管一些人预计厄瓜多尔第三季度出口将放缓，但事实并非如此，该季度同比增长9%。尽管它们在过去几个季度仍在增长，但增长率确实有所放缓。如果从个别月份来看，第三季度开始同比下降3%。但随后8月和9月出口分别增长18%和13%，9月出口量为107361吨，创历史第二高月度出口量，略低于2023年6月的109309吨。2023年10月出口量达到98106吨，同比增长5%。截至目前，全年总量已超过100万吨。

图2：2019年至2023年第三季度厄瓜多尔出口量

虽然厄瓜多尔的出口量仍在增长，但今年的出口额却呈现负增长趋势。我们在2020年第三季度COVID-19期间，以及2022年第四季度开始时看到了出口价值的下降。尽管一季度出口总量同比仍增长5%，但随后两个季度出口总额分别下降了5%和15%。这反映了厄瓜多尔出口商在中国及其供货的其他市场所经历的价格趋势，10月份出口额为4.95亿美元，全年总额现已达到53亿美元，同比下降6%。

图3：2019年至2023年第三季度厄瓜多尔季度虾出口额

每公斤平均出口价格显示，在第一季度价格看似稳定后，第二季度和第三季度前两个月价格继续下跌。9月份价格略有上涨，但10月份再次下跌。中国和美国的平均每公斤价格趋势如图4所示。我们不得不拭目以待，虾价是否已经触底。

图4：2023年厄瓜多尔对中国和美国出口平均美元/公斤趋势

从出口目的地来看，中国继续吸收厄瓜多尔的大部分增长。据厄瓜多尔CNA报道，2023年前三季度，厄瓜多尔对中国出口量同比增长26%，但出口金额仅增长2%。关于同期其他市场板块的同比增长，CNA厄瓜多尔表示：

对美国的出口增长了4%，但价值下降了11%。

对欧洲的出口增长了9%，但价值下降了8%。

对其他亚洲市场的出口下降了32%，价值下降了42%。

对其他美洲的出口增长了17%，但价值下降了5%。

对非洲的出口保持不变，但价值下降了15%。

从地区层面看，2023年前三季度对所有其他市场的出口均趋稳甚至下降。当然，在这些地区内也有一些例外。例如，在美洲，巴西今年进口了更多的厄瓜多尔虾（535%），但它仍然只是一个次要参与者，是美洲第七大市场。另外，俄罗斯（41%）和比利时（114%）呈现正增长。

二、印度

印度2023年前三季度出口量增长2%，好于2022年出口量。今年的出口甚至只比印度创纪录的2021年少了1%。仔细观察每个季度的情况，我们发现第一季度的出口同比增长了16%。第二季度出口下降11%，第三季度再次增长6%。7月出口量较2022年下降14%，8月出口量增长17%，9月增长19%。在过去两个月中，出口量甚至超过了2021年同月的出口量，导致2021年第三季度与2023年第三季度之间的出口量差距不大。

更详细地说，让我们将印度的出口分为主要产品类别：

1、南美白对虾 (HS03061720)：

第一季度出口同比增长20%；

第二季度出口同比下降12%；

第三季度出口同比增长5%。

全年出口总额增长2%，2023 年，南美白对虾占印度虾出口总额的86%。这与 2022 年类似，但低于2021年的90%。

2、斑节对虾 (HS03061740)：

第一季度出口同比增长161%；

第二季度出口同比下降115%；

第三季度出口同比增长55%；

全年出口总额增长91%，2023年，斑节对虾占印度虾出口总额的5%。这一数字高于2022年的2%和2021年的1%。

3、增值南美白对虾和斑节对虾（HS160521/29）：

第一季度出口同比下降17%；

第二季度出口同比下降14%；

第三季度出口同比下降3%；

全年出口总额下降18%。2023年，增值虾出口占印度出口总额的9%。这一数字低于2022年的11%，也高于2021年的8%。

图5：2021年至2023年第三季度印度虾的出口

与厄瓜多尔一样，印度的出口额也在下降。虽然出口量尚未下降，但第一季度至第三季度的全年出口总额已降至37亿美元，同比下降13%。从各季度来看，一季度出口额下降14%，二季度下降23%，三季度下降10%。这反映了印度最大的两个出口市场美国和中国的虾价陷入低迷的趋势。

图6：2019年至2023年第三季度印度季度虾出口额

印度虾向美国和中国的每公斤平均出口价格与厄瓜多尔虾的趋势大致相同。但在第一季度，平均价格似乎趋于稳定，甚至略有改善，而在第二季度，价格继2022年的负面趋势后继续下降。第三季度向美国出口的每公斤平均价格继续下降。与厄瓜多尔一样，9月份印度对华出口略有上升。但是，时间会证明这是否是价格负增长的结束，还是只是暂时的复苏。

图7：2023年印度对中国和美国的出口平均美元/公斤趋势

仔细观察2023年前三季度印度的出口市场，我们可以得出这样的结论（图8）：

1、印度对其最大市场美国的出口量在2021年至2022年间有所下降。但到2023年，出口量趋于稳定并增长1%，达到214044吨。与此同时，对加拿大的出口量下降了5%，至14522吨。

2、2023年，对中国的出口量增长了3%，达到104819吨。此前，2021年至2022年增长了16%。

3、向其他亚洲市场的出口量增长1%，达到64567吨。越南仍然是最大的市场，占33860吨；同比增长3%。对日本的出口量为17584吨，同比下降6%。马来西亚以3327吨位列前三，同比下降21%。

4、对欧盟的出口量下降12%，至38119吨。比利时和荷兰仍然是欧盟最大的市场，产量分别为15088吨和7905 吨。虽然对比利时的出口继续增长（同比16%），但对荷兰的出口却同比下降15%，至2021年的水平。对欧盟第三大市场法国的出口更是大幅下降54%。

图8：2021年1-3季度至2023年1-3季度印度出口市场

2023 年印度斑节对虾出口量几乎翻倍，达到22315吨（图9）。虽然2021年至2022年间，主要是欧盟吸收了大部分额外产出，但这一角色在2022年至2023年间由其他亚洲市场和中国承担。这是一个令人鼓舞的趋势，因为欧盟和美国普遍被认为并不重要斑节对虾的市场不断增长，而在许多亚洲国家，消费者愿意为斑节对虾买单。

图9：2021年第1-3季度和2023年第1-3季度印度斑节对虾出口量

三、为什么印度亲虾进口量的下降和产量预估较低，并未反映在今年的虾出口量中

预测印度的生产动态并不是一件容易的事。印度至少有10万个农场，甚至可能有15万个。该国幅员辽阔，安得拉邦不同地区以及奥里萨邦、西孟加拉邦和古吉拉特邦等其他邦的农业部门作为相对独立的集群运作，生产动态可能有所不同。虽然某一地区的业内人士预计，由于疾病蔓延，产量将下降，但其他地区扩大产量可能会迅速弥补预期的下降。例如，2021年，内陆地区的克里希纳和西戈达瓦里（安得拉邦地区）的虾类养殖迅速扩张。

饲料销售数据可以很好地了解实际生产情况，但遗憾的是无法公开获取。唯一可用的数据是出口数据以及亲虾和PPL进口数据。前几年，这些都是生产动态的良好指标。例如，2021年，印度亲虾进出口量创下历史新高。由于死亡率或一旦亲虾准备出售后预期需求与实际需求之间的差距，亲虾进口量与实际产量之间总是存在差异。然而，它一直是市场情绪的良好指标，并有助于预测产量。然而，到2023年，1月至10月南美白对虾亲虾进口量同比大幅下降27%，但这并没有导致出口量下降。这该如何解释呢？

1、一些人认为，在市场价格低迷和需求不确定的情况下，养殖户通过降低放养密度来改变养殖策略，从而降低养殖成本。同时，通常会带来更好的成活率，并且收获时虾的尺寸可能更大。因此，使用较少的虾苗，在收获时可以生产大约相同数量的虾。

2、虽然南美白对虾亲虾进口量下降，但当地亲虾繁殖中心 (BMC) 的亲虾量有所增加。2023年前三个季度，当地BMC生产的亲虾比2022年第一季度至第三季度多了8200尾。这将2022年至2023年南美白对虾亲虾销售到孵化场的差距缩小至23%。

3、与此同时，斑节对虾亲虾进口量和本地亲虾产量增加了约 8000尾。如果我们将其计入2023年亲虾总数，2022年与2023年之间的差距将缩小至19%。尽管如此，与我们刚刚看到的2023年前三个季度2%的出口增长相比，仍有很大差距。

4、一些业内人士认为，孵化场孵化虾苗的效率可能更高。这意味着孵化场由于产卵量增加，每只雌性亲虾可产生更多的幼体，则代表生产的虾苗将更多。

尽管印度以外的虾业利益相关者指出了上述观点，但大多数印度利益相关者表示，所有这些理由都令人难以置信。相反，他们认为印度出口商可能一直在出售库存虾，因为印度的普遍看法是今年的产量下降了至少10%-15%。

四、越南

图10基于越南六大出口市场的数据，主要原因是越南本身并不公布出口量。因此，所提供的数据代表的是虾进口到市场时期的数据，而不是从越南虾出口时期的数据。考虑到运输时间为几天到六周，这会导致轻微的延迟，具体取决于市场。

尽管全年呈上升趋势，但2023年前三季度越南对其六大市场的出口仍同比下降31%。分季度看，一季度进口同比下降30%，二季度进口同比下降38%，三季度进口同比下降22%。第三季度，7月份出口同比下降34%，8月份下降18%，9月份下降15%。如果这一趋势持续下去，越南第四季度的出口将达到2022年的水平。

2023年前三季度出口市场呈现下降趋势：

1、对美国的出口量下降22%，至43865吨。

2、对欧盟的出口量下降了39%，至31325吨。

3、对韩国的出口量减少13%，至31932吨。

4、对日本的出口量下降21%，至30179吨。

5、对英国的出口量下降了13%，至12144吨。

6、对中国的出口量减少72%，至8405吨。

图10：2019年至2023年第三季度越南对欧盟、美国、日本、韩国和英国的虾出口量

五、印度尼西亚

对于印度尼西亚的出口，我使用该国质量检验局的数据，该机构每天报告批准出口的南美白对虾数量。但这并不意味着该产品已经出口，而是说它已经生产和加工并准备出口。因此，这是印度尼西亚南美白对虾出口的最新、最准确的数据。

与越南一样，印尼全年出口量也呈上升趋势。但2023年前三季度出口同比下降17%。第一季度出口同比下降23%，第二季度出口同比下降15%，第三季度出口同比下降11%。10月份出口量较2022年仅下降7%。因此，从2022年第四季度开始，印尼出口量同比下降的速度正在放缓，但似乎还没有结束的迹象。

图11：2019年至2023年第三季度印度尼西亚南美白对虾出口量

印度尼西亚对美国的出口连续第二年下降。在2021年至2022年下降10%之后，2022年至2023年出口又下降16%。在2020年至2022年稳定增长后，2023年对日本的出口下降16%。马来西亚市场规模仍然较小，但正在增长，这表明可能存在更大的增长潜力。印度尼西亚对中国的出口仍然高度波动。他们似乎部分依赖于马鲁古的一个大型综合对虾养殖项目，该项目的产量不太稳定。

图12：2020年1-3季度和2023年1-3季度印度尼西亚南美白对虾出口目的地

六、泰国和中国仍然是世界第五和第六大虾出口国

曾经是世界上最大的虾出口国，如今经常忘记关注这两个国家虾出口。然而，到2022年，泰国和中国的产量将达到约125000吨，尽管出口量仅为其曾经的一小部分，但泰国和中国仍然是世界第五和第六大虾出口国。

1、泰国

虽然出口量较2010年超过40万吨的峰值大幅下降，但泰国的出口量在2018年稳定在125000吨左右。绝大多数（2022年约110000吨）是南美白对虾。其余的主要是斑节对虾和少量罗氏沼虾。

图13：2012年至2022年泰国虾出口量

泰国此前所有最大的虾出口市场：美国（59830吨）、日本（35026吨）和加拿大（11049吨）——自2012年以来均出现萎缩。另一方面，中国和中国台湾等新市场已开放。2022年，泰国前五个出口市场是中国（21566吨）、日本（11694吨）、美国（11489吨）、中国台湾（6542吨）和韩国（2855吨）。

英国和加拿大——此前是泰国增值虾产品的第三和第四大市场——不再从泰国进口大量产品。与此同时，日本和美国仍然是2022年最大的两个市场，尽管其进口量与2012年相比减少了一半以上。

今年前三季度，出口量达84055吨，同比下降12%。在目前供应过剩的情况下，2023年总出口量可能会减少至110000-115000吨左右。

图14：2019年第一季度至第三季度与2023年第一季度至第三季度泰国虾和增值虾出口量

2、中国

与泰国一样，中国的出口量已从2011年略高于30万吨的峰值下降至2022年的12.5万吨左右。但与泰国相反，出口方向发生了巨大变化，冷冻虾出口量直线下降从（图15）的出口市场来看，我们也看到了这一点。同时，增值值虾的出口保持相对稳定。

图15：2011年至2022年中国虾和附加值虾出口量

图15清楚地表明，增值虾出口保持稳定，但出口市场显示出有趣的趋势。最重要的是，对美国的出口下降，而马来西亚已成为中国最重要的增值虾出口目的地。墨西哥、中国台湾、韩国、新加坡和日本等其他市场保持相对稳定，需要注意一点是：绝大多数出口的增值虾可能是南美白对虾。

图16：2019年1-3季度和2023年1-3季度中国出口增加值

中国虾出口量在2020年和2021年有所增加，但在2022年再次大幅下降。如图16中第一季度至第三季度的数据所示，2023年可能不会恢复。中国的虾出口大部分由野生捕获的生虾组成。

图17：2019年1-3季度和2023年1-3季度中国虾出口量（HS 030617）

七、展望未来

预测未来几个月的虾出口量非常困难。尽管根据天气条件和价格，您预计出口将放缓，但其他因素（例如整合和维持或扩大市场份额的竞争）可能会导致另一个时期的销量增长，当我们思考即将到来的时期时，一些事情需要我们记住：

1、厄尔尼诺现象不利的天气条件：厄尔尼诺现象可能会导致不利的天气条件，这可能会减慢厄瓜多尔的生产速度，尤其是拉丁美洲其他地区和世界其他地区的生产速度。厄瓜多尔的养虾场可能面临洪水的风险，而更多的降雨可能会导致拉丁美洲和亚洲的疾病压力更大。加上亚洲冬季的开始，厄尔尼诺现象可能会减少第四季度的产量。

2、印度产量下降仍属意料之中：尽管迄今为止印度亲虾进口量的下降尚未转化为出口量的下降，但印度许多行业利益相关者确信2023年的产量实际上已经下降。他们认为，今年意外的出口量至少部分包括：2022年收获的虾。他们预计亲虾进口的下降最终将导致出口虾下降。许多利益相关者仍预计，2023年印度虾产量实际下降10%-15%。

3、价格不太可能强劲反弹：与2022年相比，每公斤平均出口价值下降的速度有所下降。但是，它们不太可能强劲复苏。尽管我们已经进入假期季节，并且价格通常会在第四季度走强，但鉴于目前的供应量和市场上已有的预期库存，这种情况不太可能发生。我们可能会看到平均出口量在年底稳定或略有改善。