北京
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12月1日，中核科技获开源证券买入评级，近一个月中核科技获得1份研报关注。
研报预计公司2023-2025年归母净利2.41/3.01/3.63亿元。研报认为，中核科技为阀门行业老牌国企，下游景气度提升，盈利能力改善。公司背靠中核集团，具备从锻造到成品的全工序制造能力，且拥有核I级生产资质，处于核电设备景气周期向上、乏燃料设施建设加速、油气化工等领域资本开支增长的有利阶段。作为核电阀门领军企业，将充分受益于行业发展。在高端市场的拓展已有成效，公司与多家大型企业签订战略合作，预计将进一步巩固其在阀门领域的龙头地位。
风险提示：核电机组开工招标进度不及预期，乏燃料处理设备研发及国产替代进度不及预期，公司核电阀门渗透率不及预期。
本文源自金融界
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